Всем привет. Знаю-знаю, последние рабочие деньки по большей части отведены на бухару с коллегами по работе, салатики, конфетки да шампанское. Но, тем не менее, мы с вами как инвесторы должны быть всегда готовы защитить свой капитал от надвигающихся последствий новой годовой инфляции, выборов и прочих прелестей.

Итак, сегодня я расскажу о том, какие акции сейчас больше всего недооценены рынком и могут заплатить хорошие дивиденды, а вы сверите предложенные варианты или даже присмотритесь к тем, которых еще нет в вашем портфеле. Я лишь напомню, что мы выделяем в ТОПе не только самые потенциально доходные варианты, но и какую долю имеет смысл отвести эмитенту в портфеле для наилучшей диверсификации рисков.

Приветствую вас на канале, очень рад, что вы с нами. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Мест в сегодняшнем ТОПе куда можно инвестировать у нас будет всего лишь 9, и это на 1 позицию больше по сравнению с ТОПом на декабрь 2023 года.

( Читать дальше )

Год подходит к концу, но мы не сбавляем оборотов. Поделимся идеей, которую считаем актуальной для покупки прямо сейчас -  привилегированные  акции Транснефти.

Чем примечательна компания?

Это инфраструктурная монополия, обеспечивающая транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории России и на экспорт. Тарифы на прокачку нефти индексируются по принципу «инфляция минус 0,1%», те фактически на уровень инфляции. Это увеличивает предсказуемость денежных потоков, в том числе для акционеров.


( Читать дальше )

Они показывают инвестору, насколько эффективно компании используют свои ресурсы. Это помогает спрогнозировать прибыль компании и потенциальную доходность инвестиций. 

Есть несколько показателей рентабельности. Все они рассчитываются как отношение чистой прибыли к какой-то величине.

Рассмотрим четыре самых популярных из них.
 
ROE — рентабельность капитала.

Мультипликатор ROE (Return on Equity — рентабельность капитала) рассчитывается через соотношение чистой прибыли компании к собственному капиталу компании. 

Для наглядности показатель умножают на 100% — получается доходность капитала в процентах годовых. 

Например, компания зарабатывает 10 млрд рублей в год, а её собственный капитал — 50 млрд.
ROE = 10 / 50 = 0,2 (20%)
Это означает, что каждый вложенный рубль принёс 20 копеек прибыли. 

Чем выше ROE, тем эффективнее компания. Нормальным считается значение от 14–15%, но для разных отраслей оно будет отличаться. Если результат отрицательный, значит, компания убыточна.

Мультипликатор помогает понять, насколько эффективно работает компания: сколько чистой прибыли за год она способна приносить без привлечения кредитов и стороннего финансирования.

( Читать дальше )

ЦФА продолжает завоевывать свое место на нашем рынке. Было бы странно, если бы на этот рынок не обратила внимание и не начала на нем активно действовать одна из самых (или самая?) высокотехнологичных компаний страны – $SBER. Она и начала 😎 Причем с неожиданной стороны 👉

📌 Так, в начале декабря, стало известно, что Сбербанк расширил функционал своей платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) для физлиц-клиентов банка.
📌 Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что теперь “физикам” доступны зачисление и вывод средств для расчетов по сделкам с ЦФА. Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей.

📌 Буквально несколько дней назад Сбер сообщил, что выпускает ЦФА на индекс цифрового квадратного метра! И тоже для “физиков”.

📌 Необходимо сказать, что в марте 2022 года ЦБ включил платформу $SBER в Реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА.

🔥 А тут еще Греф заявил (тайм-код 20:42), что в 2024 году платформа ЦФА Сбера позволит розничным инвесторам “открывать кошелек, покупать, продавать и создавать(❗️) цифровые финансовые активы”.

( Читать дальше )

Закончил наконец вдумчивое чтение 28-страничной стратегии Синары.
Представляю вам на суд её основные тезисы.

👉Таргет IMOEX = 3700

👉Если бакс 120, а ставка ЦБ = 8%, то IMOEX будет 6200.

👉Тормоза для рынка: высокие ставки, отток денег на IPO, навес от редомициляции

👉Индекс будет расти по 2П24

👉IMOEX P/E 2024П = 4,2, на 20% ниже среднего значения в доковидные времена

👉Январь +1 трлн дивидендов (GMKN,LKOH,SIBN,TATN, ROSN), на рынок акций вернется 50-100 млрд.

👉Дивиденды суммарно 2023: 3,5 трлн руб, из них 2,5 трлн руб нефтегаз

👉Дивдоходность IMOEX 9,6%-10,4%.

👉Самый большой навес >60% от уставного капитала = YNDX, HHRU, QIWI, TCSG,POLY 

👉Бюджет 2024 будет сбалансирован.

👉Заимствования ОФЗ 2024 = 4,1 трлн руб.

( Читать дальше )

Готова запись встречи с Михаилом Филимоновым, на которой разобрали основные макропоказатели по экономике США, ЕС, Китая и РФ. Также поговорили про стратегию инвестирования на 2024 год.

Таймкоды:
00:00 — Знакомство с гостем
01:30 — Как пришел на фондовый рынок, как давно инвестируешь, насколько успешно?
03:12 — Доходность за последние 2 года?
07:02 — Какой стратегии придерживаешься?
09:01 — Зарубежные счета открыты с гражданством РФ или ВНЖ?
10:01 — Какие прогнозы на следующий год с точки зрения экономики?
15:38 — Как анализировать ситуацию в экономике? Топ 5 самых важных показателей?
19:32 — Рецессия. По каким данным можно определить ее начало?
26:31 — Динамика денежной массы
30:16 — Что дальше мы ожидаем от рынка, рост или падение?
33:41 — Как дела в Еврозоне?
40:30 — Китай. Есть ли тенденции роста?
47:29 — Как себя чувствует экономика России?
53:09 — На каких ресурсах смотреть макропоказатели?
54:33 — На какие активы планируешь делать ставки?
59:16 — Интересны ли замещающие облигации?
01:04:32 — Фонд ликвидности или облигации с плавающим купоном?

( Читать дальше )

Выпуск удобрений в РФ по итогам 2023г может выйти на уровень 2021г в 59 млн тонн, экспорт также восстановится — РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений).

Россия в 2024 году может увеличить выпуск удобрений на 10% до 64 млн тонн — РАПУ.

www.interfax.ru/business/938230

С 1 января в России появится индивидуальный инвестиционный счёт нового типа, или ИИС-3, минимальный срок владения которым будет постепенно увеличиваться и к 2031 г. составит 10 лет.

До конца декабря ещё есть возможность открыть ИИС-1 или ИИС-2 с минимальным сроком 3 года. 

ИИС – это инвестиционный счёт с возможностью получения налоговых вычетов.

ИИС-1. Можно вернуть 13% внесённых за год средств, но не более 52 тыс. руб. в год, или 15%, но не более 60 тыс. руб. Зависит от ставки НДФЛ инвестора. 

ИИС-2. Можно не платить налог на доход от продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и с полученных купонов по облигациям. 

Максимальная сумма пополнения в год – 1 млн руб. 

Можно иметь только 1 ИИС.

Закрыть любой тип счёта, чтобы не потерять право на вычеты, можно не раньше, чем через 3 года с даты открытия.

С 2024 года для открытия будет доступен только ИИС-3.

Сочетание двух типов вычетов: можно вернуть до 52 (60) тыс. руб. в год из внесённых средств + не платить налог на доход от торговли ценными бумагами (сумма дохода ограничена 30 млн руб.).

( Читать дальше )

Индекс летит выше 3100 и не для кого не секрет, что акции 2 и 3 эшелона начинают ракетить
Важно вовремя найти интересную бумагу и зайти в неё!
👍Так мы в своем телеграмм канале за последнее время зафиксировали ГТМ +20%, Пермэнергосбыт +10%, НМТП +8%, UNAC +5% (сегодня), СПБ Биржа +5% и многие другие




( Читать дальше )