Избранное трейдера Георгий Харитонов
Для начала, расскажу вам о некоторых моих сделках, с которыми у меня однажды были проблемы.
1. Однажды, весной 2019 года, я купил Сургутнефтегаз обычку примерно по 26,1 рубля. Я всегда считал ее супер недооцененной, потому что компания оценивается в 3 раза дешевле чем количество кэша на ее счетах. Это не считая активов связанных с основной деятельностью! P/B у него тогда был 0.2, что мало даже для нашего рынка.
Я набрал его на очень приличную сумму для моего счета, и когда цена пошла вниз, я не стал фиксировать убыток. Ну это же не логично!!!) С каждым пунктом вниз он становится еще привлекательнее, да? Причем главным аргументом, почему он так дешев, было у многих то, что компания жмот, у нее маленький payout (процент от чистой прибыли который идет на дивиденды) и неизвестен основной акционер. Ну вы серьезно?)
В тот момент, было еще несколько убыточных идей, которые наконец-то вышли в плюс и отбили комиссию за плечо по Сургуту, всего его у меня было 1,4 счета. В общем держал я его несколько месяцев и в пятницу 30 августа забил на него и закрыл в небольшой плюс. И что было дальше? За 2 следующих рабочих дня (2-3 сентября) он сука делает +30%. И чем объясняли этот рост? Тем, что компания начнет тратить свою кубышку).
Предисловие: помните старый фильм «Талантливый мистер Рипли»? Главный герой «пытается пробиться наверх» посредством перманентного обмана. И в конце фильма он встречает сыщика, который ему говорит «Видишь ли, в Америке нас учат проверять факты прежде чем они становятся фактами. Нас учат наводить справки.» и дальше он ему кратко рассказывает факты, на основе которых понятно, кем был мистер Рипли на самом деле. Вот, этот мужик:
И я задумался вот над чем: у нас есть индекс РТС. В составе индекса 42 компании, с определенными весовыми коэффициентами (их посмотреть можно вот здесь: www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents). Предположим гипотетическую ситуацию, что цена всех 42 акций, входящих в индекс — выросла, где-то на 1%, где-то на 3% ну и т.п. Вопрос: а на сколько вырастет стоимость фьючерса РТС в такой ситуации? Вот и решил проверить эту простую арбитражную идею, сделал свой индикатор, назвал его «Уравнитель РТС» (да, с фантазией у меня в последнее время не очень).
Фьючерс на фондовый индекс DAX за период с 1998 по 2011 годы. При покупке после каждого закрытия вниз с последующим выходом из рынка по цене закрытия того же самого дня мы совершим 1591 сделок, 52 процента которых будут выигрышными, но зато общая сумма убытка составит внушительные 60558$! При двух медвежьих закрытиях подряд реализуются 724 сделки, 52,2 процента которых будут закрыты с прибылью, причем общие потери оказываются значительно ниже – 1568$. Если вам хватит терпения каждый раз дожидаться подряд трёх закрытий вниз, вы будете вознаграждены 334 сделками, 55 процентов из которых принесут серьёзную прибыль 25295$.
Есть такое мировоззрение с горизонтом планирования на тысячелетия. (подробнее ознакомиться можно здесь https://zen.yandex.ru/id/5fab981728ba64768d1c3486 ). Одной из жизненных задач которого является накопление огромного количества ресурсов для решения более глобальных задач в будущем. И одной из компонент этого накопления является инвестирование.
Конкретная задача инвестирования в этом случае имеет горизонт планирования – тысячелетия. Хотелось бы рассмотреть стратегию инвестирования с горизонтом планирования 50 000 лет.
Мой взгляд на данный вопрос такой:
Необходимо создать сложный диверсифицированный портфель и по мере развития событий менять его структуру. На данный исторический момент портфель может в себя включать:
— Акции. Разделить на два типа. Первый тип – для получения прибыли в качестве дивидендов с дальнейшей продажей. Второй тип – в постоянное пользование. Цель – скупка конкретных отраслей для поставленных в будущем задач. Теоретически, имея неограниченное количество времени, можно на дивиденды от этих акций увеличивать их объем и в итоге выкупить все акций. Начальная доля в портфеле 40-60%
= = = = =
Рекомендуемое чтение:
Agile и Scrum = СССР и марксизм-ленинизм-коммунизм
Agile и SCRUM создали для умных, но применяют на тупых
Growth Marketing — это пластырь при переломе, а Growth Hacker — это когда ты не совсем кретин
Минимальный размер лота или активация восьмого чуда света.
Кто хоть раз сталкивался с понятием сложного процента, тот в курсе про его второе название — восьмое чудо света. Первым его так назвал Ротшильд.
В чем суть
Это % накладываемый на % в будущем, по сути это геометрическая прогрессия, где знаменатель будет (1+ожидаемая доходность).
Но здесь стоит отметить, чтобы он заработал недостаточно купить актив. Ваш доход по нему, должен обеспечить его же покупку, т.е. купив акцию за 1000р и получив 100р дивидендов вы не активируете сложный процент, в этом случае ваш минимальный лот должен составлять 10 штук, только после этого вы сможете приобрести акцию и запустить колесо. Опять же, если учесть возможный дальнейший рост актива, то придется еще добавлять своих денег, чтобы поддержать процесс пока он не наберет достаточные обороты.
В примере я не буду учитывать возможный курсовой рост цены актива.
Условия: актив стоит 1000 р. за 1 шт., ДД 10% и остается такой, актив не растет в цене, отсутствуют комиссии.