Продолжаю делиться с вами результатами своего инвестирования. Формирую портфель через дивидендные акции и облигации в нашем любимом казино. Позади 4 года. Сегодня смотрим актуальный состав портфеля акций, погнали!

💼 Мой портфель

● Стоимость портфеля: 2 121 174 ₽

● Среднегодовая доходность: +13,85%

● Прибыль портфеля: +543 993 ₽

( Читать дальше )

Что из дзэн-буддизма может быть полезно трейдеру

Ниже — несколько принципов из дзэн-буддизма, которые я применяю в своей торговле:

Присутствие (Here & Now / «здесь-сейчас»)

• Вместо того чтобы постоянно думать о том, что «должно быть», или «что будет», трейдер учится наблюдать рынок таким, какой он есть, и своё состояние таким, какое оно есть. Например: «я испытываю раздражение», «я торгую с тревогой» — и это становится информацией, а не чем-то, что «нельзя».
• Это уменьшает автоматические реакции («упущу, надо торговать», «скоро пробой, надо зайти») и помогает точнее читать сигналы.

Не-привязанность (Non-attachment)

• В дзэн: не зацикливаться на результате, отпускать «я должен быть прав», «я должен победить». В трейдинге: меньше «я должен сделать прибыль», «я не могу проиграть», и больше — «я вошёл по плану, вижу, что происходит, отвечаю за риск».

( Читать дальше )

Вчера я опубликовал пост smart-lab.ru/blog/1224890.php, пишу крайне редко и не люблю километровые простыни.
Поэтому как обычно, кратко и по делу.

Почему на плохих новостях я лимитными ордерами зашёл на всю котлету?

Всё просто. Потому что рынок не падает! Можно дальше ждать сбер по 180 или даже по 150, но реальность такова, что на плохих новостях он стоит 300, нравится вам это или нет, но он стоит 300 а не 150. Можете надувать щёчки, топать ножками и повторять про себя как всё дорого и убеждать что нет покупателей, но он всё равно стоит 300 рублей. 



Почему я именно привожу в пример сбер, а не другую акцию? Всё просто, потому что вчера в комментариях, упомянули именно сбер.



( Читать дальше )

Закончился еще один месяц на пути к цели. Пора подвести его итоги, посмотреть какие публикации вышли на канале и что интересного произошло за месяц. Цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошло 2 года 10 месяцев с начала эксперимента.

Покупки/продажи акций и облигаций

В октябре покупал акции Сбербанка, ИКС5, Фосагро, Новабев, Россети ЦП, Газпром нефти, Транснефти, Новатэка, Роснефти, МД Медикал групп, а также облигации Амурской области 31002, ИЭК Холдинг 1Р3 и фонд на золото GOLD. Продал облигации Уральской стали 1Р5 и акции ММК.

На сколько изменились индексы и активы?

1. Индекс Мосбиржи в октябре снизился с 2684 до 2525 пунктов (-5,9%). ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%, повысив прогнозные значения ставки на 2026 год, Лукойл и Роснефть попали под санкции, компании не радуют финансовыми показателями (но не все). Пока много факторов против роста рынка акций, но так будет не всегда.

 

( Читать дальше )

1 ноября, значит пора искать зимний пуховик и подводить итоги октября. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: старт был в июле 2021. Погнали!

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 19 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

💼 Инвестиции

Было на 1 октября 7 848 892 ₽

• Депозит: 1 269 816 ₽
• Биржевой: 6 579 076 ₽

🤿 Плавал на дне Марианской впадины вместе с акциями и под ракушкой нашёл 200 000 рублей. Всю эту сумму я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Облигации, дивидендные акции и недвигозпифы — всё по плану.

Облигации: ОФЗ 26230, МСП Факторинг 1Р1, Р-Вижн 1Р2, ГТЛК 2Р8, АФ Банк 1Р16

Акции: Совкомбанк, Интер РАО, ИКС 5, Роснефть, Лукойл, Т-Банк

Фонды: САБ 3, СКН, РД ПРО

Подробнее про покупки, чего сколько: тут (часть 1) и тут (часть 2).

📉 Результат отрицательный, спасибо отменённому Будапешт-ралли, твитам Трампа, санкциям, отсутствию прогресса по урегулированию конфликта и медленному смягчению ДКП. Ключ снизили незначительно, геополитика продолжает править. Доходность портфеля около 8,4% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9%.

( Читать дальше )

Фото: Гейдж Скидмор

Лёгкие, очевидные, психологически комфортные решения на рынке обычно не приводят к высокой доходности.

Причина?

🔸 Массовые, «удобные» стратегии быстро становятся общеизвестными и теряют эффективность.

🔸 Рынок оперативно учитывает очевидные факторы в ценах активов.

🔸 Комфортное решение часто означает следование толпе, а не поиск скрытых возможностей.

Чтобы выйти за рамки «удобного», стоит:

1.Искать контрпозиции — рассматривать активы, которые сейчас непопулярны, но имеют фундаментальные основания для роста.

2.Анализировать аномалии — ситуации, когда цена актива не соответствует его реальным показателям.

3.Диверсифицировать нестандартно — включать в портфель классы активов, которые кажутся «странными» на фоне общепринятых рекомендаций.

4.Контролировать эмоции — не продавать на панике и не покупать на ажиотаже.

5.Долгосрочно удерживать — терпеть краткосрочные просадки ради потенциальной долгосрочной выгоды.

( Читать дальше )

Когда Стив Коэн заставил трейдеров пересматривать собственные сделки, никто не понял, шутит он или сошёл с ума. Это было в девяностых, когда его фонд SAC Capital уже набирал легендарную репутацию — место, где за ошибки платили мгновенно, а за интуицию вознаграждали королевски.

Коэн ненавидел оправдания. Он мог спокойно смотреть, как рынок идёт против него, но не выносил, когда кто-то начинал объяснять, «почему это было логично». Тогда он придумал свой метод. Каждую пятницу трейдеры собирались в переговорке, где на экране показывали записи их собственных сделок — с комментариями, ордерами и голосом самого трейдера за кадром. Кто-то нервно смеялся, кто-то молчал, но большинство просто сидело, бледнея, когда видело, как они сами нажимают «buy» на самом пике.

Коэн стоял у стены, наблюдал и время от времени спрашивал:
— Что ты чувствовал в этот момент? Почему не вышел? Почему не дождался подтверждения?

Для многих это были настоящие пытки. Но через пару месяцев фонд начал работать точнее, чем любая система. Он заставил людей видеть себя как через камеру наблюдения — без эмоций, без иллюзий.

( Читать дальше )

Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих (CalPERS) потеряла примерно 71% от своих 468 миллионов долларов, вложенных в фонд прямых инвестиций в чистую энергетику и технологии, и не объяснила, как это произошло. Эти потери подчеркивают растущую обеспокоенность стратегией этого пенсионного гиганта в области прямых инвестиций, которая в значительной степени опирается на непрозрачные, неликвидные инвестиции и в конечном итоге оставляет налогоплательщиков без средств.
Согласно данным государственных архивов, проанализированных Center Square, стоимость фонда CalPERS Clean Energy & Technology Fund (CETF), запущенного в 2007 году, снизилась с 468,4 млн долларов до 138 млн долларов по состоянию на 31 марта 2025 года. Это представляет собой потерю более 330 млн долларов США, даже после выплаты 22 млн долларов США в виде комиссий и издержек управляющим частными инвестициями. Общая доходность CalPERS за 2024–2025 финансовый год составила 11,6%, при этом доходность публичных акций составила 16,8%, а частных — 14,3%.

( Читать дальше )

В августе было 2 года, как я веду свой финансовый блог в ежедневном режиме, без пропусков и выходных. К тому же, у меня есть полновесная работа 5/2 на предприятии, хотя признаюсь честно — без доходов от канала я бы себя чувствовал в этом году очень грустно.

⏳Часто получаю вопросы типа «Сид, как ты всё успеваешь – и работать, и активно вести блог?». Хочу рассказать про свой типичный и уже очень давний распорядок дня, который любого нормального человека скорее напугает, чем вдохновит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⏰Мой типичный распорядок

Я стараюсь вставать в диапазоне с 7 до 7:30 утра. Дальше – трехминутный холодный душ, чистка зубов и большой стакан воды натощак, чтобы хоть как-то запустить офигевающий организм. И всё, на этом здоровый образ жизни заканчивается. А почему мой организм постоянно офигевает, вы узнаете дальше.

👷🏼Как я часто рассказывал, я много лет работаю полную пятидневку на промышленном предприятии, инженером. Поэтому, в отличие от многих известных коллег-блогеров, у меня нет возможности гибко настраивать день «под себя». Мне приходится утрамбовывать всю рутину в жесткие рамки:

( Читать дальше )