Размещение акций Базиса стало первым IPO российской IT-компании более чем за год и пятое размещение акций на российском рынке в этом году. Несмотря на относительно небольшой размер сделки в 3 млрд руб., IPO Базиса демонстрирует, что молодые быстрорастущие компании сохраняют доступ к российскому рынку акционерного капитала. Это важный знак для других перспективных эмитентов, которые сохраняют планы по выходу на IPO.

Особое значение имеет и то, что это IPO компании, которая входит в состав публично торгуемой материнской группы Ростелеком — событие, которое может способствовать раскрытию справедливой стоимости всей группы. Мы продолжаем наблюдать интерес других публичных компаний к подобным сделкам, и ожидаем, что часть из них может реализоваться в следующем году.

Хочу также отметить вклад команды ВТБ: объем заявок, поданных инвесторами через платформу “ВТБ Мои Инвестиции” превысил объем IPO. Это показывает высокие выдающиеся возможности нашей розничной франшизы по привлечению спроса.

Цена IPO будет установлена Продающими Акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 4 декабря 2025 года, и завершится не позднее 9 декабря 2025 г

В рамках IPO предлагаются Акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам Группы – российским технологическим холдингам с фокусом на ИТ-отрасль. По результатам IPO Продающие Акционеры сохранят участие в акционерном капитале Группы.

Мажоритарный акционер Группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не планирует продавать принадлежащие ему Акции и продолжит принимать участие в развитии бизнеса «Базис»

basis.ru/news/pao-gk-bazis-obyavlyaet-czenovoj-diapazon-i-otkryvaet-knigu-zayavok-na-uchastie-v-pervichnom-publichnom-predlozhenii-akczij-ipo

Готовящаяся к IPO торговая сеть компании «Новабев групп» (один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкоголя) — АО «ВинЛаб» — преобразована в ПАО, сообщается в ЕГРЮЛ.

Уставный капитал компании составляет 544 млн рублей. Он полностью принадлежит ПАО «Новабев групп».

Как сообщалось, недавно ритейлер утвердил дивидендную политику и представил прогноз финансовых результатов на 2025 год. Дивидендная политика предполагает выплаты дивидендов не менее двух раз в год в размере не менее 50% чистой прибыли. В 2026 году компания видит возможность направить не менее 5 млрд рублей на выплаты дивидендов (по итогам 2025 года и промежуточных результатов 2026 года).

Выручка по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 95-98 млрд рублей, показатель EBITDA по IAS 17 увеличится до 6,7-7,3 млрд рублей (EBITDA по IFRS 16 составит 11,5-13 млрд руб.).

В 2024 году выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA выросла до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее.

«Такая идея, конечно, не исключена, и первичное размещение акций на бирже является частью нашей долгосрочной стратегии развития. Одной из моих задач в случае открытия окна возможностей — максимальная готовность компании к этому сценарию», — отметил господин Летушев.

АО Глоракс (бренд Glorax) перерегистрировалось в ПАО в преддверии IPO, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня компания Glorax завершила регистрацию в статусе ПАО. Это важнейший и финальный технический шаг на пути к IPO — теперь мы полностью готовы к дальнейшим этапам размещения акций. (...) Регистрация ПАО — это не просто формальное изменение, а последовательный шаг в рамках подготовки к выходу на биржу. Решение о проведении IPO будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, — говорится в сообщении.

Газета Ведомости со ссылкой на свои источники написала, что в рамках озвученных планов IPO девелопер предварительно ориентируется по срокам на осень, объем размещения может быть в пределах 5-6 млрд рублей. По данным издания, сделка пройдет по схеме cash-in, то есть средства поступят в компанию. Полученные деньги будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы.

t.me/ifax_go/18607

Мы считаем, что это будет на благо большинству наших компаний. Это вопрос улучшения эффективности работы, вопрос роста капитализации компании, — заявил Чебесков.

Он добавил, что привлечение частных инвесторов является инструментом роста.

Чебесков подтвердил, что существует ряд организаций, готовых к проведению IPO, но не стал их называть.

fomag.ru/news-streem/minfin-dopustil-vozmozhnost-ipo-rosselkhozbanka-dlya-povysheniya-ego-effektivnosti/

Госкорпорация «ДОМ.РФ» в рамках подготовки к IPO видит большой интерес институциональных инвесторов к качественным историям, но новым эмитентам надо быть готовыми к сравнению с лидерами среди уже торгующихся компаний, рассказал директор по рынкам капитала «ДОМ.РФ» Александр Талачев.

«Сейчас проводятся встречи с ключевыми инвесторами. Что хочется отметить — это ту основную мысль, которую мы встречаем от крупных институционалов, что smart money, они в ожидании разворота тренда, они ждут перетоков из облигаций в акции. И они готовятся к этому тренду заранее», - сказал Талачев, выступая на форуме РБК Capital Markets.

«Мы начинали взаимодействие с рынком где-то два месяца назад очень осторожно и аккуратно, и с точки зрения объемов, и с точки зрения ценообразования. А вот со стороны байсайда, со стороны потенциальных инвесторов, наоборот, мы увидели большой интерес. Сначала, когда мы услышали это от одного, двух, трех инвесторов, нам показалось, что может быть, они как-то слишком позитивно смотрят на вещи. Но когда это получило подтверждение — пятая, шестая, седьмая, восьмая встреча — действительно мы чувствуем, что институционалы изголодались по качественным историям», - отметил он.

«У нас с точки зрения готовности [к IPO] самые готовые — это наше рекламное направление и самокаты. Также активно проходит подготовку наша медиагруппа», — сказал президент экосистемы МТС Ровшан Алиев во время конференц-кола.

IPO, по его словам, «не ставится как самоцель», поскольку зависит от рыночной конъюнктуры. Но, уточнил Алиев, сейчас прослеживается «позитив» с точки зрения снижения ключевой ставки и большей активности на рынке капитала.

У МТС есть рекламная вертикаль МТС AdTech, шеринговый сервис «МТС Юрент» и развлекательный бизнес в лице «МТС медиа». Гендиректор и председатель правления группы Инесса Галактионова в марте говорила, что в 2025 году на биржу могут выйти МТС AdTech и «МТС Юрент» при благоприятной конъюнктуре рынка.  

tass.ru/ekonomika/24819149

Акции американской Figma Inc., владельца популярного сервиса для дизайна пользовательских интерфейсов, взлетели в цене в 3,5 раза (на 250%) по итогам дебютных торгов после IPO.

Ранее на этой неделе Figma разместила акции на сумму более $1,2 млрд по цене $33 за бумагу. Торги акциями компании в четверг открылись на уровне $85, а к закрытию рынка их цена составила $115,5, что дает Figma капитализацию около $70 млрд.

В ходе IPO Figma была оценена в $19 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

Спрос на акции компании оказался довольно высоким, и андеррайтеры IPO повысили ценовой диапазон размещения до $30-32 за акцию с первоначально объявленных $25-28 за акцию. Само размещение прошло по цене выше увеличенного диапазона.

Скачок цены акций Figma в ходе дебютных торгов стал крупнейшим по крайней мере за 30 лет для американских компаний с IPO объемом более $1 млрд, отмечает Bloomberg.

Акции Figma торгуются на NYSE под тикером «FIG».

Figma владеет графическим онлайн-редактором, позволяющим пользователям совместно работать над проектами в режиме реального времени. Платформа широко используется дизайнерами и разработчиками для создания макетов, прототипов и визуальных концепций цифровых продуктов — от веб-сайтов до мобильных приложений.