Внимание! Если вы не торгуете фьючерсы, то 120% годовых вы никогда не получите. Не читайте этот пост. Сосите свой MCFTR в сторонке.

B peзyльтaтe нeдaвнeгo HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи, oбнapyжил жиpнyю и чacтo вcтpeчaющyюcя кoмбинaцию для лoнгa, cocтoящyю из тpex цeн зaкpытия днeвныx cвeчeй:



Oбъяcняю cyть:

Toчки — этo цeны зaкpытия днeвныx cвeчeй — пoзaвчepa, вчepa и ceгoдня.

h1  — выcoтa мeждy ceгoдняшнeй и вчepaшнeй цeнoй зaкpытия

h2  — выcoтa мeждy вчepaшнeй и пoзaвчepaшнeй цeнoй зaкpытия (мoжeт быть пoлoжитeльнoй или oтpицaтeльнoй — знaк нe yчитывaeм)

Уcлoвиe oткpытия пoзы:

Ecли h1 бoльшe h2, тo нa зaкpытии дня cмeлo вcтaeм в лoнг. Зaкpывaeм пoзy зaвтpa нa зaкpытии дня.

Пoвтopяeмocть кoмбинaции - 65 paз в гoд. Зa пocлeдниe 10 лeт, кoмбинaция дaлa 368 (56%) pacтyщиx и 282 (43%) пaдaющиx днeй, a нaкoплeннaя дoxoднocть (к цeнaм oткpытия cдeлoк) cocтaвилa 134%. Эквити кoмбинaции выглядит тaк:



( Читать дальше )

Я понимаю, что здесь у большинства стояк на пенсию, дивиденды, облигации и вклады, но позвольте слегка за трейдинг рассказать.

Ha дняx пpoвeл HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи зa 10 лeт. Peзyльтaты пoлyчилиcь интepecными. Peшил пoдeлитьcя co cвoими дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-нибyдь paзбoгaтeeт 💰

Cyть пpoдeлaннoй paбoты:

1. Бepeм цeны зaкpытия тpex днeвныx cвeчeй (3 тoчки) и cocтaвляeм из ниx 6 вoзмoжныx кoмбинaций.
2. Cчитaeм кoличecтвo pacтyщиx и пaдaющиx днeвныx cвeчeй пocлe этиx кoмбинaций.
3. Cчитaeм дoxoднocти лoнгoв и шopтoв пocлe этиx кoмбинaций (oткpывaeм пoзы ceгoдня вeчepoм, зaкpывaeм — зaвтpa вeчepoм).

Peзyльтaты выглядят тaк:



Kaк видим, пocлe кoмбинaции #1 выпaли 395 pacтyщиx и 329 пaдaющиx днeй. Пpи этoм, нaкoплeннaя дoxoднocть зa 10 лeт (к цeнaм открытия сделок) cocтaвилa +72%. Cлeдoвaтeльнo, этy кoмбинaцию cмeлo игpaeм в лoнг — oткpывaeм пoзy ceгoдня вeчepoм — зaкpывaeм зaвтpa вeчepoм.

Koмбинaции #2, #3 и #4  — cлaбыe. Иx нe игpaeм. Ecли выпaли нa гpaфикe — oтдыxaeм. Hикoгo нe cлyшaeм и нe дeлaeм глyпыe cтaвки.

( Читать дальше )

Опубликовано на правах соавтора!

В прошлых подборках (https://t.me/nesyshki/850) мы смотрели на дивиденды по месяцам

и заметили простую вещь: есть месяцы, когда выплат просто нет (https://t.me/nesyshki/846)

— февраль, март, апрель, сентябрь. Для инвестора, который строит регулярный денежный поток,

это неудобно.

Среди облигаций ситуация другая. Есть выпуски с ежемесячным купоном — деньги приходят каждый месяц.

Обычно в таких случаях советуют ОФЗ — максимально надёжно, но и доходность ниже.

Мы решили чуть сдвинуться в сторону корпоративных облигаций. Но с фильтрами:
— компании из индекса Мосбиржи
— кредитный рейтинг от АА- и выше
— фиксированный купон
— доходность к погашению выше 15%
— без амортизации и сложных оферт
— выплаты — ежемесячно
Идея простая: купил и получаешь купоны.

Список:

1) АФК Система БО 002Р-06 (RU000A10DPW4) — 18,03%
2) Группа Позитив 001Р-03 (RU000A10BWC6) — 16,54%
3) Совкомбанк Лизинг БО-П17 (RU000A10DTS4) — 15,94%

( Читать дальше )

🟢Низшая цена – зелёная линия.
🟡Средняя цена – жёлтая линия.
🔴Максимальная цена, хай – красная линия.
🟦начало набора – голубой прямоугольник.
🟩активный набор – зелёный прямоугольник.
❗❗❗Также если уже цена стоит в середине зеленого прямоугольника или на его низу– это зачастую будет дном. 🙄
👌Рекомендую брать интервалы 6-8 лет. По Газпрому можно брать 15...

😳Так вот, как правильно определиться с этими зонами покупок и набора?
🔸1) Берём хай, красную линию.
У Сургут-п это ±₽72
🔸2) Берём красную, дно.
У Сургут-п это ±₽20
🔸3) Отсюда вывод, что средняя:
(72+20)/2=₽46, можно мыслить что начинать брать в долгую.
🔸4) от середины до красной линии – зона начла набора, общая. Голубой прямоугольник.
🔸5) середина между желтой и красной линией.
(46+20)/2=₽33, – начало активных покупок, зона начала зелёного прямоугольника, до красной линии.
🔸6)Если цена находится уже ниже середины зелёного прямоугольника, или на красной линии – обычно это дно.
(33+20)/2=26.5₽ и ниже, по сургут-п считаю абсолютным дном.🙄




( Читать дальше )

Друзья, всем хорошего выходного и дня всех влюбленных! 

За последний месяц выпустил для вас новые обзоры по Сберу, Т, Новатэку, Хедхантеру, Аренадате, Позитиву, Астре, Диасофту, X5, Ленте, Новабеву и Северстали. 

Все эти (и другие) обзоры вы найдете по ссылкам ниже, обновил для вас список актуальных взглядов на компании 🤝



Актуальные обзоры компаний (читайте о тех, что держите / собираетесь купить): 

1) Сбер + обзор топ-отчета за январь! 

2) Совкомбанк

3) Т-Технологии (позиция №1 в моем портфеле) + обзор покупки Точки

4) Дом РФ 

5) МТС Банк 

6) БСПБ

7) Сургутнефтегаз АП 

8) Газпром (дивидендов за 2025 не будет)

9) Новатэк (дорого, даже с запуском Арктик СПГ 2)

10) Лукойл (когда акции закроют дивгэп)

( Читать дальше )

Тема ОФЗ в последнее время очень актуальна. Это доказывает и интерес к статьям в блоге на тему ОФЗ. Сегодня решила прикинуть, а какой капитал нужен, чтобы жить на пассивный доход с ОФЗ. Здесь есть нюансы. Давайте разбираться, но прежде приглашаю Вас подписаться на мой канал про инвестиции и финансы, там ещё больше интересной и важной информации про акции и облигации. А здесь пишу про дивиденды.

 

Первое от чего зависит размер капитала — это то, сколько Вы хотите получать купонами. Возьмём за основу разные ориентиры:

1. Прожиточный минимум в 2026 году — 20 644 ₽ в месяц (надо честно сказать, не густо)
2. Средняя зарплата по России (по данным на октябрь 2025 года) — 99 707 ₽
3. Средняя зарплата в Москве — 196 600 ₽ (данные из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2026 год)

Недавно писала статью, как можно повысить доходность ОФЗ и получить 40+%. Однако, для этого способа нам нужен ИИС. Но нам надо жить на эти деньги, поэтому купоны придётся получать не на ИИС, а значит в купонов надо будет заплатить 13% НДФЛ. Кстати, о том, как получать купоны ежемесячно, рассказала здесь "Живём на купоны: собрала портфель из ОФЗ с ежемесячными выплатами, рассказываю, как получить высокую доходность".

( Читать дальше )

Рассказываю схему, с помощью которой сберегаю массу денег и времени на повседневных покупках продуктов 



Есть у меня такая традиция: лечь на диван, открыть в смартфоне приложение торговой сети, сделать покупку… Всё! Я сходил в магазин 😀

Мало того, что я не оторвал пятую точку, чтобы выйти с авоськой на мороз, так еще специально обученный человек привез мне все товары на этаж, а главное — мне за эту покупку приплатили! Во времена настали.

Я окончательно перестал ходить по магазинам и создал нехитрую систему, благодаря которой хорошо экономлю деньги и что самое важное время. 

( Читать дальше )

Немного выпал из графика!
Дом, работа, поездка! 🚂

05 февраля у Романа на канале вышла новая подборка акций из индекса Московской биржи (MOEX)

t.me/nesyshki/850, (https://t.me/nesyshki/850) я в свою очередь подготовил подборку из компаний широкого рынка (MOEXBMI).

Компании, чьи выплаты были максимальными в 2025 году, в соответствующем месяце

(на дату закрытия реестра):

— январь — ЭсЭфАй (SFI) — 14,80%
— февраль — нет выплат!
— март — нет выплат!
— апрель — нет выплат!
— май — ЛСР (LSR) — 9%
— июнь — PMSBP — 11,70%
— июль — Башнефть (BANEP) — 13,40%
— август — Ростелеком (RTLKP) — 7,90%
— сентябрь — ВИ.РУ (VSEH) — 1,30%
— октябрь — Новабев (BELU) — 4,80%
— ноябрь — ОГК-2 (OGKB) — 14,20%
— декабрь — Европлан (LEAS) — 9,60%

💰Высокие дивиденды в прошлом — не гарантия будущих выплат.

🔎 Перед покупкой акций проводите самостоятельную оценку компании,

инвестиции в акции связаны с повышенным риском.

‼️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.‼️

#Подборка

( Читать дальше )

Времена меняются в худшую сторону на долговом рынке, если раньше было относительно безопасно покупать облигации с рейтингом ВВВ+ и когда в компании начинало идти что-то не так, то инвестор успевал продавать облигации и выйти с профитом, то теперь такой возможности нет. Следующим пал кредитный рейтинг А- и хоть с Самолетом еще ничего не ясно, но мы видели как облигации пролили из-за этого я решил составить подборку облигаций с максимально надежным кредитным рейтингом ( почти как у ОФЗ) и рассказать вам о них. Давайте начнем

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

Смотрите также:

• ТОП-8 надежных и доходных облигаций с ежемесячными купонами, как зарплата.

• ТОП-5 надежных ОФЗ под идею, как получить доходность 30% годовых.

• ТОП-8 рискованных и доходных облигаций с рейтингом не ниже BBB

( Читать дальше )

Мы можем использовать хедж при разных подходах, самые популярные три:

1) Хеджирование сильной позиции, слабой позицией. Например, держим лонг по акциям и хеджируемся шортом фьючерса. Логика простая: при росте широкого рынка, качественные акции в лонг вырастут сильнее, чем рынок в целом и мы заработаем; при снижении широкого рынка, качественные акции упадут слабее индекса и мы снова заработаем. Т.е. мы всегда имеем положительный результат по одной позиции и отрицательный по другой, но разница между ними в нашу сторону. Ситуацию можно зеркалить — шортим самое слабое, хеджируемся лонгом широкого индекса. Либо использовать вместо индекса конкретные бумаги — лонгуем самое сильное, шортим самое слабое. Примером можно рассмотреть ставку на Полюс, как самого сильного золотодобытчика на фоне роста цен на золото. Хеджирование через слабую компанию сектора — верный способ остаться в плюсе.


2) Хеджирование во избежание налога на прибыль. Если вы держите бумагу более трех лет, то можете получить льготу долгосрочного владения, т.

( Читать дальше )