Российские акции просели до многолетних минимумов, но в перспективе снова могут стать одними из самых прибыльных в мире. Главный вопрос для инвесторов — пора ли покупать подешевевшие бумаги?
Приглашаем на бесплатный вебинар, на котором эксперты расскажут, какие активы стоит добавить в портфель уже сегодня и что ждет российский рынок в 2023 году. Вы также узнаете:
Ведущие вебинара — инвестиционный консультант ФГ «Финам» Сергей Переход и квант-аналитик отдела по развитию брокерских услуг компании Павел Саморядов.
Вебинар состоится 8 декабря, в 17:00 мск. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
ПАО «Банк ВТБ»
Тикер |
VTBR |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-3 недели |
Цель |
0,018000 руб. |
Потенциал идеи |
6,92% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
0,016347 руб. |
Российский банковский сектор смог достаточно уверенно пережить санкционный удар благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки правительства и ЦБ.
Цена отбилась от верхней границы коридора и находится в консолидации. В случае успешного отскока ожидается уровень 0,018000 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,16347 руб. риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.
ПАО «ПИК СЗ»
Тикер |
PIKK |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
700 руб. |
Потенциал идеи |
14,77% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
570 руб. |
Текущая восходящая тенденция продолжается. После небольшой коррекции актуально открывать сделки по тренду. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 570 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.
Dollar General Corporation
Тикер |
DG |
Ключевые тенденции в секторе
ПАО «ФосАгро»
Тикер |
PHOR |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-4 недели |
Цель |
6950 руб. |
Потенциал идеи |
7,7% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
6255 руб. |
После значительной коррекции бумага демонстрирует среднесрочные разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6255 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.
Salesforce, Inc.
Тикер |
CRM |
Идея |
ПАО АФК «Система»
Тикер |
AFKS |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
15 руб. |
Потенциал идеи |
18% |
Объем входа |
7,6% |
Стоп-приказ |
11,8 руб. |
Бумага двигается в рамках восходящего тренда, отскочив от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 7,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 11,8 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,90.
Intel Corporation
Тикер |
INTC |
Тикер |
AKRN |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
20 000 руб. |
Потенциал идеи |
17,6% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
17 000 руб. |
Важные события предстоящей недели
· Свои финансовые результаты с 28 ноября по 2 декабря опубликуют Salesforce, Intuit, Pinduoduo, Dollar General, Synopsys, Workday и Marvell Technology.
· В пятницу, 2 декабря, будет опубликован отчет по рынку труда США по итогам ноября. Аналитики ожидают роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 200 тыс. (261 тыс. в октябре) и сохранения уровня безработицы на отметке 3,7%.
· Второе чтение ВВП США за III квартал ожидается в среду, 30 ноября. Экономисты прогнозируют, что оценка роста показателя улучшится с 2,6% до 2,7% (к/к) в пересчете на год.
· Кроме того, в среду выйдут предварительные данные по индексу потребительских цен в еврозоне за ноябрь. После скачка на 10,6% (г/г) в октябре ожидается замедление инфляции до 10,4% (г/г) за счет смягчения ценового давления со стороны рынка энергоносителей.
· На неделе ожидается ряд публичных выступлений членов FOMC. В среду выступят Джером Пауэлл, Мишель Боуман и Лиза Кук, в четверг – Майкл Барр, Лори Логан и Мишель Боуман, в пятницу – Чарльз Эванс.
Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по инструментам российских и зарубежных бирж. В пятерку лидеров, показавших двузначную доходность, вошли акции Гонконгской биржи (HKEX), производителя чипов NVIDIA, фармацевтических компаний Fosun Pharma и JD Health, а также фотохостинга Pinterest.
Несмотря на нестабильность на финансовых рынках, оценки и прогнозы аналитиков «Финама» демонстрируют высокую точность. Ряд акций из аналитического покрытия брокера за короткий срок, около двух недель, выросли в цене более чем на 20%.
Так, акции одной из крупнейших торговых площадок мира, Гонконгской биржи (HKEX), с момента выпуска оценки 2 ноября к 15 ноября подорожали более чем на 30%. Аналитики объясняют рост капитализации биржи ростом экономики Поднебесной и благоприятными условиями для финансовых рынков. «Учитывая относительную дешевизну китайских акций, можно ожидать возвращения интереса глобальных инвесторов к ним при улучшении общерыночных настроений в мире. И HKEX, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого», — отмечается в исследовании.
Основные тенденции в секторе:
1. Рынки промышленных металлов и других базовых материалов во второй половине года стабилизировались после коррекции, и в 4-м квартале предпринимают попытку выйти из фазы консолидации в сторону роста. Влияние роста ставок на цены ослабевает. По мере использования перестают давить ранее накопленные запасы.
2. Сырьевые рынки все менее реагируют на угрозу рецессии, поскольку ожидания ее уже во многом заложены в цены. Мощным драйвером может выступить постепенный отказ властей КНР от политики нулевой терпимости к COVID-19.
3. В отраслевых американских акциях сохраняется высокая волатильность. Практически все покрываемые нами бумаги сектора заметно отклонились от ранее намеченных целевых цен и были отправлены на пересмотр. Европейские акции сняты с покрытия из-за санкций.
4. Рынок китайских акций, судя по динамике индексов, встретил сильную поддержку на новых минимумах. При этом интересно выглядят бумаги отдельных отраслевых эмитентов с хорошим потенциалом. Одними из наиболее перспективных мы видим акции крупного производителя золота и меди Zijin Mining Group, а также крупнейшего производителя алюминия China Hongqiao Group.