ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

 

• Ряд акционеров Компании заявили требования о приобретении акций в порядке реализации преимущественного права приобретения. После определения цены размещения Советом директоров у акционеров будет 5 рабочих дней, чтобы оплатить Акции.  Неоплаченные акции будут предложены к приобретению по открытой подписке

• В соответствии с практикой проведения размещений Компания начинает сбор внебиржевых заявок. Сбор заявок на приобретение Акций Компании во внебиржевом порядке будет осуществляться с 12:00 Московского времени 22 ноября 2017 г. до 14:00 Московского времени 29 ноября 2017 г. Процесс букбилдинга осуществляют

«Сделка является одной из самый крупных на российском рынке за последние несколько лет. Книга была хорошо переподписана, было более 40 инвесторов. Если говорить по аллокации, то в США ушло 41%, в Великобританию — 36%, в РФ — 22%, и оставшаяся часть пришлась на инвесторов из континентальной Европы. Доминировали долгосрочные инвесторы, на хедж-фонды пришлась треть спроса»

«Компания планирует привлечь около 2 миллиардов рублей в ходе предложения, продав от 14 миллионов до 18 миллионов акций в рамках ранее зарегистрированного в Банке России решения

Ценовой диапазон в рамках SPO установлен на уровне 110-140 рублей за одну акцию.

Привлеченные в ходе SPO средства будут направлены на корпоративные нужды производителя и выполнение инвестиционной программы.

пресс-релиз

презентация

Организаторами SPO выступают банк "ФК Открытие" и Газпромбанк (ГПБ).

В апреле 2017 года акционеры «Русской аквакультуры» одобрили увеличение уставного капитала и дополнительный выпуск 32,769 миллиона акций номиналом 100 рублей — «Это максимально возможный объем, и решение о том, сколько акций будет предложено в рамках данного предложения будет принято по результатам

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 10101978В от 27.12.2016, ISIN RU000A0JUG31), в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, установлена в размере 4 (четыре) рубля 50 копеек;

Банк 19-24 октября проводил road show и сбор заявок на акции в рамках SPO. Организаторами выступают Otkritie Capital, Societe Generale, "Атон" и БК «Регион». Ранее источник в финансовых кругах сообщил РИА Новости, что МКБ намерен привлечь в ходе SPO до 258 миллионов

11 августа Банк Санкт-Петербург успешно завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3.2 млрд рублей.

В размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

Книга заявок в 1.5 раза превысила объем размещения.
Европейские инвесторы приобрели около 40% данного объема, инвесторы из США – более 30%, российские институциональные инвесторы – около 25%.

Цена была установлена на уровне 53 руб. за акцию.

Комментарий председателя Правления Банка Александра Савельева:

Цена размещения будет установлена до конца июля.
У акционеров банка будет преимущественное право выкупа акций. Основные мажоритарные акционеры банка планируют реализовать свое преимущественное право в рамках SPO.

Координатором и букраннером SPO выступает Ренессанс Капитал.

пресс-релиз

На долю инвесторов из Великобритании пришлось около половины акций в рамках размещения. Российские инвесторы приобрели чуть более 10%, примерно столько же пришлось на инвесторов из континентальной Европы. Почти 20% акций выкупили инвесторы из Северной Америки, в том числе из Канады, которые не так часто смотрят на российские сделки на акционерных рынках. Инвесторы с Ближнего Востока приобрели менее 10% акций

По результатам предложения более 80 институциональных инвесторов приобрели акции. На топ-10 аллокаций пришлось около 60% предложения

Книга заявок в рамках SPO Полюса переподписана по нижней границе ценового диапазона, который составляет $66,5 — 70,6 за акцию.

Сбор заявок, стартовавший 15 июня, завершится 29 июня.

Объем выпуска составит 28,59 млн ценных бумаг.

Полюс планирует разместить на Лондонской и Московской биржах 7% акций и привлечь $400 млн.

Финанз

Заявки с указанием цены могут подаваться только с ценой в российских рублях, исходя из установленного ценового диапазона 66,50 – 70,60 долларов США за одну акцию. Цена размещения Акций будет рассчитана путем конвертации цены, установленной в долларах США в рамках указанного диапазона, в российские рубли, используя официальный курс ЦБ РФ на 30 июня 2017. Расчеты по Акциям будут проводиться в российских рублях