​💡Индекс МосБиржи. Произошёл дивидендный гэп без дивидендов. Падение за неделю в районе 6 процентов. Держатся только Лукойл и Сургутнефтегаз, и пару компаний с околонулевым ростом ( Полюс, Х5, БСП).

Негатива достаточно много:
— Нерезиденты выходят. Нерезиденты спешат продать свои акции на Московской бирже до 12 октября.
Нерезиденты были замечены в Новатэке, это подтверждают брокеры и это видно по большим объемам продаж.
Но лазейка закрывается…
— Банк России хочет остановить продажи акций купленных у нерезидентов со скидкой — введен обособленный учет таких бумаг на счетах депо.
— Геополитика. Курская область. Тут вроде как без серьёзных улучшений. Всё чаще говорят, о том что срочники — это супер солдаты и надо их в самое пекло отправить. Так и до новой частичной мобилизации недалеко. Скоро уже будет 2 года как она началась. Напомню, что тогда была распродажа примерно как в феврале 2022 года.
Индекс гособлигаций опять в районе 104, снижение примерно на 1 процент за неделю.

— Новабев. Квазисплит прошёл, всем дали по 7 новых акций, которые стоят 0 рублей. В моменте негатив, но до конца года всё должно решиться.

( Читать дальше )

💡 США ввели санкции против российской металлургии. «Мечел», «Распадская», «Норникель», «Евраз», ММК, МТС, Новатэк попали под удар. 👊
Всего под ограничения попали 400 физических и юридических лиц из 16 стран: ОАЭ, Турция, Швейцария, Китая и других. В списке также: 7 СПГ-танкеров, Диасофт, ЯТЭК, Южный Кузбасс, Московский ювелирный завод. $MAGN $MTLR $RASP $GMKN
Акции компаний теряют от 5 до 10%.

💡США частично сняли ограничения с российских алмазов. $ALRS
США разрешили ввоз алмазов в страну до 1 сентября 2025 года, при следующих условиях:
— Весом до 1 карата: если их вывезли из России до 1 марта 2024 года и не экспортировали/реэкспортировали обратно в Россию.
— Весом до 0,5 карат: если их вывезли из России до 1 сентября 2024 года и не экспортировали/реэкспортировали обратно в Россию.

💡 «Норникель» отчитался за первую половину 2024 года: выручка упала на 8% год к году, чистая прибыль — на 6%
🔸 Выручка: 509,2 млрд рублей (в долларах -22%).
🔸 Чистая прибыль: 76,84 млрд рублей (в долларах -23%).

( Читать дальше )

💡 Индекс Мосбиржи продолжает падение. $TMOS
Вчера индекс упал на 2% и достигнул 2725 пунктов.
Причин много: плохие отчеты, дивидендные отсечки, рост ставки и вероятность еще большего ее роста, «ситуация» в Курской области, пожары на нефтебазах.
Вчера в порту «Кавказ» на пароме сожгли и утопили 30 цистерн с топливом.
Вряд ли это добавит позитива нашему рынку.

💡Отчеты за полугодие представили: МТС и Мечел.
Чистый убыток Мечела вырос в 5 раз.
У МТС дела идут намного лучше, но Чистая прибыль сократилась на 57 процентов.
При это компания развивает экосистему и наращивает выручку, а ставка временно «срезает» прибыль. $MTSS $MTLR
t.me/pensioner30/7008
t.me/otchet30/1082

💡Акции «НоваБев Групп» вернулись на биржу после увеличения уставного капитала и рухнули на 80%. Тут паниковать не стоит, нужно только подождать до конца года.
Тогда 7 бонусных акций начнут что-то стоить и всё придёт в норму. Во всяком случае, план был именно такой.
t.me/pensioner30/7007

Выручка у Новабев за 1 полугодие выросла на 19 %, а Чистая прибыль упала на 33 процента.

( Читать дальше )

💡ЕвроТранс обещает дивиденды.

Дивиденды ЕвроТранса за 2 кв 2024 г. могут составить 4,32 руб. на акцию. Это около 4% дивдоходности.
Общие дивиденды за 2024 год могут составить 30 рублей на акцию — это 25% дивдоходности.
Это прогноз самой компании.
По итогам 1 квартала Евротранс уже заплатил 2,5 руб. на бумагу.
БКС ждет по итогам года сумму дивидендов в размере 19 руб. на акцию или 16% дивдоходности.
$EUTR #дивиденды

🍎МТС отчитался по итогам 2 квартала 2024 года: выручка выросла на 18,5%, чистая прибыль упала на 57%
🔸 Капитальные затраты Группы во 2 кв. 2024 возросли на 55,9% г/г до 31,1 млрд рублей
🔸 Доходы от банковской деятельности выросли на 52%
🔸 Рост доходов от услуг связи во 2 кв. 2024 составил 6,0% год к году — до 115,1 млрд руб.
🔸 Абонентская база в России увеличилась год к году на 1,3 млн до 81,6 млн абонентов.

Экосистема компании показывает двузначные темпы роста бизнеса. Рост выручки бизнеса облачных технологий составил 52%.

Резкое сокращение чистой прибыли связано с высокими капитальными затратами и ростом процентных платежей по кредитами и облигациям. МТС будет трудно нарастить прибыль до тех пор, пока ЦБ РФ не начнет снижение ключевой ставки.

( Читать дальше )

💡 ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 20% в октябре, если не увидит значительного замедления инфляции в августе-сентябре — Bloomberg

💡 Выдачи ипотеки по итогам 2024 года сократятся в 1,6 раз, прогнозирует Банк России.
Объём ипотечных кредитов может упасть с 7,8 трлн рублей в 2023 году до 4,8 трлн в текущем. 🤷‍♂️ $SMLT $PIKK

💡Совет директоров Т-Банка утвердил новую дивидендную политику. Компания будет стремиться выплачивать акционерам до 30% чистой прибыли раз в квартал. $TCSG

💡Чистая прибыль Т-Банка по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила ₽45,7 млрд, увеличившись на 24,9% по сравнению с ₽36,6 млрд в предыдущем году. Чистый процентный доход вырос на 50,3% до ₽150,9 млрд против ₽100,4 млрд годом ранее.

Прибыль на акцию — 229 рублей. Возможный дивиденд за полгода — 68,8 рублей или 2,6 процента.

Отчет отличный, а вот дивиденды не очень радуют пока что.



#дивиденды #тбанк #отчет

💡 Официальные поставки иностранных процессоров в Россию продолжают снижаться: за первые четыре месяца ввоз чипов Intel упал в 15 раз г/г, процессоров AMD на 258% г/г – Ъ $INTC $AMD



— Видимо скоро перейдем на процессоры Эльбрус. Правда Яндекс маркет и Озон их не находит. Заговор какой-то.

💡 Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 21 августа повысится более чем в три раза.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 21 августа составит 828,4 рубля за тонну против 257,3 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

💡 Потребление металла в России в 1п 2024г выросло на 0,6% г/г до 23,3 млн тонн — Северсталь. $CHMF

💡Магнит впервые решил развиваться по франшизе, предложив партнерам формат обратной франшизы. Ожидается, что первые партнерские магазины Магнита откроются осенью 2024 г – РБК $MGNT

💡Минпромторг предложил увеличить квоту на экспорт удобрений на 297 тыс. тонн в условиях роста спроса на мировых рынках – Ъ $PHOR $AKRN

💡Segezha вышла из ЦБК Холдинга, созданном 2 года назад концерном Россиум и ИК Регион с целью покупки активов в лесопереработке — Интерфакс $SGZH

( Читать дальше )

💡По итогам недели индекс Мосбиржи потерял 0.7%. Есть шанс повышения ключевой ставки в сентябре ( или удержания её на текущем уровне), акциям и облигациям расти не на чем. Конфликт в Курской области не заканчивается, отрицательный рост продолжается. $TMOS
Индекс гособлигаций RGBI только начал расти ( до 107 пунктов) и вот опять упал. 🤷‍♂️

На неделе докупил облигации М. Видео, Россети, Самолет, ОФЗ. + Акции Транснефти, НЛМК, Совкомбанка.

+ Продался один лот FXIT за 17,9 тыс рублей. Все в рамках обмена, но почему то процент удовлетворения сделок был небольшой. В среднем 15-25 процентов от заявок. Видимо так иностранцам это интересно и выгодно.
Всего удалось продать нерезидентам бумаг на 8.1 млрд руб. при общей сумме заявок в 35 млрд. $FXIT

+ На валютном рынке всё тоже очень интересно. $CNYRUB
Есть проблемы с внешними платежами и дефицитом юаневой ликвидности. Во вторник ЦБ повысил официальный курс доллара сразу на ₽3.

+ Т-банк решил повысить комиссии на свои фонды. Решил всё это добро продать. Попал на налоги при продаже фондов с инвест копилки. $TCSG

( Читать дальше )

💡Совкомбанк опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.

+ Капитал акционеров вырос на 15% до 304 млрд руб. с учетом выплаты 23,5 млрд руб. дивидендов в июле 2024 года.
+ Регулярная прибыль выросла на 22% по сравнению с 1П2023 с 26 млрд руб. до 31 млрд руб. Однако общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, снизилась на 25% по сравнению с 1П2023, составив 39 млрд руб. (1,87 руб. на акцию). Снижение связано со значительной единовременной прибылью в 1П2023, не настолько большой в 1П2024, а также с продолжительным периодом роста процентных ставок.
+ Рентабельность капитала акционеров (ROE) — 27%. ROE расчитан как отношение чистой прибыли за 1П2024 х 2 / средний капитал акционеров.
+ Чистые процентные доходы выросли на 17% по сравнению с 1П2023 до 78 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 26% по сравнению с 1П2023 до 16 млрд рублей.
+ Розничный кредитный портфель Совкомбанка с начала года увеличился на 41% до 1,1 трлн руб. (66% год к году) в основном в связи с ростом залогового кредитования (ипотеки и авто), а также консолидацией Хоум Банка.

( Читать дальше )

💡Самыми популярными акциями стали Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Газпром и Яндекс. Среди биржевых фондов лидируют LQDT, SBMM и AKMM. Число брокерских счетов достигло 32,4 млн.

Вложения в ценные бумаги составили 78,3 млрд рублей, из них 52,1 млрд — в облигации.

💡“Сбер” ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 18% до конца 2024 г.
В «Сбере» не исключают повышения ключевой ставки до 20%.
Сбер ожидает снижения ключевой ставки ЦБР не ранее 2кв 2025г — финдиректор



<a

​💡Вчера состоялась встреча блогеров Пульса и главного экономиста и аналитиков Т-банка. Общались на тему нашего возможного будущего. По сути нам более детально рассказали про стратегию на 2024 год и ее обновленную версию.
Правда стоит внести небольшую ясность, не все стратегии реализуются. Например прогнозы по ставке пока не оправдались. ЦБ все таки решил действовать жестче, чем многие предполагали.
Вот кстати обновленный аналитический обзор от Т-Инвестиций.
www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/0550df9d-4c00-443f-afcb-f7995dfe646e/

Базовый сценарий – это примерно 12 процентов по ключевой ставке через год. Индекс Мосбиржи должен тогда закрепиться на отметке 3500.
Ожидаемая доходность акций складывается из:
— ожидаемого роста прибылей компаний;
— ожидаемых дивидендов;
— переоценки акций по мультипликатору P/E.

В следующие 12 месяцев ожидается рост прибылей компаний на уровне всего 3% г/г, а уровень дивидендной доходности составит около 8,1%. Очень скромно.

( Читать дальше )