АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий — ред.) направила письмо первому зампреду правительства РФ А. Белоусову с предложением о продлении срока действия налоговой льготы для владельцев ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики

В письме предлагаются экспертные возможности АПКИТ в обсуждении инициатив правительства, направленных на привлечение инвестиций и подготовку к выходу компаний технологических секторов российской экономики на биржевой публичный рынок.

В АПКИТ входят компании «1С», "Яндекс", «Лаборатория Касперского», Softline и так далее.

https://tass.ru/ekonomika/13041025

«У нас финансовый год начинается в апреле и заканчивается в марте, и с 2022 года, у нас уже эта политика принята, не меньше 25% чистой прибыли мы будем направлять на дивиденды

— финансовый директор Softline Артем Тараканов

определить:

• «01» ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг при условии начала торгов на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange):

www.moex.com/n37201/?nt=0

Исходя  из  Цены  предложения,  общая  рыночная  капитализация  Softline  на  момент начала  условных  торгов  на  основном  рынке  Лондонской  фондовой  биржи  составит
примерно 1,5 миллиарда долларов США

Параметры Предложения

•  Цена предложения составляет 7,50 доллара США за ГДР.
•  Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые Обыкновенные акции,  которые  будут  выпущены  Компанией.  В  результате  продажи  ГДР,
выпущенных на новые акции,  Компания привлечет  400,0  миллионов  долларов США,  которые  будут  направлены  на  финансирование  приобретений  в
соответствии  со  стратегией  Группы  по  слияниям  и  поглощениям,  для  будущих органических  или  неорганических  инвестиций,  часть  средств  также  будет
направлена на общекорпоративные цели.
•  В дополнение к этому ряд существующих акционеров Softline (совместно, «Акционеры, участвующие в опционе доразмещения») предоставят до 8 000 000 ГДР, удостоверяющих право на существующие Обыкновенные акции, в качестве опциона доразмещения. Опцион доразмещения предоставлен следующими акционерами (i) Softline Group Inc (бенефициарный владелец – г-н Игорь Боровиков); (ii) Da Vinci Private Equity Fund II L.P; (iii) Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund; и (iv) Zubr Capital Fund I LP.

( Читать дальше )

Сделка ожидается по цене 7,5 доллара за GDR. Индикативный спрос превышает ожидаемый объем сделки на этом уровне цены

— источник

Книгу заявок планируют закрыть 26 октября, объявление цены размещения — 27 октября.

Мы ожидаем, что до конца года еще будут возможно 4 размещения, и это неплохой результат для России

— председатель наблюдательного совета биржи Олег Вьюгин на церемонии открытия торгов акциями компании Ренессанс страхование

Сейчас заявки на IPO принимаются для компании Softline, открыть книги заявок готовятся Делимобиль и ЦИАН.

fomag.ru/news-streem/moskovskaya_birzha_ozhidaet_eshche_4_razmeshcheniya_aktsiy_v_etom_godu/

Книга заявок покрывает весь объем сделки (в рамках IPO группы компаний Softline — ред.), включая опцион доразмещения. Спрос инвесторов превышает полный объем сделки

— источник в фин кругах

В интервале 2022-2025 гг. мы будем расти темпами high-teens, то есть 18-19% в среднем

— CFO компании Артем Тараканов

По итогам 2021 финансового года компания ожидает роста оборота на 24-25%. В 2020 году оборот Softline составил 1,8 млрд долларов.

Маржинальность валовой прибыли в среднесрочной перспективе ожидается на уровне 13-14%, текущий показатель составляет 12,6-12,7%.

Рентабельность по скорректированной EBITDA может достичь 30% в перспективе 3-4 лет.

«Что касается дивидендов, политика утверждена, мы будем платить не меньше 25% от нашей консолидированной чистой прибыли, начиная с 2022 года финансового»

fomag.ru/news-streem/softline-ozhidaet-rosta-oborota-v-2022-2025-godakh-na-18-19/

Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов в режиме основных торгов Т+ (TQBR), которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:

Торговый код SFTL
ISIN US83407L2079
Торговый лот в режиме основных торгов Т+ (TQBR) 1 лот = 1 Глобальная депозитарная расписка
Минимальный шаг цены 0,01 руб.
Московская Биржа | О предварительных торговых параметрах старта торгов глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Softline Holding Limited (moex.com)

Индикативный ценовой диапазон в рамках предложения («Ценовой диапазон предложения») установлен на уровне от 7,50 доллара США до 10,50 доллара США за ГДР. Предложение состоит из ГДР, представляющих новые акции. В рамках предложения компания планирует привлечь около 400 млн долларов США от размещения новых акций. Ожидается, что в результате рыночная капитализация компании составит от 1,49 млрд долларов США до 1,93 млрд долларов США".

Окончательная цена предложения будет объявлена ориентировочно 27 октября 2021 года.

fomag.ru/news-streem/diapazon-tseny-aktsiy-softline-v-khode-ipo-sostavit-7-5-10-5-planiruetsya-privlech-400-mln/