Быть дивидендным инвестором с каждым годом становится всё сложнее и сложнее, считают в Альфа-Банке. А всё потому, что всё больше и больше компаний отказываются от выплат. Что они делают с деньгами? Да ничего, у них их просто нет;) Но остаются ещё герои, которые платят и будут платить. Например, 11 друзей инвестора.

В банке прогнозируют среднюю дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев на уровне 12,6%. И есть топ-11 дивидендных фаворитов.

( Читать дальше )

В выдаче Финам AI-скринера «Облигации 360» по ОФЗ сейчас заметен интересный перекос: три из пяти верхних позиций занимают длинные выпуски с погашением в 2038–2041 годах. При этом сам список не сводится к одной ставке на дальний конец кривой: на первом месте находится флоатер ОФЗ 29008 с погашением в 2029 году, а второе место занимает ОФЗ 26252 с погашением в 2033 году. Поэтому точнее говорить, что длинные бумаги формируют ядро топ-5, но алгоритм одновременно учитывает и другие типы выпусков.

Скринер ранжирует облигации не только по текущей доходности. В «Облигациях 360» отдельно оцениваются риски и потенциал инвестиций, а итоговая оценка потенциала складывается из нескольких факторов. Такой подход полезен именно для первичного отбора: вместо ручного просмотра десятков выпусков инвестор сразу видит бумаги, в которых сочетание доходности, структуры и цены выглядит наиболее интересным по методике сервиса.

Топ-5 ОФЗ по инвестиционной привлекательности

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на дивидендах. Сегодня посмотрим, что нарисовали аналитики из одной управляющей компании. В подборке 10 компаний с прогнозными дивидендами на ближайшие 12 месяцев.

Пробежимся по 10 эмитентам, которые по мнению УК Доход имеют возможность, но далеко не гарантии, обогатить инвесторов в ближайшее время. Не стоит путать ближайшие промежуточные дивиденды с теми, которые будут указаны ниже. Ниже – это список компаний, которые могут выплатить в совокупности за 12 месяцев данные дивиденды. 

Компании, что представлены – не самые лучшие дивидендные истории на нашем любимом фондовом рынке, просто на данный момент они имеют самую высокую дивидендную доходность (прогнозную).

Пока ключевая ставка остается высокой, дивидендным акциям приходится конкурировать с депозитами и облигациями и пока проигрывают.

В расчет входит суммарный прогноз дивидендов на одну акцию за ближайшие 12 месяцев.

📊 Лидеры по прогнозной дивидендной доходности

● ЛУКОЙЛ LKOH

Прогноз дивидендов: 928 ₽

( Читать дальше )

Рынок сегодня напомнил, что он всегда прав. Отличная шортовая позиция по моексу, идеальное развитие движения по ходу крою части и вдруг резкий сбор стопов, который выбивает меня на самом верху. От ожидаемого тейка остался лишь маленький профит. Немного досадно )

 Если посмотреть на картину шире, то покупатель продолжает свою излюбленную тактику. Прежде чем закрепиться повыше, ему нужно «пропылесосить» ликвидность и выбить тех, кто идет против него. Эта манипуляция — лишь прелюдия к дальнейшему росту. Это уже 3 раз с объявления ставки.  

 Мой вывод на сегодня: Торговать против этого движения — себе дороже. Шорт теперь существует исключительно в формате скальпинга (максимум 30 тиков). Сантимент сменился окончательно: ищу точки входа только от лонга. Учимся читать намерения крупного игрока, а не бороться с ними.

Сейчас скажу неочевидную вещь, но вы послушайте…

Если вам 20 или 30 лет, вам нужен обвал фондового рынка.

Вы должны с нетерпением ждать падения на 30-50%.

Всё потому, что до выхода на пенсию у вас, скорее всего, есть еще 15–20+ лет. У вас есть время. Вы можете переждать просадку.

Просто покупайте хорошие фонды — и в долгосрочной перспективе вы выиграете.

Дисклеймер — опыт лучших  опционных трейдеров для повышения квалификации всегда полезно знать и перенимать


robot_Panda — победитель ЛЧИ 2010

robot_Panda — алгоритм, созданный тремя выпускниками физфака МГУ: Никитой Масюковым, Антоном Бабушкиным и идейным вдохновителем Натальей Бабушкиной. На конкурсе «Лучший частный инвестор 2010» они превратили 50 000 рублей в 4 млн за три месяца — прирост 8000%, победа в общем зачёте и в номинации «Лучший опционный трейдер». 

---

Суть стратегии

Ребята пошли путём провайдера ликвидности (маркетмейкера), а не классического направленного трейдера. Ключевые элементы:

1. Опционный маркетмейкинг с лучшей ценой. Спреды в опционах на FORTS были широкими, и существующий маркетмейкер этим был доволен. robot_Panda давал лучшую цену и делал это быстрее системы маркетмейкера — за счёт собственного высокоскоростного алгоритма. Каждая миллисекунда была на счету. 

2. Дельта-нейтральность. Все опционные позиции хеджировались базовым активом (фьючерсом), чтобы портфель оставался рыночно-нейтральным в широком диапазоне цен. Это значит, что направленное движение рынка не создавало существенного риска — заработок шёл на спредах, а не на угадывании направления. 

( Читать дальше )

Неплохо прокатился на Роснефти, и закрылся на пиках перед решением о ключевой ставки. Но долго сидеть без этой бумаги в портфеле не получилось, только собрался вдохнуть пятничного воздуха свободы и культурного отдыха, как в новостях пробилась заметка про мощную выходку хуситов, направленную против саудитской инфраструктуры. Пальцы аж зачесались от желания покупать всякое-разное, имеющее отношение к чёрному золоту, вот в ночи и влез на весь свободный капитал в ту же бумагу.

Если вдруг кто пропустил главную новость пятничного вечера: хуситы разбомбили стратегический нефтепровод Саудовской Аравии. Повстанцы нанесли минимум 9 ударов по нефтепроводу «Восток — Запад». Через него проходит около 5 млн баррелей нефти в сутки, и это ключевая линия снабжения нефтью для всего мира во время блокировки Ормузского пролива. Починят? Само собой разумеется. Но как скоро?

5 млн баррелей в нынешних условиях никак не могут не сказаться на цены на жижу. Пришлось опять лезть в росю. При чём я думал выйти в плюс уже на выходных, но упустил тот момент, что Мосбиржа отменила торги выходного дня. Пришлось в субботу и воскресенье сидеть как на иголках. Ну, не прям в истерике, отсутствие плечей позволяет не пить успокоительные каждый час. Но всё же.

( Читать дальше )

В начале 2025 годая написал о нескольких стратегиях по входу/выходу в рынок акций, которые с тех времен и стал использовать. Это очень экономит нервы и деньги.

Сейчас стоит сверить часы, где мы сейчас находимся?

https://smart-lab.ru/blog/1101309.php

1. Оператор рынка + sentiment (20%+20%)

Эти две стратегии стал применять отдельно, и sentiment использовать буду лишь при сигнале уже следующей стратегии – «Элвис покинул здание».

Но обо всем по порядку.

Оператор рынка 6 июля 2026 (на 887 п.) дал сигнал – половину кэша направил в акции. Т.е. долю кэша сократил с 20% до 10%. До следующего сигнала на 633 п. не дошли, но сейчас по РТС мы ниже 887 п. На 1152 п. по РТС – сигнал будет на выход обратно. И доля в кэше опять станет 20%.

( Читать дальше )

А давайте пока дивидендное межсезонье, посмотрим, какими дивидендами могут нас порадовать в следующие 12 месяцев. В УК Доход считают будущие дивиденды на основе индекса DSI (индекс стабильности дивидендов), что не означает супер точность, но иметь в виду такие прогнозы вполне можно.

Я категорически не согласен с некоторыми прогнозами, надеюсь, что вы тоже (например, даже если ВТБ 18,6% заплатит, он упадёт ещё на 40% — и в этой шутке лишь небольшая доля шутки). Ну я добавил короткие комментарии от себя по некоторым акциям, а вы свои тоже добавляйте.

( Читать дальше )

Могущественные конкуренты Смартлаба, типа Сбербанка и ВТБ, уже раскусили тему «конференции для физиков это маркетинг что надо» и начали проводить конференции одну за другой. 
Вот скоро уже очередная и бесплатная конференция от Сбербанка «Настоящее — будущее» — первая конференция Cбера об инвестициях
8 октября. Бесплатно! С бесплатным фуршетом, наполнением и даже Грефом, который даст советы в стиле «всехинвест». 
А что предлагает нам Смартлаб? Из моего ответа ЛЕГКО можно просчитать будущее. Легко
Стоимость билетов растет от года к году. И уже приближается к 700 долл. На трибуне все те же лица, типа Демуры. Надеюсь, выбор между миллиардером из списка Форбс Демурой и обычным руководителем Сбербанка Грефом очевиден… И самое негативное: люди готовы платить деньги, но было бы за что. 
Как я уже писал ранее, позитивный опыт «загнивающего запада» игнорируется-Sohn Conference Sohn Investment Conference 2026 — The Sohn Conference Foundation. Смартлаб не пытается их копировать, а зря! на мой взгляд. 2000 долларов готовы посетители в США платить 

( Читать дальше )