В голове у человека, узнавшего о фондовых рынках, особенно – рынках западных, царит невероятный хаос. Я даже описать это не берусь. В какой-то момент, как утопающий за соломинку, чтобы окончательно не свихнуться, начинающий инвестор цепляется за дивиденды, как спасительный круг в океане непонятной информации.

Начинается все с того парадокса, что человек не может понять, как компания может не платить дивидендов, и при этом продолжать расти, а значит, пользоваться спросом у инвесторов.

У начинающего инвестора поехала бы крыша от того факта, что, с точки зрения теории копроративных финансов, дивиденды — едва ли не самый худший способ использования свободных денежных средств.  Это с точки зрения компании.

С точки зрения получающего дивиденды инвестора, все еще интереснее, то есть — хуже.
Во всех нормальных странах, с устоявшейся налоговой системой, действует принцип эквивалентности налогообложения. Он позволяет исключить, или свести к минимуму, возможности арбитража на разных типах налогов.

( Читать дальше )

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

( Читать дальше )

Всем привет! А вот и я вышел на смарт-лаб, интересно приживусь ли я здесь.

Итак, кратко обо мне:

первые сделки на бирже я совершал в 2008-2009 году. Тогда брал Сбербанк по 14 и префы по 7, и ВТБ по 0,0204. Всё время придерживался стратегии «купил и держи». Через несколько лет, довнесениями и ростом курса, поднял портфель до 1,5 млн. руб. Начиная с 2011 уволился, переехал, жил случайными доходами, строил свой дом. В 2013 году вывел оставшиеся деньги (в районе 700 тыс) из бумаг и завёл в депозит. Сидел в депозитах и очень радовался, когда проценты по ним достигали 19-20%. Примерно в 17-18 годах проценты по депозитам стали всё грустнее и грустнее. Собирался возвращаться назад в бумаги, но подвернулась сделка с недвижимостью. Из 700 тыс. триста ушло, на остальные я прикупил китайских ETF (FXCN) 152 штучки по 2600. В настоящий момент этот пакет дал +76.83% и отрос таки образом обратно до 700 и тыс. Пока я его не продал, ИИС второго типа подходит в сентябре.

И это всё такая тихая-спокойная и не очень интересная история, а более интересная история начинается летом 2020 года. Мой отец умер и я получил наследство.

( Читать дальше )

У нас в семье есть маткапитал в размере 483'882₽, который лежит без дела с 2017 года и индексируется на размер меньше инфляции (например, индексация на 3,7% в начале 2021 года при официальной инфляции 4,9%).

У нас нет никаких идей, что с ним делать. Я даже не считаю его в наш Net Worth. По сути, во всех расчётах он приравнен к нулю.

«Вы можете купить однушку, вложив маткапитал, и сдавать её!», — скажете вы. Мы только избавились от квартиры под сдачу, и в кои то веки я чувствую себя свободным человеком. Чтобы реализовать меньше 0,5 млн ₽, я вынужден буду вытащить сейчас 4-6 млн ₽ из других неплохих активов и отнести на перегретый рынок недвижимости, купив себе кучу хлопот. Нет, спасибо. Я уже не говорю о том, что на квартире будет обременение, и её не так-то просто будет продать в случае чего.
Про остальное даже писать не буду — там ещё менее пригодные варианты.

И вот, я слышу то, чего я так ждал: Власти допустили использование маткапитала для инвестиций в ценные бумаги — РБК.

( Читать дальше )

Наш мозг в эпоху катаклизмов. 
Электронная книга https://t.me/kudaidem/1864

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти BRH1 (BR-03.21) со вчера в логах по 60,25; стоплосс на продажу на 60,15  
.

Опять ТС собрала стопы… Раньше ТС хорошо держала пойманный тренд: на выходных поищу ответ, что случилось...
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

  Инструменты, привязанные к цене золота, достаточно часто присутствуют в инвестиционных портфелях. Рассмотрим, какие возможности для покупки золота существуют на Московской бирже. Конечно, если у вас есть доступ к международным рынкам, ваш выбор становится гораздо шире, но это заслуживает отдельного обзора.

  Прежде всего, существуют 3 биржевых инвестиционных фонда, которые торгуются на Московской бирже и доступны для покупки любому неквалифицированному инвестору.

1) ETF FXGD от FinEx. Самый старый из фондов (существует с 2013г.), ориентированных на золото, и самый ликвидный. Сам фонд имеет синтетическую репликацию, то есть никакого физического золота, которое где-то хранится, здесь нет. В основе активов этого фонда американские  казначейские векселя и фонды денежного рынка, доходность по которым сейчас немногим выше ноля, то есть по большому счету, мало влияющая на общую доходность. Фонд заключает одномесячный своп в отношении LBMA Gold Price AM (лондонский утренний золотой фиксинг) с UBS AG, который как раз и призван отражать изменение цены золота. Базово скорее всего подразумевается, что доход, который приносят облигации, идет на уплату премию по свопу. Как это происходит на практике, учитывая околонулевую доходность краткосрочных долларовых инструментов, неизвестно. Кроме этого, в связи с такой структурой фонда у вас возникают дополнительные риски.

( Читать дальше )

Друзья, очень важна ваша поддержка. Оцени, если уже прошел эту отметку🤝😁

В 2018 году перебрался в Питер с 0. И стартовал с ничем. Но об этой истории позже.
Предыстория  по ссылке 
smart-lab.ru/blog/571674.php

💵⌛
Комментарии приветствуются 😄🎯

( Читать дальше )

5 лет назад (январь 2016) активных спекулянтов на Мосбирже было 70 тыс. человек. Это число было довольно стабильно в течение нескольких лет и менялось незначительно. Широкие массы считали фондовый рынок лохотроном и хранили свои деньги в сберегательной кассе.

Если бы тогда меня переместили на машине времени в день сегодняшний, я бы не поверил своим глазам! На фондовом рынке РФР происходят настоящие чудеса! За год активных инвесторов стало +1 млн человек и всего в этом январе их зафиксировано 1,5 миллиона!

Рост физиков на бирже в 20 раз! Клянусь, Панченко называл похожий порядок цифр на Биржевом форуме года 3 назад, но я про себя крутил пальцем у виска, отрицая такую возможность. И самый прикол в том, что 2/3 активных инвесторов на Мосбирже — это клиенты Тинькофф Инвестиции, которых ныне Панченко и возглавляет! 


Тинькофф совершил новую революцию, на сей раз на фондовом рынке России.

Я полгода не смотрел на этот график и просто упал со стула, когда увидел цифры:

Статистика и графики отсюда: smart-lab.ru/brokers-rating/russia/stat

У Тинька уже почти миллион активных физиков на Мосбирже!!!

( Читать дальше )

Для начала посмотрим на картинку:





























Здесь собраны цены разных стрэнглов в минувшую пятницу на текущую неделю в РИ и сделаны простейшие подсчеты
с точностью до спрэдов в стаканах. Какие выводы примерно можно сделать? Если в первом приближении, то нет разницы что продать на этот короткий срок. В среднем и ширина так называемой шапки прибыли и средняя выплата примерно одинаковы. Привет, улыбка:)

То есть, продав стрэддл или самый широкий стрэнгл на эту неделю, финрез будет примерно один и тот же. Речь идет о неких пассивных опционных позициях без ДХ.

Какие у нас есть проблемы в трендовой торговле? Просадки двух типов:
1. Накопленная за период из серии убыточных сделок. Как правило, это некий затянувшийся боковик на невысокой волатильности.
2. Разовая за счет одной убыточной сделки. Как правило, это утренний гэп.

( Читать дальше )