Дмитрий Иванов, у сбера корпоративный кредитный портфель — 30трлн, или 62% от совокупного. Пока платежи идут — всё хорошо. Но проблема в том, что всё может остановится внезапно, как, например — в 2008. Вы уверены, что Сбер адекватно оценивает риск по застройщикам (и другим бизнесам в группе риска) и увеличил по ним резервы? Будет ли себя Сбер чувствовать отлично, если процентов 10 корп портфеля дефолтнется с реальной оценкой залогов впополам?

Неважно, из-за чего возник дефицит топлива, важно то, что это стало одной из причин — почему вчера ЦБ допустил повышение ключа, каким-то бизнесам поплохеет, как и их кредиторам.

Алексей Бачеров, Однозначно, виртуалки — это охренительно удобно, поддерживаю! 

Вместо покупки полностью нового системного блока можно было купить миникомп на райзен 7 H255 8\16 за 25тр без оперативки и ссд. Проксмокс и десяток виртуалок тянет, едва шелестя. Энергопотребление минимальное, поэтому можно подключить на недорогой ИБП, что резко снижает риски потери данных от внезапного отключения.

и тем больше конференций.

Поэтому надо игнорить и аналитиков (не зря их таким словом нехорошим назвали, кстати) и конференции.

Если не ошибаюсь, на заблоченные активы еще прилипнет ндфл на материальную выгоду на размер покупки сильно ниже рынка и последующую продажу по рынку. Немало людей, кто поучаствовали в темке — вспотеют ) 

Я даже помню на смартлабе посты и комменты, что есть такая выгодная тема — обычные люди торгуют в стакане, а умные ищут возможности купить с отличным дисконтом )

Любопытно — размотают ли цепочку до тины и, вероятно, других брокеров, кто втихую впихивали клиентам заблочку через свои кухонные торги, а ля — внутреннюю ликвидность. Были реальные случаи, когда люди пытались делать перевод активов из тины, но принимающая сторона отказывала, так как видела заблочку. Тогда эти же активы люди продавали в стакан — и без проблем, следующие становились владельцами активов с последствиями. Если тему по заблоченным активам копать глубоко, то результат будет масштабнее, чем недавно вскрытая схема, когда тысячи юриков годами покупали ндс из воздуха.
Благодарю, Татьяна! Как всегда, у Вас интереснейшая информация!

Stanis, фьючи на акции в день экспиры заканчивают торговаться в 19-00. Про товарные не знаю — не торгую их. До введения единой сессии торговать можно было вплоть до экспиры, но тоже чревато — однажды за пару минут до экспиры заявка сработала, закрыть не успел и вывели на поставку. Мне поставка не нужна, поэтому до последних минут не тяну. 

По опционам ранее Алор был идеален — в день экспиры ГО на опционах в деньгах улетало почти до уровня фьюча, легко можно было по большим позам получить ГО в разы больше счета, крыть было неинтересно, проще выйти на экспирацию, поэтому, если выровнять дельту в ноль за день до экспиры и позвонить предупредить — ни разу не резали. Но давно у них не проверял это, мне пока опционы неинтересны.