Многие предполагают, что успех ARK пришёл мгновенно, но первые три года фирма существовала на собственные сбережения Кэтрин Вуд. Доходность фондов с 2015 по 2017 не особо превышала показатели конкурентов , а ARK Genomic Revolution ETF и вовсе потерял 16%.

В реальности, успехи ARK начали проклёвываться только в 2017, после сильного роста Netflix, Tesla, Illumina и прочих ключевых ставок компании . Имя начало всплывать среди списков самых прибыльных фондов, и активы ARK выросли в 10 раз всего за год, после чего успехи компании начали расти в геометрической прогрессии.

На сегодняшний день, под управлением ARK Investment Management находятся 5 активно управляемых и 2 индексных ETF и все они показывают невероятную доходность , выиграв от мощного роста технологического сектора. К примеру, флагманский ETF ARKK вырос на 152% за 2020 год, а с момента запуска в 2014 показал нереальную доходность в 600% или 36.4% годовых. Даже самый слабый фонд, Israel Innovative Technology ETF (IZRL) показал доходность в 15.46% годовых, что заметно лучше большинства своих конкурентов. Как итог, 

( Читать дальше )

Предыдущий пост: Хеджирование рисков на время тренировки

В предыдущем посте я описал зачем нужен этот скрипт дельтахеджер и примеры, когда можно его использовать. Сам же я реально его включаю, когда ухожу в зал на 1,5-2 часа. От утреннего гэпа конечно не спасет, но частично защитит в момент, когда цена будет в опасной для стратегии зоне. Да и, если говорить об утреннем гепе, то я не разрешаю скриптам работать в определенное время. Еще, как вариант, можно наращивать дельту после пробития определенного уровня и сбрасывать её медленней, чем она набиралась. Кому-то и это будет нужно. Настройки гибкие. Можете настроить под свои нужды.

Изначально, сделали его под себя и именно для тех целей, которые я описал, но потом мы с XXM подумали и решили сделать подписку для всех желающих. В последствии наполнить её дополнительными скриптами, но это уже совсем другая история.

Ну, а теперь ХАЛЯВА: https://cloud.mail.ru/public/veH3/8QLENCuMA

( Читать дальше )

Итак, на прошлой неделе ассоциация НАУФОР опубликовала свои оценки количества денег, которые россияне занесли на биржу. Эти оценки могут расходится с данными ЦБ: если НАУФОР опрашивает почти всех, и накрывает тем самым 99%, то ЦБ опрашивает самых крупных и далее экстраполирует результаты. Не удивительно, что оценки ЦБ могут быть завышены, т.к. у крупных всегда клиенты побогаче, чем у мелких.

Итак, в НАУФОР насчитали 9,8 млн человек на бирже, у которых денег там на 6 трлн руб.
То есть за год объем денег почти удвоился. 
Причем число зафондированных счетов всего 27%, то есть 9,8М*27%=2,65 млн.
Если брать статистику смартлаба, то на Москву и СПб приходится 51% трафика.
Эстраполировав это на зафондированных, получим, что 1,3 млн чел — это счета москивчей и спбуржцев.
Еще можно посчитать средний счет =  6*10^12/2,65*10^6=2,3*10^6, то есть 2,3  млн рублей на рыло. Что-то больно много, видимо статистика перекошена присутствием денег триллионеров))
Например, по данным ВТБ, их средний размер счета составляет 1,24 млн рублей. У Финама = 700 тыс руб.


Фото: Коммерсант, https://www.kommersant.ru/doc/4704045

6 трлн рублей «физла» на бирже, это $81 млрд.
Текущая капитализация IMOEX = 54 трлн рублей или $733 млрд баксов.
То есть физики своим капиталом перекрывают 10% капы. Правда с учетом того, что в обращении находится где-то 1/3 акций, получается что средства физиков = 1/3 всего free-float российского рынка.

Но есть правда еще статистика Сбербанка, которая показывает, что в акции вложено только 34%, против 43% в облигации. (Остальное втащили в структурки).
Если у всех остальных такая же доля, то можем считать что на рынке акций всего 2 трлн примерно, что составляет 4% рыночной капы или 12% от фри-флоута.
Но это тоже грубый подсчет, ведь есть еще американские акции. В них россияне вложили 638 млрд (по данным ЦБ). Это получается 11% от всех средств физиков, или опять-таки треть всех средств, вложенных физлом в акции.


( Читать дальше )

Чувак пашет в режиме майнинговой фермы. Несколько видосов в день без выходных! Проводит какие-то семинары, успевает бывать в гостях на других каналах, продаёт недвижимость, попутно втюхивает всем свои многочисленные курсы. Да, он зарабатывает сотни тысяч долларов в месяц, но какой ценой. Если он доживёт до 35 лет и не словит кучу болезней или не самоликвидируется от выгорания, то это будет просто чудом.

Не делайте так! Во всём хороша мера.

Посмотреть на болезного можно вот здесь.

В этом году он включает 11 компаний, но Barron’s почему-то не раскрывает, из чего складывается итоговая оценка. Три брокера не участвовали (как и в прошлом году): Firstrade, Vanguard и You Invest — самостоятельная брокерская дочка JPMorgan Chase.

Победители-2021 как и в прошлом году Interactive Brokers и Fidelity Investments. Особенностью рейтинга этого года была попытка оценить финтех брокеров – Robinhood, Webull и Moomoo. Robinhood не предоставляет многих услуг, которые клиенты получают от классических онлайн брокеров. Тем не менее, компания заполнила обширную анкету Barron’s и ответила на их вопросы.

Вывод администратора рейтинга таков (цитирую). «Наш вывод? Если вы серьезно относитесь к инвестированию, Robinhood не для вас. Если вы хотите что-то, напоминающее ставки на спорт, и у вас есть немного денег, чтобы их сжечь, это другая история» (!!!)



( Читать дальше )

Видео: пошаговая инструкция
Стартовала декларационная кампания 2021. Заполняю декларацию 3 НДФЛ для уплаты налогов с дивидендов и прибыли от продажи акций США за 2020 год. Для резидентов России, кто использует зарубежного брокера interactive brokers.

«В маржинальной позиции», карикатура Джеймса Монтгомери Флэгга от 15 ноября 1929 года.

Автор: TYLER DURDEN

Ни для кого не секрет, что согласно прогнозам рост автоматизации и роботов в ближайшие годы приведёт к сокращению миллионов рабочих мест. Многие низкоквалифицированные рабочие места будут уничтожены из-за роботов, что приведёт к технологической безработице и потере рабочих мест.

Последние технологические изменения, ведущие к краткосрочной потере работы, вскоре можно будет увидеть в отрасли сбора урожая фруктов.

Израильская компания Tevel Aerobotics Technologies разработала летающего автономного робота (FAR), который днём и ночью собирает фрукты. Искусственный интеллект, встроенный в FAR, определяет самые спелые фрукты, которые нужно сорвать с помощью датчиков и компьютерного зрения.

«Робот FAR может работать 24 часа в сутки и собирать только спелые фрукты. Он использует алгоритмы восприятия искусственного интеллекта, чтобы определять местонахождение деревьев и алгоритмы зрения, чтобы обнаружить плод среди листвы и классифицировать его размер и спелость. После выбора правильного фрукта робот находит наилучший способ приблизиться к фрукту в условиях оптимальной устойчивости, пока его собирающая рука производит захват плода» — говорят в Inceptive Mind.

( Читать дальше )

Преамбула или мой ответ Чемберлену Набиулиной

Завел в ВТБ брокерский счет и ИИС в ноябре 2019 года и так помаленьку осваивал биржу, читал книжки, смотрел вебинары и т.п. Весь суммарный оборот за 2020 год около 1,5 млн. И тут наш ЦБ и Набиулина в частности озаботилась судьбой бедных инвесторов, они ж неграмотные все. А  давайте загоним их в стойло разрешим им только строго определенные действия. Вот так я и решил получить этот статус КИ — не для того, чтоб пуститься во все тяжкие, а просто не люблю, когда ставят ограничения и решают куда мне идти.

Действие первое — набор оборота в 6 млн.

Почитав smart.lab, задав вопрос здесь и в службу поддержки ВТБ, начал действовать. Из ответа ВТБ узнал, что на текущий момент, для расчета берут данные, начиная с 01.04.2020. Считается по всем счетам и по полной цене фьючерса, а не по ГО.
Завел 42 000 рублей на срочный рынок и за 3 рабочих дня накрутил фьючерсами SIH1 необходимый оборот в >6 млн.рублей. Обошлось это мне… в + 2000 рублей. Немного?, но и не минус. По своим ощущениям, сравнивая фондовый рынок и FORTS — это как едешь на первой передаче, и перешел на вторую… до третей (опционы) не дошел. Более спокойный вариант, можно покупать-продавать VTBM, но это либо в убыток (потери на комиссиях биржи), либо долго, да и денег надо побольше.

( Читать дальше )