Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Совкомфлота» и Vertex Pharmaceuticals

ПАО «Совкомфлот»

Тикер

FLOT

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

150 руб.

Потенциал идеи

17%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

115 руб.

🏭 Совет директоров компании рекомендовал по итогам 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды в размере 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%.

📈 Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Тикер

VRTX

Идея

Long

Срок идеи

2-4 недели

Цель

$364

Потенциал идеи

6%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

$338

💊 Препараты компании составляют около 50% рынка терапии муковисцидоза, остальное занимают средства симптоматического лечения.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций Сбербанка и CrowdStrike

ПАО «Сбербанк России»

Тикер

SBERP

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

323 руб.

Потенциал идеи

15%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

269 руб.

💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

CrowdStrike Holdings, Inc.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Мнение аналитика: «Роснефть» может выплатить по 43 руб. на акцию

Мнение аналитика: «Роснефть» может выплатить по 43 руб. на акцию
❗ 14 ноября совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды –  30,8 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 11 января 2024 года. При этом доходность может составить 5,2%.

📈 Размер выплат ожидаемо равен 50% прибыли по МСФО за полугодие, что соответствует дивидендной политике компании и ожиданиям рынка. В отличие от повысившей норму выплат компании «Газпром нефть» у «Роснефти» есть необходимость увеличивать инвестиционную программу для реализации проекта «Восток Ойл». Кроме того, показатель чистый долг/EBITDA у «Роснефти» составляет 1,2х, что также не позволяет компании повысить выплаты.

✔ При этом во II полугодии цены на нефть в рублевом выражении перешли к росту на фоне ослабления рубля, снижения дисконта на сорт Urals и роста мировых цен на черное золото. На этом фоне финальные выплаты за 2023 год, по нашим оценкам, могут составить около 43 руб. на акцию (7,3% доходности). Суммарная дивидендная доходность «Роснефть» за 2023 год может составить 12,5%, что является нейтральным значением для сектора. На этом фоне мы сохраняем нейтральный взгляд на акции нефтяника.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-12.23 и покупка акций Biogen

Si-12.23

Тикер

SIZ3

Идея

Short

Срок идеи

2-4 недели

Цель

88 600 руб.

Потенциал идеи

2,7% (по стоимости контракта)

Объем входа

10% (по гарантийному обеспечению)

Стоп-приказ

91 790 руб.

💱 Ключевыми факторами укрепления рубля являются принудительная продажа экспортерами валюты и жесткие ограничения на ключевые категории импорта. Возможно, в ближайшем времени тенденция укрепления рубля продолжится.

📉 Фьючерс пробил ключевой уровень поддержки и продолжает движение вниз. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 790 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Biogen Inc.

Тикер

BIIB

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$265

Потенциал идеи

17,6%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

$210

💊 Компания недавно отчиталась по итогам III квартала 2023 года.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Мнение эксперта: инвестировать в ЮГК можно лишь на долгий срок

Мнение эксперта: инвестировать в ЮГК можно лишь на долгий срок
⛏ 9 ноября золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) объявила о планах провести IPO на Московской бирже. Ценовой диапазон первичного размещения установлен на уровне 0,55 – 0,60 руб. за одну акцию. Это соответствует стоимости акционерного капитала от 110 до 120 млрд руб.

📈 Ранее «Южуралзолото» уже несколько раз пыталось выйти на IPO, но это не имело достаточного спроса. На мой взгляд, у компании достаточно сложные активы. Основной риск – сравнительно небольшие объемы добычи (менее 1 млн унций) и слабые темпы роста, а также ухудшение финансовых показателей на фоне роста цены на золото. В I полугодии текущего года чистый долг вырос на 20%, а показатель EBITDA снизился на 3%, соотношение долг/EBITDA – 2,5х. Для сравнения: у «Полюса» – 0,6х.

❗ По моему мнению, выходя на IPO, компания попробует продать 5-10% по цене с небольшим дисконтом к «Полюсу». Но в случае с ЮГК риски намного выше, чем у «Полюса»: это и множество мелких и старых месторождений, и подземный, более дорогой, способ добычи. С учетом высоких цен на золото (около $2000 за унцию) оценка в 120 млрд руб. может иметь смысл только для инвестиций на долгий срок, 1-2 года, особенно если цена на золото снизится до $1600-1700 за унцию.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и Home Depot

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер

PIKK

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

780 руб.

Потенциал идеи

10,89%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

675 руб.

🏗 Выручка группы компаний по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млрд руб. Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

📈 Цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

The Home Depot, Inc.

Тикер

HD

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$326,51

Потенциал идеи

13%

Объем входа

5%



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Норникеля» и Walmart

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер

GMKN

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

18 240 руб.

Потенциал идеи

4,72%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

17 060 руб.

⛏ В компании отметили возвращение части клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков. На Евросоюз сейчас приходится четверть всех продаж компании, доля Азии с 25% выросла до 50%, продажи в Северную Америку остались на прежнем уровне и немного выросли поставки в России и СНГ. По словам представителя компании, падение спроса в Европе вызвано не только добровольным отказом многих жителей от покупки российской продукции, но и сокращением потребления металлов в регионе.

📈 Котировки пробили уровень сопротивления и откатились к нему как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максима. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 060 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Отчетность «Русагро», «Московской биржи», Ozon и дивы «Роснефти»: планы на неделю с 13 по 19 ноября

По мнению аналитиков «Финама», динамика Индекса МосБиржи  будет во многом определяться геополитикой, ценами на нефть и валютными курсами. Если нефть не сможет восстановить свои позиции, то вероятно мы увидим просадку нефтегазового сектора, который формирует почти половину капитализации Индекса МосБиржи.

В понедельник, 13 ноября, «Русагро» раскроет финансовые результаты за III квартал 2023 года и проведет онлайн-конференцию по результатам. Согласно выпущенному ранее операционному отчету за этот квартал, выручка одного из крупнейших агрохолдингов России подскочила на 35% в годовом соотношении до 78,2 млрд руб. Одной из главных причин этого стало приобретение крупного игрока в масложировом сегменте «НМЖК». Кроме финансовых результатов инвесторов волнует вопрос редомициляции компании с Кипра, что посодействует возврату к выплате дивидендов.

В этот же день свою отчетность за III квартал 2023 года представит ведущая российская торговая площадка «Московская биржа». Учитывая значительное увеличение объемов торгов в июле-сентябре текущего года, а также рост процентных ставок, который должен позволить компании с большей выгодой размещать остатки средств клиентов. 



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций HeadHunter и Freeport-McMoRan

HeadHunter Group PLC

Тикер

HHRU

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

4400 руб.

Потенциал идеи

22,01%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

3350 руб.

✅ Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group PLC. Итоговая цена выкупа с учетом 10-процентного «налога на выход» составит 819,45 руб. за бумагу. Байбэк является позитивным ожиданием самой компании относительно долгосрочных перспектив.

📈 Восходящий тренд сохраняется, локальная коррекция завершена после закрепления выше уровня 3500 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер

FCX

Идея

Long

Срок идеи

2-4 недели



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Мнение аналитика: «Газпром нефть» может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

Мнение аналитика: «Газпром нефть» может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года
❗ Сегодня стало известно, что совет директоров компании «Газпром нефть» рекомендовал выплатить по 82,94 руб. в качестве дивиденда за акцию по итогам 9 месяцев 2023 года. Дивидендная отсечка намечена на 27 декабря. Доходность выплаты может составить 10%.


📈 Более того, по нашим оценкам, компания увеличила норму выплат с 50% скорректированной чистой прибыли до 70-75%. При этом в текущем году акции «Газпром нефти» показывали аномально сильную динамику, существенно обогнав свой сектор и рынок в целом, а с конца сентября опережающий рост был особенно заметен. 

💰 Вероятно, из-за наличия значительных трудностей у головной компании рынок заранее заложил рост нормы выплат «Газпром нефти». С учетом увеличенной нормы выплат дивидендная доходность компании по итогам года может составить 13-14%, что является нейтральным значением для сектора и не предусматривает дополнительного апсайда. Также отметим, что рост выплат повышает вероятность увеличения налоговой нагрузки на нефтяной сектор.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн