Мы ожидаем, что до конца года еще будут возможно 4 размещения, и это неплохой результат для России
Книга заявок покрывает весь объем сделки (в рамках IPO группы компаний Softline — ред.), включая опцион доразмещения. Спрос инвесторов превышает полный объем сделки— источник в фин кругах
В интервале 2022-2025 гг. мы будем расти темпами high-teens, то есть 18-19% в среднем— CFO компании Артем Тараканов
По итогам 2021 финансового года компания ожидает роста оборота на 24-25%. В 2020 году оборот Softline составил 1,8 млрд долларов.
Маржинальность валовой прибыли в среднесрочной перспективе ожидается на уровне 13-14%, текущий показатель составляет 12,6-12,7%.
Рентабельность по скорректированной EBITDA может достичь 30% в перспективе 3-4 лет.
«Что касается дивидендов, политика утверждена, мы будем платить не меньше 25% от нашей консолидированной чистой прибыли, начиная с 2022 года финансового»
Индикативный ценовой диапазон в рамках предложения («Ценовой диапазон предложения») установлен на уровне от 7,50 доллара США до 10,50 доллара США за ГДР. Предложение состоит из ГДР, представляющих новые акции. В рамках предложения компания планирует привлечь около 400 млн долларов США от размещения новых акций. Ожидается, что в результате рыночная капитализация компании составит от 1,49 млрд долларов США до 1,93 млрд долларов США".
Окончательная цена предложения будет объявлена ориентировочно 27 октября 2021 года.
fomag.ru/news-streem/diapazon-tseny-aktsiy-softline-v-khode-ipo-sostavit-7-5-10-5-planiruetsya-privlech-400-mln/
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «08» октября 2021 года приняты следующие решения:
1. Включить «08» октября 2021 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:
1.1. Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права на обыкновенные акции Softline Holding Limited, ISIN – US83407L2079, торговый код – SFTL.
www.moex.com/n36801/?nt=0
«Softline подтверждает свое намерение подать заявку о включении ГДР в сегмент стандартного листинга официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также о допуске ГДР к торгам на основной торговой площадке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже»
Компания планирует выйти на Лондонскую биржу. Источник, близкий к организаторам размещения, уточнил, что компания планирует двойной листинг — на Лондонской и Московской биржах.
Среди акционеров Softline — Игорь Боровиков, фонд прямых инвестиций Da Vinci Capital и белорусский фонд прямых инвестиций Zubr Capital. Распределение долей компания не раскрывает.
www.forbes.ru/tekhnologii/440775-rossijskij-postavsik-it-resenij-sofline-gotovitsa-k-ipo