Ed Wildi,

BNY Mellon купил акций Strategy (MSTR) на $18 млн

Ed Wildi, НОДовцы уверены, что земля плоская

Дмитрий, да, это понятно :) Они же по сути биткоин с плечом, где у руля чувак, на энтузиазме и вере которого все и держится. Я зарекался не лезть в столь веселые инвестиции, но тут просто не удержался. Теперь, как чемодан без ручки. В общем ждем иксов :)
А про покупку отдельных акций, я уже решил для себя — не мое. Не готов за ними следить, изучать. Вообще рынок больше не является моей профессией. Оставлю выбор отдельных бумаг профессионалам, а сам в скучном индексе посижу.

Ed Wildi, Акции MSTR обычно падают сильнее BTC. При BTC $45–50k - вероятно падение акций на 30–60% от локальных хаёв. Лучше уж Боинг, у меня по 135$ в портфеле, прогноз нескольких иксов)

alexros (Александр), нет уже не налоговой резидент РФ. В выводе денег участвует европейский банк. В контур РФ через различные обмены.

Mars, мысль этого портфеля понятная и достаточно классическая, но не стыкуется с моим пониманием. Как минимум потому что я не на FIRE еще. Coast FIRE — может быть условно да. Но тогда этот портфель не даст нужно роста и недостаточен для вывода 500 евро в месяц (с учетом налогов на JEPQ). Облигации в стадии накопления тоже выглядят слишком дорогой платой за снижение волатильности портфеля. Я этим уже провоцировал местную публику.
Если смотреть просто этот состав для FIRE, то я бы избавился от JEPQ (налог) и вариант 20% облигаций на все время портфеля мне не нравится. Когда я буду подходить к жизни на капитал, у меня будет какая-то доля в бондах, но только чтобы их проесть в первые 3-5 лет, а затем оставить аллокацию 100% в акции (скользящий капитал для снижения риска последовательности доходностей). Это длинная дискуссия и у меня есть обоснование этой позиции. Частично она понятна из вот этого моего поста.

Вы резидент РФ? Дивиденды получаете на карту иностранного банка, а как дальше в контур РФ?

Ed Wildi, БАЗОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ “СПОКОЙНЫЙ FIRE” на $500,000
в Европе:

— 50% — VWCE → $250,000
👉 весь мировой рынок (основа)
— 20% — VUAA → $100,000
👉 усиление США (рост)
— 20% — AGGH → $100,000
👉 защита и снижение волатильности
— 10% — JEPQ → $50,000
👉 денежный поток

Валерий Крылов, спасибо!

класс, можно только поздравить!

Mars, спасибо большое!
Да, есть такое. И мои доходы и расходы ещё и не в долларах. Для меня в целом важен не размер капитала, а сколько это в ежемесячных расходах. И пока я далеко от классической цели в 300 расходов

Grand-finale, да вообще. Не рекомендую никому. Никакого драйва :) Максимально скучно. Даже заглядывать в портфель иной раз забываю.

MatadOne,
Спасибо!
Сложные семейные обстоятельства у родителей. Деньги уходят на их поддержку. С точки зрения инвестирования неприятно, но есть реальная жизнь. Пока не выглядит критичным.

ves2010, 
MSTR — добро пожаловать в клуб. Я по 167 заходил по-моему. Терплю пока. А до этого отсиделся в MSTY. В общем поэксперементировал, теперь трогать не хочется. Пусть уже болтается.

JEPQ немного сложнее. Он не голый пут. JP отбирают акции самостоятельно и покупают реальные активы на большую часть (80%), но не копируют индекс. На остальное покупают ELN, привязанные к индексу. Вот в этих нотах есть премия за проданные вне денег опционах с экспирацией в один месяц. По сути это делает его covered call.
На падении интереснее. JEPQ падает меньше, чем насдак, но и восстанавливаются медленнее. В итоге доходность что-то близкое к SNP.
Думаю через четыре года я пересмотрю стратегию, но пока часть JEPQ целевые — выводить часть средств без продажи основных активов (сипи и насдак).
В подкорке план, если насдак упадет (JEPQ упадет меньше), продать половину JEPQ и закупиться насдаком.

Как-то скучновато....:) 

"  Проверим систему на устойчивость и жадность :) " ---  проверена тысячами лет феодализма капитализма.  но вам пусть  будет УДАЧКА.

у мя тож mstr есть по 132 
jepq этож опционы!

т.е взяли насдак и продали на него колы… по факту это синтетический  голый продааный  пут... 

при  чильном движняке вниз размажет

ВВШ Free.Solo.,
Спасибо! Да, пора менять вектор. Проверим систему на устойчивость и жадность :) Думаю я продоложу изрездка выходить в эфир, так что будет шанс проверить этот поход временем с логом в руках

" . Теперь этот инвестиционный проект не будет забирать деньги из семьи. А даже немного возвращать." ---  ну что ж.  поработали десятки лет на БАНКИ БИРЖИ БРОКЕРОВ ЭМИТЕНТОВ ...   а ВДРУГ и они на вас  чуть чуть чуть поработают.

Ed Wildi, Нет, для этого простого вывода были использованы ресурсы мощнее чем калькулятор