• Ценовой диапазон Предложения установлен между 85 руб. и 105 руб. за Акцию.

• Продающими акционерами выступают ПАО АФК «Система» (далее – «Система»), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента Компании и «Системы» (совместно – «Продающие акционеры»).

• Ожидается, что Продающие акционеры продадут до 247,9 млн Акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему Предложения от 21,1 млрд руб. до 26,0 млрд руб. и оценке Компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.

компания

Закрытие книги заявок на IPO Детского Мира планируется на 6-9 февраля. Ориентир по ценам объявят  26 января.
После объявления цены будет устроено road show для инвесторов.

Прайм

Сбербанк КИБ сделал предварительную оценку Детского Мира перед предстоящим IPO. По мнению оценщиков, предварительные цифры находятся в диапазоне 98-118 млрд руб. Неназванный источник ТАСС:

Оценка сильно предварительная, разброс цен зависит от различной методологии оценки компании, мультипликаторов и так далее. Все может сильно поменяться

Финанз

Как заявляет председатель совета директоров Юлмарта Дмитрий Костыгин,

Мы держим руку на пульсе рынка. Мы готовы. Как только мы поймем, что ситуация становится позитивной, я думаю, в течение двух кварталов, мы будем готовы двигаться (к проведению IPO — ред.)

Прайм

В рамках IPO будут предложены исключительно существующие акции.
Продающими акционерами выступают АФК Система, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента Компании и АФК Системы
АФК Система намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций.
Акции допущены к торгам на Московской Бирже и включены в Третий уровень Списка ценных бумаг под тикером DSKY. Компания подала заявление на Московскую Биржу о переводе Акций в Первый уровень по итогам Предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%.

( Читать дальше )

Группа En+ О. Дерипаски, владеющая крупнейшим пакетом Русала, планирует IPO в 2017 году.
Один из организаторов сделки — ВТБ Капитал
En+ оценивает свой бизнес в $10-12 миллиардов.
Окончательное решение по IPO пока еще не принято. В компании от комментариев отказались.
Прайм
Рейтер

Для IPO Русснефти установлен следующий ценовой диапазон: от 490 до 600 рублей за акцию.
Прием заявок на участие в IPO — с 18 по 24 ноября включительно.
«Объявление финальной цены предложения и начало торгов акциями на Московской бирже ожидается 25 ноября 2016 года»

Прайм

Холдинг Русснефти — Belyrian Holdings Limited — принял решение разместить около 15% акций в рамках IPO на  Московской бирже.

Ожидается, что объем предложения составит до 20% акций компании от общего числа обыкновенных акций, что составляет около 15% уставного капитала компании

(ТАСС)

Компания планирует закрыть книгу заявок IPO к концу ноября и  рассчитывает привлечь $450-500 миллионов. Председатель правления Бинбанка А. Лукин:

С 20-30 ноября будет премаркетинг, сбор заявок, чтобы к концу ноября мы закрыли книгу
Сумма будет зависеть от оценки инвестбанкиров, понятно, что диапазон — 450-500 миллионов

Прайм

Глава компании Русснефть Михаил Гуцериев заявил, что рассматривается возможность IPO на МосБирже объемом в 10% акций. Организатором будет российский банк, но его еще не выбрали. По срокам информации тоже нет