Новости рынков |Beluga Group продаст 12,7% акций в ходе SPO

«Белуга Групп»  объявляет о начале вторичного публичного предложения (SPO) обыкновенных акций ПАО «Белуга Групп», которое реализуется ее дочерней компанией Tottenwell Limited.

 

  • Вторичное публичное предложение компанией Tottenwell Limited, являющейся продающим акционером, составит до 2 млн акций, что составляет около 12,7% акционерного капитала Компании. Цена будет определена по окончании формирования книги заявок.
  • Продающий акционер – 100%-я дочерняя компания ПАО «Белуга Групп».
  • Средства, привлеченные в рамках предложения, будут использованы BELUGA GROUP для ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития.
  • Компания также рассчитывает, что предложение поспособствует привлечению в капитал новых международных и российских институциональных инвесторов, увеличит количество бумаг в свободном обращении, а также положительно отразится на ликвидности акций BELUGA GROUP и позволит укрепить позиции компании на публичном рынке акционерного капитала.
  • В связи с этим, компания, начиная с 4 июня 2021 года, проведет серию встреч с инвесторами; формирование книги заявок начнется незамедлительно и завершится ориентировочно 8 июня 2021 года.
  • Ожидается, что BELUGA GROUP, Tottenwell Limited и контролирующий акционер и Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин, примут на себя обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней после окончания данного предложения.
  • Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а ПАО Банк «ФК Открытие» – ко-менеджером предложения.

https://belugagroup.ru/press-room/lenta/public/vtorichnoe-publichnoe-predlozhenie-obyknovennykh-aktsiy-beluga-group/


Новости рынков |ЦБ хочет упростить выпуск акций для компаний средней и малой капитализации на Московской бирже

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме:
«Почему-то долгое время считалось, что малый и средний бизнес может только в банках кредитоваться, что он может быть неинтересен для размещения облигаций и акций, но мы видим интерес к этому. Это направление будет развиваться, мы видим и спрос малого бизнеса на выпуск акций через IPO, SPO, и планируем здесь расширить „Сектор роста“, также упростив выпуск акций для растущих компаний средней капитализации

источник

Новости рынков |Мосбиржа ждет несколько SPO и IPO в ближайшем будущем - предправления биржи

председатель правления Московской биржи Юрий Денисов:

Есть ряд компаний, которые хотят делать вторичный листинг, есть несколько с планами по IPO. Всего, думаю, мы увидим три — пять новых имен в Москве в ближайшие несколько кварталов. Успешные сделки привлекают новых эмитентов и уверен, число новых листингов будет расти


Денисов рассказал, что одна из компаний, планирующих вторичный листинг — это Globaltrans.




источник

Новости рынков |Аэрофлот - сбор заявок на SPO продолжится до 8 октября

Источник в финансовых кругах рассказал, что "Аэрофлот" планирует до 8 октября собирать заявки в рамках SPO.

Ориентира по цене размещения не указывается.

источник


Новости рынков |Русагро - может провести SPO в ближайшее время

«Русагро» планирует выйти на SPO уже на следующей неделе — сообщили три потенциальных участника размещения.

По данным одного из них, компания привлечет $200–300 млн, второй говорит о $250 млн. Представитель «Русагро» отказался от комментариев.

Акционеры группы 15 марта одобрили размещение до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR, одна акция соответствует пяти GDR), что соответствует примерно 24% действующего и около 19% увеличенного уставного капитала. Точное количество бумаг и их стоимость компания обещала определить в ходе создания книги заявок.

источник

Новости рынков |Русагро - может выйти на SPO в 2019 году

генеральный директор Русагро Максим Басов, отвечая на вопрос, возможно ли проведение SPO в этом году.:

«Это вероятно, это весьма вероятно»



У компании есть решение совета директоров и, когда она посчитает, что готова, то будет выходить на рынок. «Пока еще не решили» — Басов


источник

Новости рынков |Черкизово - рассматривает возможность проведения SPO

«Черкизово» может провести SPO на Московской бирже, во многом этот процесс зависит от макроэкономической ситуации и политической ситуации на рынке.

гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, в кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи:

«Во многом этот процесс зависит не от нас, а от макроэкономической ситуации и политической ситуации на рынке. У нас нет цели просто сделать SPO, мы бы хотели оставаться публичной компанией. У нас free float достаточно маленький, поэтому если представится возможность сделать качественное размещение со значимым free float, $400 млн плюс, с качественными инвесторами, мы будем рассматривать эту возможность»


Михайлов уточнил, что, по мнению аналитиков, сумма в $400 млн является порогом.

«Мы считаем, и так нам советуют инвестбанкиры, что сегодня порог — это $400 млн, чем больше, тем лучше»


https://rns.online/consumer-market/CHerkizovo-rassmatrivaet-vozmozhnost-provedeniya-SPO-2019-02-14/

Новости рынков |Русагро - в будущем рассмотрит возможность листинга на бирже Гонконга

Группа "Русагро" после создания производства в Китае рассмотрит возможность листинга на бирже Гонконга.

Для проведения SPO компания планирует выпустить новые акции. Объем эмиссии не уточняется.

Компания обсуждает проведение SPO в 2019-2020 годы.

Гендиректор "Русагро" Максим Басов, выступая в кулуарах конференции «Агрохолдинги России-2018»:

«Для этого мы хотим нашу китайскую стратегию реализовать, для этого мы хотим создать производство в Китае. Когда оно достигнет определенного уровня, совет директоров будет рассматривать вопрос о переносе листинга из Лондона в Гонконг, или о дополнении листинга. Может быть, в то



( Читать дальше )

Новости рынков |En+ - может выйти на SPO на $1 млрд

Группа En+ предложила международным банкам подавать заявки на роль организаторов вторичного размещения акций на $1 миллиард. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники.

Речь идет о публичной сделке весной после президентских выборов в России, который запланированы на 18 марта.

Представитель En+ отказался комментировать вопросы SPO и участия в нем американских банков. Представитель Дерипаски сказала: “Мы не комментируем рыночные слухи”.

На какие цели En+ хочет привлечь средства сейчас, источники Рейтер не сказали.

Рейтер

  • обсудить на форуме:
  • En+

Новости рынков |Детский мир - в SPO компании намерены принять участие азиатские суверенные фонды

В SPO Детского мира намерены принять участие азиатские суверенные фонды. Об этом рассказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РФПИ планирует продать в рамках SPO «небольшой пакет».

«РФПИ свою долю в «Детском мире» не планирует увеличивать, но ряд наших партнёров, суверенные фонды мира, в том числе Азии и Китая, они хотели бы инвестировать в «Детский мир». Поэтому мы видим, что партнеры РФПИ будут инвестировать в «Детский мир» в рамках SPO»


Дмитриев отметил, что
пока ещё на рынке очень мало публичных историй, которые показывают такие показатели роста, как «Детский мир»».

К компании очень большой интерес, мы видим, что растут показатели, и пока ещё на рынке очень мало публичных историй, которые показывают такие показатели роста, как «Детский мир» и позволяют инвестировать в несырьевые сектора российской экономики»

РФПИ планирует продать небольшую долю своего пакета в «Детском мире»

РНС


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн