Блог компании Финам Брокер | Главное за день: Индекс МосБиржи финишировал в «красной» зоне

В среду, 5 июля, Индекс МосБиржи немного снизился на небольших оборотах, при этом выросло около 75% акций, входящих в индекс. Долларовый Индекс РТС опустился на 1,8% на продолжающемся ослаблении рубля.

Внешний фон складывался не самый благоприятный. Рынки АТР завершили день снижением на фоне слабых макроданных из Китая и сигналов напряжения в отношении между двумя крупнейшими экономиками мира, США и КНР. Европейские фондовые индексы также снижаются на данных, указывающих на сокращение деловой активности в еврозоне в июне.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,1% до 2805 пункта, Индекс РТС упал на 1,8% до 969,3 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 91,1207 руб. (+2,2%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 0,4% до $76,58 за баррель.

Лучше смотрелись компании нефтехимического сектора и транспортные компании. Слабее рынка показали себя бумаги нефтегазовых и строительных компаний.

«Русагро» объявила о приобретении 50% акций и контроля над группой НМЖК. Это должно позволить компаниям «реализовать эффекты от совместных синергий на рынке шрота, масла, промышленных жиров, а также B2C-продуктов» и помочь «Русагро» занять «ключевые позиции в основных сегментах B2С-рынка, в том числе стать производителем №1 майонезов и майонезных соусов в России, существенно укрепить позиции в производстве подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из семечки, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров». Расписки «Русагро» подорожали на 0,25%.

Ряд собраний акционеров одобрили дивиденды. Например, ГОСА КАМАЗа (-1,2%) проголосовало в пользу выплаты финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, дивдоходность 0,9%. Аналогичное решение приняли акционеры «Абрау-Дюрсо» (-0,7%), выплатить решено дивиденды в размере 0,19 руб. на акцию по итогам 2022 года плюс 6,14 руб. на акцию по итогам I квартала. Суммарная дивдоходность – 1,9%.

Больше рынка снизились акции ЛСР (-1%), ПИК (-0,9%). Акции Вуш подешевели на 1% на новостях о том, что Московская биржа понизит листинг этих бумаг до второго уровня с первого из-за несоответствия доли акций эмитента в свободном обращении уровню, определенному правилами листинга.

Среди лидеров торгов сегодня были бумаги «Мечела» (ап +4,7%, ао +4,3%), «Сегежи» (+4,1%), «ЭнГруп» (+3,8%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает торговаться вдоль среднесрочного восходящего тренда, но близость сопротивления в виде локального максимума 2820 пунктов ограничивает шансы на более уверенный рост. На коррекции индекс может опуститься к 2740 пунктам. 

Фондовый рынок США открылся снижением после выходного дня из-за нового витка напряженности между Китаем и Америкой и на фоне ожидания публикации «минуток» июньского заседания ФРС, которые будут обнародованы в 21:00 мск.

Протокол июньского заседания американского регулятора может пролить свет на решение FOMC отложить повышение ставок на предыдущем заседании и в то же время указать на вероятность продолжения повышения ставок в текущем году.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о намерении Белого дома ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам. В соответствии с предложением Белого дома владельцам облачных сервисов, включая Amazon (-0,2%) и Microsoft (+0,4%), придется запрашивать разрешение правительства на предоставление китайским компаниям облачных услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта. Эксперты полагают, что китайские IT-компании могут использовать облачные сервисы для обхода ограничений на экспорт полупроводников.

Пекин предпринимает ответные шаги: в понедельник стало известно о введении Китаем ограничений на экспорт редкоземельных материалов, используемых в производстве чипов.

По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,1%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,2%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,2%.

Капитализация производителя электромобилей Rivian продолжает расти (+1,7%): в понедельник акции подскочили на 14% на хорошем отчете и сообщении, что компания поставит более 300 фургонов для Amazon в Германии.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции AstraZeneca (+3,4%), Moderna (+2,8%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 0,5%.

Капитализация UPS снижается на 1,6% из-за рисков забастовки сотрудников. Как сообщается, у компании возникли проблемы в ходе переговоров с отраслевым профсоюзом Teamsters Union по поводу оплаты труда.

Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest