«Мы в любом случае планируем создать большой ПИФ недвижимости, распродать его нашим состоятельным клиентам. Мы в целом считаем, что не надо банку владеть недвижимостью. Это, в принципе, правильная идея. Бизнес меняется, и арендная модель дает больше маневра», — сказал Хотимский.

У Совкомбанка, по данным ЦБ, 922 дополнительных офиса. У группы на 31 марта 2025 года было 1 тыс. 995 офисов и 84 тыс. точек продаж, расположенных в 1 056 населенных пунктов в 79 регионах, говорится в отчете банка по МСФО.

«Мы хотим такой ПИФ создать и постепенно свою долю там уменьшить до нуля. Мы это будем делать в любом случае, потому что это идеологически отвечает тому, как мы видим свой бизнес», — отметил Хотимский.

Он добавил, что ряд офисов появился в группе в рамках сделок по покупке других игроков.

«У нас идеология всегда была — арендовать, а некоторые банки, которые мы поглощали, они хотели иметь офисы в собственности. Мы постепенно их распродаем. В этом году две сделки прошли по распродаже офисов, которые нам в наследство достались», — заявил Хотимский.

ПАО «Группа Черкизово» 17 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-002Р-02 объемом не более 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда — не выше 220 б.п.

По усмотрению эмитента будет предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу (call-опционы) в дату окончания 3-го, 6-го, 9-го, 12-го, 15-го, 18-го и 21-го купонных периодов.

ПАО «Газпром нефть» зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 006Р-01 с расчетами в рублях в размере 125 млн евро.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до не выше 8%. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 7,5%. Номинал облигаций — 100 евро.

Организаторы — Альфа-банк, банк «Синара», «ВТБ Капитал трейдинг», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Т-Банк. Агент — Газпромбанк. Техразмещение пройдет 11 июля.

Как сообщалось ранее, «Газпром нефть» проводит премаркетинг двух выпусков облигаций — в евро и юанях. Сбор заявок на юаневый выпуск серии 006Р-02 со сроком обращения 1,5 года запланирован на 18 июля. Ориентир ставки ежемесячных купонов составляет не выше 8,5% годовых. Номинал — 1 тыс. юаней.

Первичное размещение и вторичное обращение обеих эмиссий пройдет на «СПБ бирже».

t.me/ifax_go/17369

Срок обращения выпуска составляет 2,2 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,50% годовых. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01 на уровне ruA.
 
Сбор книги заявок проходил 1 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Книга заявок характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса: основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы – страховые, управляющие и инвестиционные компании. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 150 б.п. относительно первоначального ориентира.
 
Размещение облигаций состоялось на Московской бирже, выпуск включен во Второй уровень Котировального списка. Организатором и агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).
 
«Дебютное размещение на российском долговом рынке позволило сформировать кредит доверия к ГК «Медскан» со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов, а также установить рыночную оценку стоимости долгового финансирования Компании, что является важным шагом формирования публичной истории на рынках капитала с учетом планов по проведению IPO», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).

Объем выпуска в 3 млрд рублей был полностью закрыт за один день. Спрос на облигации в 3 раза превысил предложение и составил более 9 млрд рублей.

Илья Никольский, директор по экономике и финансам ГК «Медскан»:

«Дебютный выпуск публичных облигаций — важный шаг в реализации наших стратегических инициатив».

Станислав Благин, директор по стратегии и связям с инвесторами ГК «Медскан»:

«Высокий спрос со стороны инвесторов отражает доверие к рынку здравоохранения и особый интерес к «Медскану». Наш устойчивый рост, прозрачная стратегия и последовательное развитие помогают нам выстраивать прочные партнерские отношения. Благодарим всех, кто принял участие в размещении».

«У нас идет активная работа в этом направлении», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность pre-IPO инвестиций для указанных активов.

В мае менеджмент МТС говорил, что рассматривает для проведения IPO компаний «МТС AdTech» и «Юрент» весеннее окно 2026 года. При этом технически обе «дочки» будут готовы к размещению к концу III — началу IV квартала текущего года.

По словам Алиева, переговоры идут о сделках в форматах партнерства, включая стратегическое; слияния бизнесов и обмена долями; инвестиций pre-IPO.

«Это идет отдельным треком, причем не только по компаниям, которые готовы к первичному размещению на бирже», — сказал он, добавив, что переговоры ведутся в том числе с профильными игроками рынков. При этом МТС намерена сохранить за собой контроль в портфельных компаниях.

Также Алиев рассказал, что ряд вертикалей экосистемы МТС находятся в активной проработке нескольких M&A-сделок — это касается AdTech, Медиа, и MTS Web Services.

«Сделки не гигантские, но, порой, касаются точечных или технологических задач: закрывают какой-то стэк или укрепляют определенную бизнес-нишу», — объяснил топ-менеджер, не раскрыв количество и суммы потенциальных сделок.

Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года и ОФЗ-ПД выпуска 26248 с погашением 16 мая 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в министерстве.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

tass.ru/ekonomika/24125617

Мессенджер Telegram разместил пятилетние конвертируемые облигации на $1,7 млрд, сообщает Bloomberg.

Компания направит $955 млн из этих средств на погашение долговых обязательств, срок обращения которых истекает в 2026 году.

Бумаги были размещены со ставкой купона в 9%, что на 200 базисных пунктов выше ставки по предыдущему выпуску бондов, проданных в 2021 году, отмечает агентство. Тогда объем размещения составил $2,35 млрд.

Новый выпуск облигаций даст инвесторам возможность конвертировать бонды в акции Telegram с дисконтом в 20% в случае выхода мессенджера в будущем на IPO.

Расчеты по сделке, как ожидается, завершатся 5 июня.