Сектор: Энергетика, газ

Последний обзор по Новатэку был 31 марта, тогда акции стоили 1228 и я ждал коррекции к ~1100. По факту акции падали глубже до 980 в моменте, а от туда случился разворот и росли до 1315. Сейчас акции снов корректируется и в моменте стоят 1168 ₽. Чего ждать дальше, давайте подумаем.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 40.8B$
▪️ P/E — 6.01
▪️ P/S — 1.92
▪️P/B — 1.05
▪️EPS — 162.53 ₽
▪️EBITDA — 1.007T р.
▪️EV/EBITDA — 3.72
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции по метрикам стали дешевле. Если смотреть на метрики компании за последние 10 лет, то сейчас оценивается дешевле от 30 до 200%.

Сектор: Производство и продажа одежды; аксессуаров и предметов роскоши

Последний обзор по компании HENDERSON я делал 24 октября 2024 года, тогда акции стоили 592 рубля, я ожидал, что будет еще небольшое падение до 560, а от туда пойдем на 700. По факту акции падали до 504 ₽, а от туда росли до 747 ₽, плюс-минус несколько процентов, с прогнозом на несколько месяцев вперед попасть один в один сложно)) Сейчас акции торгуются по 613 ₽, чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 308M$🚩 — компания малой капитализации
▪️ P/E — 8.07
▪️ P/S — 1.34
▪️P/B — 3.16
▪️EPS — 75.4 ₽
▪️EBITDA — 7,8B р.
▪️EV/EBITDA — 3.94
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали чуть-чуть дороже.

Сектор: Биотехнологии

Последний обзор по Артгену делал 5 ноября 2024 года, тогда акции стоили 88.6 ₽ и я ожидал движений в боковике от 80 до 100 ₽. Сейчас мы торгуемся по 83 ₽ и находились все эти месяцы в боковике 70-105 ₽, плюс-минус несколько процентов в рамках моего прогноза. Давайте посмотрим, что ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 95M$🚩 — компания малой капитализации
▪️ P/E — 36.63
▪️ P/S — 5.17
▪️P/B — 19.32
▪️EPS — 2.32 ₽
▪️EBITDA — 355M р.
▪️EV/EBITDA — 21.14
ℹ️ По метрикам стоит практически также, как в разборе от ноября 2024, несмотря на наличие свежих отчетов, вероятно мало что изменилось за это время.

«Магнит» договорился о приобретении контроля в сети «Азбука вкуса». Сумма сделки за актив может составить около ₽35–40 млрд.

«В контур сделки также вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств. Фабрики-кухни «Азбуки вкуса» выпускают более 5,7 тыс. наименований продукции объемом до 75 тонн в сутки. В рамках сделки «Магнит» также приобрел три распределительных центра и складскую инфраструктуру доставки общей площадью 47 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге», – говорится в пресс-релизе Магнита.

😁 Также у компании вчера вышел отчет, надо будет сделать свежий разбор компании с учетом новых данных. Последний разбор был 1 апреля. Вчера акции Магнита падали, а на сегодняшних новостях вообще тишина.

PS: Я делаю разборы всех компаний России раз в 2-3 месяца. Популярные компании разбираю раз в месяц. Свежий разбор найдете у меня на канале: t.me/ShumilovPavel — в поиске введите #тикер и найдете!

▪️Продать — смогут все инвесторы свои зарубежные активы (например, акции Tesla, Apple, Amazon, Nvidia или паи фондов FinEx, список всех бумаг прикрепляю pdf-файлом) купленные в рамках Московской биржи.

▪️Купить — только квалифицированные инвесторы.

Важные особенности:

▪️Это касается только тех активов, что торговались на Московкой бирже и хранились в НРД. Это никак не касается активов заблокированных на СПБ Бирже.

▪️Цена продажи будет исключительно в рублях и может сильно отличаться в отрицательную сторону от рыночных цен.

▪️Комиссия при продаже — 0,5% для большинства. С дивидендов придется заплатить 30% налогов.

▪️ Торги будут проходить в рабочие дни, с 06:50 до 23:50 мск. По выходным внебиржевые торги не работают.

▪️Нельзя открывать короткие позиции. Эти бумаги не будут приниматься в обеспечение маржинальных сделок.

❗️О возможности торгов у каждого брокера стоит уточнить отдельно. Увидел эту возможность у Альфа-Инвестиций. Подозреваю, что и остальные тоже подтянутся. Вот эта новость на сайте НКЦ.

Сектор: Добыча драгоценных металлов и минералов

Последний обзор по компании АЛРОСА делал 14 февраля, тогда акции стоили 61.6 ₽, я ожидал, что какое-то время будет боковик, а после будет рост. По факту этот прогноз не оправдался, акции падали до 44,7 ₽ в моменте, а после этого стали отскакивать, доходили до 52,5, сейчас торгуются по 50 ₽. Давайте посмотрим, было ли что-то еще кроме геополитики на чем падали акции АЛРОСА и что можно ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4,59B$
▪️ P/E — 17.89
▪️ P/S — 1.73
▪️P/B — 1.14
▪️EPS — 2.87 ₽
▪️EBITDA — 77,7B р.
▪️EV/EBITDA — 6.91
ℹ️ По метрикам стала оцениваться дороже, чем в прошлом обзоре. Вышел отчет за 2024 год, его и разберем.

Сектор: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного назначения

Последний обзор по ФосАгро делал 17 февраля, тогда акции стоили 7030 и росли уже второй месяц. Я ожидал коррекции к ~6100, а от туда роста. По факту акции падали еще глубже, в район в моменте даже до 5500. Сейчас акции торгуются по 6300, стоит ли отсюда ждать того роста, о котором я думал в прошлый раз? Давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 9.97B$
▪️ P/E — 9.75
▪️ P/S — 1.62
▪️P/B — 5
▪️EPS — 651.97
▪️EBITDA — 170,5B р.
▪️EV/EBITDA — 6.73
ℹ️ Акции стали стоить дешевле по метрикам, чем в феврале. Отчета за 1кв2025 еще не было.

Сектор: Материалы — Металлургия и добывающая промышленность

Последний обзор по Северстали делал 12 марта, тогда акции стоили 1351 ₽, я ожидал коррекции к 1168, а от туда роста к тем же 1350. По факту падали еще глубже, чем я думал, к 958 в моменте, а от туда начался разворот и сейчас акции торгуются по 1082, но утром были на 1120. Давайте посмотрим, чего можно ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 11,23B$
▪️ P/E — 7.47
▪️ P/S — 1.13
▪️P/B — 1.79
▪️EPS — 148.03 ₽
▪️EBITDA — 211.9B р.
▪️EV/EBITDA — 4.39
ℹ️ Акции компании стали оцениваться немного дешевле. Вышел отчет за 1 кв 2025 года, посмотрим, какие там данные.

На утро индекс МосБиржи открывался на 3037 пунктах, а сейчас корректируется и находится в районе 3000. Куда пойдем сегодня? Давайте подумаем.

Новостной фон:

▪️Лавров и Рубио обсудили украинский кризис
«Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время», — МИД России. Дипломаты условились продолжать контакты на всех уровнях.

▪️Трамп о встрече с Зеленским
«Я думаю, встреча прошла хорошо… Посмотрим, что будет дальше… Я вижу, что он (Зеленский) стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину», — заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

Что сегодня на корпоративном фоне:

▪️Сбербанк, отчет по МСФО за 1 кв 2025
▪️МГКЛ, отчет по МСФО за 2024 год
▪️Henderson, отчет по МСФО за 2024 год
▪️ММЦБ, вопрос дивидендов за 2024 год

Отчет Сбербанка частично может повлиять на ход торгов и движение индекса МосБиржи.

В последнем еженедельном обзоре индекса МосБиржи от 20 апреля мы были на 2872 пунктах, я ожидал роста в район 3000-3060. По факту мы закрылись на 3006 пунктах, прогноз оказался верным. Давайте посмотрим, что ждать от следующей недели.

Праздники
Во-первых надо сказать о том, что у нас предстоит чреда обрубленных недель в плане полноценных торгов. На следующей неделе мы торгуем только 3 дня: 28, 29 и 30 апреля.
1 мая — день Труда. 2 мая также не работаем.

Во время таких недель часто ликвидность понижается, объем торгов падает, новостной фон слабый. Очень сомневаюсь, что в этот раз будет слабый новостной фон при таких-то бурных обсуждениях по поводу перемирия и вокруг него, но это не исключено.

📈Тех. анализ
На дневном ТФ индикаторы дают позитивные сигналы за то, что рост продолжится. Технического потенциала роста еще на 1-2 недели должно хватить. Ну а там если у нас будет перемирие, то никакая техника не помешает расти дальше. Если не будет, то через условные 1-2 недели я начну «петь» о том, что ну как бы пора и скорректироваться 😁 Так что я заранее предупреждаю. Очень заранее.