Всем доброй ночи!
Поскольку регулятор стал публиковать статистику М0-М2 с приличным временным лагом, приходится импровизировать

далее предложена модель расчета М0 на основе данных ЦБ по ДБвУО:

Доля ФОР у этом уравнение статистически колеблется от 3.2 до 3.8%


( Читать дальше )

Статья про налоги. Прочтите пожалуйста. 3-НДФЛ

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Покажу на примере Interactive Brokers.
У других брокеров аналогичная схема.

 

Итак, начнем

В статье будет идти повествование по налогообложению резидентов. Данная информация поможет Вам ориентироваться на рынке ценных бумаг. Информация будет полезной, как инвесторам, так и спекулянтам.

Кто признается налоговым резидентом: признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, если они находится на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды выезда физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья. И другие.

( Читать дальше )

СССР убили дешёвая нефть и борьба с водкой.
Сейчас в РФ дешёвая нефть и борьба с гриппом.

Конечно и нефть, и административные извращения — только последняя соломинка, переломившая спину верблюда.
Причина застоя в СССР и нового застоя в РФ одна и та же — отсутствие конкуренто-способной обрабатывающей промышленности (ОП). Без развитой ОП экономика неустойчива, как человек на одной ноге. Эффективность экономике даёт только взаимо-поддержка всех предприятий и отраслей — синергетический эффект.

Россия 70 лет держала священной книгой «Капитал» Карла Маркса и вот уж 30 лет молится на «Богатство народов» апостола либерализма Адама Смита.
Ни в одной из этик книг и ни в одном курсе «Экономикс» по заветам А.Смита нет ни слова, как в отсталой стране завести конкуренто-спсобную ОП.
А ведь такие книге есть. Их немного, и либералы делают вид, что их не существует. Эти книги на истории мировой экономик показывают, что все ныне развитые страны выходили из отсталости по одной экономической программе — активной промышленной политике государства.

( Читать дальше )

Источник- СПС Гарант

Коротко: по ч.1 ст.20.6.1 КОАП РФ (от 1 до 30 тыс. руб. для граждан) привлекают за нурушение общих правил, как правило, установленных «несанитарными субъектами», и по ч.2 ст.6.3 КОАП РФ (от 15 до 40 тыс. руб. для граждан) — за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, принятых, как правило, «санитарными субъектами». Если правила пересекаются (а такое есть), то квалификация идет по ч.2 ст.6.3, которую посчитали специальной по отношению к п.1 ст.20.6.1

Президиум не соотнес применение ч. 2 ст. 6.3,  ст. 20.6.1 КоАП РФ и ст. 3.18.1

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Впервые на этом форуме я пишу что-то про политику (ну кроме дебютного высера в части сравнения будапештского меморандума с энергохартией) и впервые я прошу всех вдумчивых читателей отнестись внимательно.

Совсем недавно я имел честь ознакомиться со свежим (2020) южно-корейским фильмом «The man standing next» (Человек, стоящий рядом)
Фильм описывает (мало известные нам) исторические реалии Южной Кореи 40-летней давности, когда глава разведки страны лично застрелил президента.

Я приступал к просмотру фильма с известной долей скепсиса, но очень быстро забыл про неё и оказался погружен в само повествование. Это первый фильм на моей памяти, который предметно (и вполне себе документально) показывает отношения между действующей авторитарной властью и порожденными ею же силовыми структурами.

В итоге я увидел мощный, тягучий, жестокий политический триллер на вполне себе актуальную тему.
Самое обидное для меня (как для гражданина), что 90% фильма можно практически покадрово переснять в российских реалиях без ущерба для смысла повествования.

( Читать дальше )

Расскажу про свой опыт. Он конечно специфический, но может кому-то и поможет.
   Проблемы начались при переходе на версию QUIK 8.0. До этого я вообще не задумывался о трафике, настройках программы и прочих подобных вещах.
   Обновленный квик работая в одиночку стал неожиданно приносить сюрпризы. То график рисуется с задержкой, то заявка исполняется дольше обычного. А если при этом добавить нагрузки, например, в виде теста TSLab, то работать становилось просто некомфортно.
Поразмыслив, пришел к выводу, что старенький ноут уже не справляется и пришла пора наконец-то его заменить, тем более, что я собирался это сделать еще года полтора назад. Задача несложная, выбрал и купил ноут, все переустановил и с большим изумлением обнаружил, что скорость работы квика еще больше упала. А если на рынке начиналась движуха, то все просто вставало колом, вплоть до того, что окно на экране рисовалось по частям. Терпеть такое безобразие мне больше не хотелось, поэтому пришлось вникнуть в вопросы настройки, обычно ненужные рядовому пользователю. Пробовал все что мог придумать сам или встречал в интернете. Запуск с очисткой файлов, исключение записи лога работы квика, настройки выбора получаемых инструментов и параметров, регулярный перезаказ данных. Убирал все свои индикаторы и скрипты, исходя из соображений, что чистый квик точно не должен тормозить. Дошло до того, что включил в список исключений антивира папки квика, запускал только квик, при этом он установлен на SSD-диске. Ставил повышенный приоритет. Борьба продолжалась с переменным успехом, причем, сам ноут, если не запускать квик, ожидаемо работал значительно быстрей старенького во всех прочих, используемых мной приложениях. 

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!



Служил в стройбате, студентов забрали, отменив отстрочку в 1988 г. 

Еле выжил, была хорошая школа жизни. Еще СССР застал, в части были практически все нации из СССР.
Это был адский котел. Было две темы: чтобы голову не пробили, так как надо было учиться дальше.
И чтобы не изнасиловали. С задачами справился. Далось не просто...

Через год дембельнули, отправив всех доучиваться, засчитав год за два.

Всех с Праздником 23 февраля!

ЗЫ

 Буду писать на Смарт-лабе, завалили письмами в социальных сетях.
Смарт-лаб страшная сила.
Удалить посты нельзя.
И они в ТОП-3 в выдаче. Даже в ТОП-1. Моментальная индексация роботами ЯНдекса и Гугла.
Устал отвечать в социальных сетях, почему ушел со Смарт-лаба...
Я понял, что меня оказывается читают, мой опыт интересен.
Спасибо всем, что читаете!
Удачи в инвестициях!

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 21 февраля 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

( Читать дальше )

В обсуждении прошлого топика совместно с коллегами мы пришли к выводу, что необходимым и достаточным условием безарбитражности в опционах европейского типа является колл-пут паритет

Call-Put=C-S*(1+R)^-1

где

Call – цена опциона колл со страйком S;

Put – цена опциона пут со страйком S;

С – текущая цена базового актива (БА, предполагается, что в активе нет купонов и дивидендов);

Собственно, рассуждения в рамках безарбитражности приводят нас к условию, что среднее относительного приращения цены БА до экспирации  равно R.

А что получается при колл-пут паритете, когда то же самое среднее в 20 и более раз больше R?

Сразу сделаем предположение, как у Блэка-Шоулза, что мы всегда можем занять любую сумму под ставку R.

Рассмотрим для простоты актив, который на любую будущую экспирацию имеет два равновероятных исхода: +30% и -10%, а R положим равным 1%.

Для простоты также будем считать, что 0.99*1.01=1, т. е. все в расчетах будем округлять до 0,1%.

( Читать дальше )

Всем привет, Друзья. В прошлом году на Смарт-лабе я публиковал пост, в котором рассказывал о топ-6 авторах по инвестициям. Сегодня я хочу обновить список Telegram каналов, которые я читаю и приведу их краткое описание.

1. «Доход» (Канал со множеством полезной, и не очень, информации по макроэкономике, новостям и рынкам)

2. «Инвестируй или проиграешь» (Канал Юрия Козлова с актуальными инвест. идеями, обзорами рынка акций и разборами отчетов)

3. «Долгосрочные инвестиции» (Канал Вячеслава Бердникова с обзорами рынков, зарубежных стратегий и аудио-подкастами с инвесторами)

4. «Finrange.com | инвестиции в акции» (Канал Дмитрия Баженова с независимой аналитикой и инвест-идеями)

5. «Злой Инвестор.V.» (Новости, обзоры компаний, аналитика, разбор отчетов)

6. «Трейдер book аналитика» (Канал Олега Лукоева с обзорами рынка акций и аудио-подкастами)

( Читать дальше )