«Организаторы надеются вскоре завершить премаркетинг и объявить ценовой диапазон. Я думаю, это будет на следующей неделе. В настоящее время организаторы финализируют проспект ценных бумаг»

В результате IPO Обувь России планирует привлечь более $100 миллионов. Компания планировала плюс-минус через две недели после объявления IPO открыть книгу заявок сроком на две недели.

Прайм

Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно.

Скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO), но это требует обсуждения, но наша сейчас рабочая версия такая

Группа En+ Олега Дерипаски может начать IPO в конце следующей недели, сообщает Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным издания, ранее компания планировала объявить размещение 28 сентября. В En+ от комментариев отказались.

В июне Дерипаска сообщал, что компания намерена привлечь через IPO в Лондоне порядка $1,5 млрд долларов. Однако источники Reuters не исключали, что сейчас речь может идти об 1 млрд долларов.

«Обувь России»,… в состав которой входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение. Ожидается, что акции будут торговаться на Московской бирже»

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит порядка 40% от увеличенного акционерного капитала. Основным акционером компании останется ее основатель и гендиректор Антон Титов. При этом будет действовать lock-up (ограничение на отчуждение акций) в течение 180 дней.

«Оценка компании в 14-20 млрд рублей. Но это оценка компании до проведения IPO, то есть в текущем ее виде».

«40% — это с учетом greenshoe [выкуп акций организаторами]».

«Газпром» добивается налоговых исключений

Разморозить для одного из своих проектов институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) просил «Газпром». И, похоже, его усилия увенчаются успехом – необходимый для этого законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Юрий Важенин. Он позволит с 1 октября присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) (заказчик проекта завода – «Газпром переработка Благовещенск», управляет строительством входящий в группу «Сибур» НИПИГАЗ). (Ведомости)


Заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из разных стран

Более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии подали заявки на обмен российских евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах. При этом объем заявок в 1,5 раза превысил сумму размещаемых ценных бумаг, говорится в сообщении Минфина РФ. «Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более $6 млрд США, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения». (

«Пока в планах размещение 40% акций, в основном за счет допэмиссии бумаг. Существующие акционеры вряд ли будут продавать бумаги», — источник

«Массовый инвестор знает компанию, для него этот бренд известен, поэтому очень рассчитываем на них»

Роснефть повременит с предоплатой.

Компания, выдавшая около $6 млрд аванса компании PDVSA (Венесуэла), решила приостановить предоплату. При этом Роснефть уверяет, что, несмотря на экономический и политический кризис, Венесуэла погашает свои долги перед ней в строгом соответствии с графиком. С 2016 года она вернула $743 млн основного долга и проценты на $489 млн. Полностью закрыть долг PDVSA должна в 2019 году. (Коммерсант) (Ведомости) (РБК)

Восстановление сгоревшего энергоблока обойдется Юнипро в 1,5 раза дороже, чем ожидалось.

Компания попыталась успокоить инвесторов стабильными дивидендами. В июле она выплатила акционерам 7 млрд руб. Еще 5 млрд будет выплачено до конца года. В 2018 г. дивиденды также составят 12 млрд руб. (

В случае улучшения инвестиционной активности на транспортном рынке наиболее целесообразно и правильно – IPO. … Мы общаемся со многими российскими и западными компаниями, пока ищем (инвесторов – ред.). И если рынок позитивно отреагирует на наши действия, то будем проводить IPO и ПГК, и UCL Port, и VBTH.

Сейчас очень важно сделать правильную компанию, конкурентоспособную, потом можно думать о расширении. … Мы продолжим развивать транспортные активы. Необходимо улучшить возможности транзита грузов через российские порты, увеличить эффективность перевалки и транспорта