ПАО «МТС»

Компания вошла в топ-3 крупнейших экосистем в России, уступив только «Сберу» и «Яндексу». Стратегия развития МТС может изменить статус бумаг со «стабильной дивидендной истории» на «быстрорастущий бизнес», что приведет к существенному увеличению стоимости акций.

Глобальная восходящая тенденция продолжается, актуально открытие сделок на покупку. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 332 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,12.

Micron Technology, Inc.

ПАО «Алроса»

По словам главы Якутии Айсена Николаева в ходе Петербургского международного экономического форума, «Алроса» может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за I полугодие 2023 года. Николаев заявил, что удалось достичь договоренности с правительством РФ и возможность выплаты дивидендов будет пересмотрена, если до конца I полугодия на алмазном рынке не будет экономического спада.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 63 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.

FedEx Corporation

Эксперты «Финама» провели исследование ликвидных акций, достигших минимума с точки зрения технического анализа, но имеющих фундаментальные основания для роста. По результатам скоринга в число наиболее недооцененных вошли акции 6 американских компаний и 1 российского золотодобытчика, прогноз роста которых составляет от 16% до 32%.

Включение бумаги в финальную выборку основано на выполнении 2 условий:

• технические индикаторы* демонстрируют дно и последующий рост
• в наличии фундаментальные драйверы роста.

Так, прогнозный рост акций Nike, оттолкнувшихся от дна, составляет 23%, целевая цена — $131,06.

Драйверами роста бумаг спортивного гиганта являются восстановление чистой маржинальности после уценок, выпавших на последние 12 месяцев, восстановление спроса в Китае и высокая узнаваемость бренда.

В первый выпуск аналогичного исследования, опубликованного 14 марта 2023 года, вошли бумаги «Полиметалла» и «Новатэка». По состоянию на 15 июня этого года прогноз по росту данных бумаг реализовался – акции «Полиметалла» прибавили 39%, «Новатэка» – 21%.

ПАО «Магнит»

Ритейлер планирует до конца года открыть порядка 40 новых магазинов в Башкирии. Также в этом регионе будет запущен первый торговый объект ультрамалого формата «Магнит Go». Сейчас на территории республики работает около 800 магазинов сети различных форматов. Текущую новость стоит рассматривать как позитивную, что положительно скажется на экспансии в регионе и выручке компании.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4150 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15.

Amazon.com, Inc.

Приближается день закрытия реестра по акциям «Московской биржи» для получения дивидендов – вчера был последний день, когда можно купить акции с дивидендами. А это повод разобрать поведение акций после отсечки. И даже лучше сказать, развенчать мифы, которые связанные с дивидендными историями.

Миф 1. Дивидендный гэп равен размеру дивиденда

На протяжении публичной жизни «Московской биржи» дивидендный гэп по ее акциям никогда не был равен размеру дивиденда – все одиннадцать раз дивидендный гэп был меньше размера дивиденда.

Миф 2. Покупай перед отсечкой – продавай в первые минуты торгов следующего дня.

Якобы это дает возможность попасть в реестр, и инвестор будет в плюсе, когда придут дивиденды.

Да, показатели подобной операции по акциям «Московской биржи» неплохие в сравнении с остальными эмитентами. Восемь раз, когда дивиденды были на руках спекулянтов, ловко продавших акции на гэпе, они реально оказывались в плюсе, даже если купили акции на пике перед отсечкой. И три раза эти спекулянты были в минусе. Хотите узнать их профит? В среднем показатель дохода составил 0,98%, убытка – 0,77%. Согласитесь, не очень, особенно с учетом комиссии и времени ожидания.

ПАО «Распадская»

В 2022 году добыча угля в России выросла на 1,1% до 443,6 млн тонн. Экспорт угля сократился на 7,5% до 210,9 млн тонн. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, на данный момент добыча угля сопоставима с показателями прошлого года, но по экспорту наблюдается небольшое снижение. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, предприятия региона нарастили добычу на 3,2% до 22,5 млн тонн по итогам января-апреля этого года. Добыча энергетического угля, наоборот, снизилась на 5,4% до 50,5 млн тонн. За последние дни произошло сильное обесценивание рубля, для «Распадской» данный фактор является положительным.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки, после чего цена некоторое время находится в состоянии консолидации. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 264,5 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по российским и иностранным ценным бумагам. В топ-5 наиболее доходных идей вошли бумаги Globaltrans, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Alphabet, Palo Alto Networks и «Совкомфлота», показавших доходность от 13,8% до 49,6% по состоянию на сегодня.

На пятом месте оказались расписки Globaltrans, одного из крупнейших операторов грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ — с 17 апреля 2023 года они принесли инвесторам 13,8% доходности. На капитализации грузоперевозчика позитивно отразились положительная динамика фрахтовых ставок в сегменте полувагонов, рост грузооборота и погрузки на сети РЖД, а также долгосрочные сервисные контракты с крупнейшими российскими компаниями в пайплайне. Целевая цена по распискам Globaltrans — 601 руб., остаток апсайда на апрель 2024 года составляет 18,7%.

С момента выпуска 25 апреля 2023 года торговая идея на покупку расписок производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company обеспечила инвесторам 26,5% доходности.

ПАО «РусГидро»

Резкий скачок тарифов в Дальневосточном федеральном округе может привести к росту EBITDA на 43% по итогам 2023 года. Правительство разрешило включать в тарифы суммы на компенсацию убытков ТЭС от покупки топливного угля, в связи с чем убытки сегмента «Энергокомпании ДФО» могут быть сведены к минимуму.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,81 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,3.

Adobe Inc.

Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $4,77 млрд и прибыли $3,79 на акцию. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

ПАО «Сбербанк России»

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

Sabre Corporation

В мае компания выпустила отчет, который показал рост выручки и EBITDA. После нескольких убыточных периодов свободный денежный поток компании вышел в положительную зону.

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. Риски для банков в США по-прежнему остаются значительными. В то же время российские игроки отрасли перешли к уверенному восстановлению после непростого 2022 года. В числе перспективных бумаг финансового сектора в России эксперты выделяют акции ВТБ и Московской биржи. В США и Китае фаворитами стали Visa и China Construction Bank.

В 2023 году давление на акции компаний финансового сектора оказывали банковский кризис в США, а также опасения по поводу глобальной рецессии на фоне высокой инфляции в мире, жесткой ДКП ведущих центробанков и значительных геополитических рисков. Главными аутсайдерами стали ценные бумаги американских банков, которые из-за потрясений в секторе ушли в глубокий минус, где и остаются до сих пор.

Впрочем, результаты американских банков за I квартал указывают на то, что сектор уверенно прошел через потрясения, связанные с банкротством нескольких региональных кредиторов.