Акции Tesla на этой неделе отличились полноценным «бычьим» ралли. Дикий рост капитализации компании в понедельник и вторник привел к скачку акций почти на 50%, однако, оптимизм продлился недолго. Уже в четверг инициатива перешла к продавцам, которые довольно быстро вернули котировки «на землю», сократив недельный результат до 15%. В целом, акции Tesla после взлета до $968,50 скорректировались до $750, где и продолжают котировать на торгах пятницы.

На чем же росли акции Tesla в начале недели? 

Наблюдавшийся в понедельник и вторник ажиотажный спрос был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, отчетом автомобильного гиганта за четвертый квартал 2019 года. В соответствии с ним, Tesla превзошла ожидания аналитиков по выручке, зафиксированной на уровне $7,38 млрд. Tesla объявила о прибыли на акцию (EPS) в размере $2,14. Аналитики ожидали EPS на уровне $1,64 и выручку $6,95 млрд. Годом ранее EPS компании был $1,93 при выручке в $7,23 млрд. Кроме того, Tesla завершила с прибылью второй квартал подряд. В этот раз она составила $105 млн. Настроения трейдеров поддержал и тот факт, что Tesla показала лучший за всю историю компании результат по поставкам машин, продав 112 тыс. автомобилей. Отметим, что в 2020 году производитель планирует увеличить продажи автомобилей более чем на треть и превысить отметку в 500 тыс.

Акции торговой сети детских товаров подскочили сегодня более чем на 5%, частично компенсировав сползание ниже цены недавно проведенного IPO в 85 рублей за акцию. Сегодня они стоили 79 руб.

Поводом для игры на повышение стали новости о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services присвоило российскому ритейлеру долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «В+», прогноз по рейтингу стабильный. Россию S&P оценивает на уровне BB+ правда с позитивным прогнозом.

По национальной шкале S&P оценило рейтинг компании на уровне «ruA+».

В обоснование своих рейтинговых решений агентство отметило, что у " Детского мира" широкое покрытие в России и сильный бренд. Тем не менее, отмечены такие факторы, как склонность к неравномерному потреблению, небольшой размер по сравнению с международными аналогами, и высокий левередж по лизинговым обязательствам по мере ухудшения рейтинговых позиций.

Акции генерирующей компании (бывшей «Э.ОН Россия») подскочили в понедельник почти на 6% до месячных максимумов, продолжив уверенный рост, начавшийся после длинных мартовских праздников в РФ. В итоге за неделю с небольшим они прибавили в цене уже более 13,5%.

Инвесторы готовятся к большим дивидендам. Компания объявит размер дивидендных выплат за четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года в мае вместе с результатами квартальной отчетности.

Дивы могут оказаться привлекательными за счет сезонно самых сильных кварталов в электрогенерации, которым поддержку окажут также страховые выплаты, считают в «Атоне». В итоге в 2017 г дивидендная доходность может составить 10%, оценили они.

Кроме того, риски лишения энергоблока Березовской ГРЭС договоров о предоставлении мощности (ДПМ) невелики, считают в компании.

Таким образом, «Юнипро» имеет шансы догнать оторвавшиеся от них ранее бумаги энергетического сектора.

Акции крупнейшего в мире производителя алюминия торговались сегодня лучше рынка и вечером прибавляли боле 3,5%, приблизившись к максимумам с начала марта.

Помог поток позитивной корпоративной информации. Так, чистая прибыль ОК по МСФО в 2016 году выросла по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и составила 1,179 миллиарда долларов. В четвертом квартале 2016 года чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим кварталом в 2,4 раза, до 645 миллионов долларов.

Также стало известно, что «Русал», похоже первым среди российских компаний займет у китайцев 1 млрд юаней через панда-бонды под 5,5% годовых.

Наконец, общая сумма вознаграждений членам совета директоров ОК «Русал» в 2016 году составила 17,732 миллиона долларов, что на 22,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это похвально на фоне предстоящего в в 2017 году погашения долга на сумму около 700 миллионов долларов.

Акции одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира в четверг вечером уверенно росли (более чем на 5,5%) в район недельных максимумов. Позитивный фон создали корпоративные новости и в первую очередь финотчетность.

Так «Алроса» по итогам 2016 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза по сравнению с 2015 годом — до 133,471 миллиарда рублей. Выручка от продаж за 2016 год увеличилась на 41% в годовом выражении и составила 317,09 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла в 1,4 раза, до 186,13 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 49% — до 176,418 миллиарда рублей, маржа EBITDA составила 56% против 53% годом ранее.

Активы компании на 31 декабря 2016 года составили 472,714 миллиарда рублей против 435,065 миллиарда рублей на конец 2015 года. Чистый денежный поток увеличился в 2,7 раза — до 111,386 миллиарда рублей, что связано с ростом доходов от операционной деятельности и снижением инвестиций в оборотный капитал.

Кроме того, индийская компания предложила АК «Алроса» создать совместное предприятие для разработки алмазного месторождения в Индии с разведанным запасом 34 миллиона карат или порядка 3,5 миллиарда долларов.

Акции Polymetal вечером прибавляли почти 2%, отыгрывая поток позитивной корпоративной информации, а в течение дня они дорожали более чем на 2% до максимума с начала марта.

Чистая прибыль Polymetal Int. (объединяет активы ОАО «Полиметалл») по итогам 2016 года выросла почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом — до 395 миллионов долларов по МСФО.

Выручка компании увеличилась на 10% — до 1,583 миллиарда долларов. При этом средняя цена продажи золота выросла на 8% — до 1216 долларов за унцию, серебра — на 11%, до 16,3 доллара за унцию. Объем продаж золота составил 880 тысяч унций, увеличившись на 2%, а объем продаж серебра составил 30,7 миллиона унций, что на 2% ниже по сравнению с 2015 годом и соответствует динамике объема производства.

Polymetal не планирует новых больших приобретений в ближайшее время и сосредоточится на имеющихся трех проектах развития месторождений драгметаллов «Нежданинское», «Викша» и «Прогноз».

Самым же главным для инвесторов стало, пожалуй, сообщение, что Polymetal будет направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли вместо 30%. Новая политика вступит в силу, начиная с промежуточных дивидендов за 2017 финансовый год.

Акции крупного девелопера жилой недвижимости в Москве, Московской области и России, в целом поднялись сегодня на 3% к максимумам с июня прошлого года.

Ориентиром цены сегодня выступил уровень в 5,101 доллара за GDR, которую компания будет платить держателям этих бумаг в рамках их делистинга с Лондонской фондовой биржи.

Предложение о приобретении делается только держателям GDR за пределами США. Цена выкупа предполагает премию в 13% к средневзвешенной цене GDR за предыдущие 3 месяца, и премию в 3% к цене закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже 10 марта. Предложение о приобретении истекает в 12.00 по лондонскому времени 24 марта 2017 года.

Впрочем, держатели GDR могут оставить за собой право владения ими без листинга на Лондонской фондовой бирже, и, соответственно, право голоса и право на получение дивидендов по акциям, представленным GDR. Также они могут продать свои ценные бумаги на внебиржевом рынке или конвертировать их в обыкновенные акции, торгующиеся на Московской бирже.

Компания считает, что стоимость ее акций пока не учитывает произошедшей трансформации  компании (после покупки девелоперского бизнеса «Мортона»), и намерена изменить эту ситуацию, реализуя новую стратегию активной работы на рынках капитала. Реализация стратегии начнется с консолидации акций в свободном обращении на Московской бирже.

Префы государственной нефтетранспортной компании в конце недели практически компенсировали рост четверга. В течение сессии снижение превышало 5%, а к закрытию составило почти 3%.

Это соответствовало росту доллара против рубля накануне и его коррекционному снижению в пятницу, согласно теории про кредит крупного держателя пакета префов, находящихся в залоге (http://smart-lab.ru/forum/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C/).

Что же касается корпоративных историй, то сегодня они были грустными для «Транснефти». ФАС предложила установить тариф на услуги «Транснефти» на трубопроводе Куюмба-Тайшет в размере 517 рублей за 1 тонну, а компания сначала хотела 835,2 рубля, затем ужалась до 804 рублей.

Нефтепровод позволит подключить к системе ВСТО Юрубчено-Тохомское (разрабатывает «Роснефть») и Куюмбинское («Славнефть» — СП «Роснефти» и «Газпром нефти») месторождения Красноярского края.

При этом первоначально заявки на транспортировку были на уровне 15 миллионов в год, на первом этапе решили, что она составит 8 миллионов тонн. Однако суммарный план на 2017 год составил всего 950 тысяч тонн, а сейчас труба и вовсе работает реально из расчета 100 тысяч в год, то есть по 10 тысяч тонн в месяц, жалуется «Транснефть».

Акции крупной угледобывающей компании теряли в четверг вечером более чем 18%, цена скатилась к минимумам с конца февраля (тогда был кратковременный прокол цены вниз). В целом же дешевле 65 рублей акции «Распадской» не стоили уже с осени прошлого года. Величина дневного падения при этом максимальна за много месяцев.

Объемы торгов сегодня подскочили в несколько раз против обычных и вывели ее на 9-место на бирже с результатом под 2 млрд руб.

Попытки удержать бумагу, длившиеся несколько дней сменились провалом. Негативный фон поддерживается планом социально-экономического развития Китая на 2017 год. Согласно нему, рост ВВП в этом году составит 6,5%. В 2016 году темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет.

Таким образом, основные потенциальные покупатели металла, который льют с использованием кокса в том числе «Распадской», понижают планы производства.

Кроме того, психологически негативны новости о том, что в самой России у «Распадской» может появиться конкурент в виде донбасских производителей угля, который из-за блокады ЛНР и ДНР пошел в Россию. Хоть и идут в Россию в основном высокоэнергетические угли (для ТЭС), сам факт увеличения предложения угля на российском рынке давит на акции российских углепроизводителей в целом. Кстати акции «Белона» сегодня падали почти на 9%.

Акции одного из крупнейших российских агрохолдингов продолжили сползать вниз 3-й день подряд – в район минимумов с осени прошлого года и вечером терял более 2%.

Поводом для усиления давления стали новости о том, что арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении «Р-Холдинга» — дочки «Разгуляя», задолжавшей своим кредиторам около 23 миллиардов рублей. Имущество должника реализовано на торгах, все сотрудники уволены, компания будет ликвидирована. Требования кредиторов третьей очереди удовлетворены менее чем на 1%.

Конкурсное производство сроком на полгода было открыто как раз осенью по заявлению другого крупного российского агрохолдинга — «Русагро». Кроме «Русагро» крупным кредитором «Р-Холдинга» является материнская «Группа „Разгуляй“ — более чем на 4,8 миллиарда рублей.

С 28 октября 2016 года также по заявлению „Русагро“ введена процедура наблюдения в самой „Группе “Разгуляй». В феврале признана банкротом ООО «Разгуляй-финанс», дочерняя структура «Разгуляя», занимающаяся привлечением финансов.

Похоже, что полугодовые минимумы цены «Разгуляя» – это не предел.