En+ раскрыла параметры первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR), которое компания проводит сейчас на Лондонской бирже. Расписки будут размещаться по $14 за штуку — по нижней границе ранее объявленного диапазона в $14–17 за GDR. Вся компания, таким образом, оценена в $7 млрд, или, согласно формулировке En+, в $8 млрд «с учетом привлечения $1 млрд в капитал».

Итоговая структура основных акционеров и миноритариев En+ после IPO, по расчетам “Ъ”, будет выглядеть следующим образом:
у Олега Дерипаски будет около 66% компании,
у структур его семьи — около 11,46%,
непосредственно у Полины Дерипаски — около 6% (эта доля не входит в семейный пакет),
у AnAn — 6,25%,
у QIA и ВТБ — по 3,8%.

Таким образом, free float составит около 13,3%. Но указанные пакеты еще несколько уменьшатся после проведения допэмиссии в пользу Glencore, которая поменяет свои 8,75% в «Русале» на примерно 11% En+ (пакет группы в «Русале» по итогу вырастет до 56,88%).

Коммерсант

Суверенный инвестфонд Катара (QIA) в рамках IPO En+ приобрел ГДР на сумму $300 миллионов  — сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, также в сделке приняли участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, которые купили бумаги на $25 миллионов.

Цена размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) в рамках IPO многопрофильного холдинга En+ составляет $14 за бумагу, компания оценена в $8 миллиардов.

При этом общий размер предложения составляет 107,14 миллиона расписок, что соответствует $1,5 миллиарда по цене предложения.

Прайм

Цена размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) в рамках IPO холдинга En+ составляет 14 долларов за бумагу, компания оценена в $8 миллиардов.

При этом общий размер предложения составляет 107,14 миллиона расписок, что соответствует $1,5 миллиарда по цене предложения.

Прайм

ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ («Компания» и, совместно с дочерними  компаниями,  «Группа»  или  Globaltruck) сегодня  объявляет  цену  акций  в  рамках  первичного  публичного  размещения.

Информация о Размещении

• Цена акций установлена на уровне 132 рубля за одну Акцию.

• Совокупный  объем  Размещения  составил  3,5  млрд  рублей  без  учета  опциона дополнительного  размещения  и  3,85  млрд  рублей  при  условии  реализации  опциона дополнительного размещения в полном объеме.

• Размещение  акций  включает  продажу  Акций  дополнительного  выпуска  на  сумму 2,8  млрд рублей и продажу размещенных Акций на сумму 0,7 млрд рублей.

( Читать дальше )

Инвесторы подали заявки на покупку глобальных депозитарных расписок En+ по нижней границе ценового диапазона — $14 за бумагу.

Ценовой диапазон составлял $14-17 за GDR.

Книга заявок покрыта на ранее объявленный диапазон.

Финанз

Globaltruck ожидает, что доля акций компании в свободном обращении после IPO составит до 49,89%.

«Размещение акций будет включать продажу до 21,21 миллиона акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 миллиона размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited (»Продающий акционер"). Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме)"

Cовокупный объем размещения может составить от 3,85 миллиарда рублей до 4,23 миллиарда рублей.
Компания планирует привлечь от 2,8 миллиарда до 3,08 миллиарда рублей от продажи акций дополнительного выпуска.

( Читать дальше )

Ценовой диапазон расписок многопрофильного холдинга En+ Group в рамках IPO составляет $14-17 за глобальную депозитарную расписку (ГДР).

Компания в ходе IPO предложит от 15,8% до 18,8% акций.
Ожидается, что от этого размещения бумаг будет выручено около $1,5 миллиарда.
Компания оценена при этом в $7-8,5 миллиарда.

Прайм

Ценовой диапазон акций Globaltruck в рамках IPO составляет от 132 до 145 рублей за бумагу.

«Ценовой диапазон для предварительных оферт при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37,25 миллиона штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки… во внебиржевом порядке и для заявок участников торгов при размещении указанных акций на торгах ПАО „Московская биржа“ составляет от 132 рублей до 145 рублей за одну акцию»

Компания планирует собрать заявки с 23 октября по 2 ноября.
Размещение ценных бумаг назначено на 3 ноября.
Компания сообщает, что акционеры не воспользовались преимущественным правом приобретения акций.

Прайм

Совет директоров "Обуви России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, определил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 140 рублей за бумагу, сообщается в материалах компании.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 42 396 000 (сорок два миллиона триста девяносто шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения ценных бумаг: 20 октября 2017 года.
Дата окончания размещения ценных бумаг: 08 декабря 2017 года.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 140 (сто сорок) рублей за 1 (одну) акцию.

сообщение

В книге заявок на участие в IPO группы компаний Обувь России присутствуют заявки от высококачественных инвесторов из разных стран, в том числе Великобритании и континентальной Европы. Ою этом сообщил источник в финансовых кругах, близкий к организаторам сделки.

«Букбилдинг и road show продолжаются, есть заявки от высококачественных инвесторов из разных стран, в том числе Великобритании, континентальной Европы, России»

Обувь России в рамках IPO намерена разместить до 46,636 миллиона акций, ценовой диапазон размещения составляет 140-170 рублей за бумагу.
Компания планирует продать до 42,396 миллиона новых акций, основатель и директор ритейлера Антон Титов — еще до 4,24 миллиона существующих акций. В рамках объявленного ценового диапазона это соответствует ожидаемому общему

( Читать дальше )