Сумбурно, и каждый тезис не беспорен. К тому же прослеживается ошибка следствий: это плохо — значит это плохо — значит это ещё хуже. Достаточно поставить под сомнение любоа из звеньев, и рушится вся цепь доказательств.

Если бы старались написать объективно, было бы интересней наблюдать взомосвяи и зависимостями с различными показателями.

Cash, несомненно, причин может быть множество, и порой необходимость вывести, как и возможность внести, напрямую связана с житейскими обстоятельствами. Поэтому я постарался смягчить словами «своего рода».

Rostislav Kudryashov, ну если цель инвестора посчитать все седланные им инвестиции в разные активы и стратегии, тогда эту же самую задачу он решает просто в более расширенном варианте. Математика остается такой же.

MATEMATNK, поэтому я и написал, что расчёт MWR это полезно не для сравнения между разными инвесторами, а для сравнения результатов конкретного инвестора с TWR.

Савелий Агаев, очень интересно. Напишите статью как вы делаете и пришлите мне ссылку. Обязательно прочту.

Савелий Агаев, темпы постоянного роста дивидендов — g, на графике 5, рассчитываются по формуле 3 на на дату 17.07.2026 и по историческим данным имеющимся к ней.

SergeyJu, спасибо Сергей за поддержку и добрые слова. Думаю, уже через год, многих комментаторов, которые сейчас пишут, мы просто не увидим.

Маркиз Лафайет, ну я так примерно и думал. И вы, как обыватель, имеете полное право не публиковать никакие результаты. Правда рассчитывать на доверие вашим словам не можете, а я и остальные участника смарт лаба имеем полное право не доверять им. Всё честно.

Я тоже могу сделать скриншоты с других счетов и показать, какие там положительные результаты, так как есть портфели, которые созданы под конкретные цели и временные горизонты. Но я точно знаю, как это будет воспринято и сколько грязи на меня польётся, так как я человек публичный и не скрываюсь за никами «графов, макризов, королей» и даже видел «богов трейдинга».

Удачи вам в ваших собственных инвестициях. Но без валидированных результатов, всё что вы пишите — просто слова.

Kaliningrad79, а чем вам не нравятся мои Альфа Скакуны? Они действительно имеют альфу к индексу мосбиржи: https://www.comon.ru/strategies/120753/

Маркиз Лафайет, а ссылка то где? Или это просто очередной скриншот «собственного счёта», счёта ли, собственного или нет, и т.п. я разных за 20 лет насмотрелся вариантов :)

Ресурсы, аналогичные COMON, дают более объективное и независимое представление об умении инвестора или эффективности стратегии.

Маркиз Лафайет, а что же вы не написали, какая при этом среднегодовая доходность у бенчмарка для тех же значений, чтобы картина была объективной.

Ведь указано, что цель стратегии иметь альфу и индексу. И она там есть, и весьма хорошая. Профессионалы видят сразу.

И если можно посмотреть на ваши стратегии и достижения, то пришлите ссылочки на тот же COMON, с интересом почитаю.

PivnoiBob, вопрос правильный. Так как президент не приходит с нуля. И он уже побился о стены государственной машины, и знает расстановку сил. А если он партийный, то ему с выбором поможет она.

А вот вы идеалист, если считаете, что будете выбирать потом. Более того, выборы вы скорее всего не выиграете :)

Дмитрий-Димас Ермаков, ну я бы не был столь пессимистичен.

Но итоговой вопрос Владимиру поддерживаю. Почему вы сейчас не стали тем о ком пишите? И закон тут несильно поможет.

Для Владимира, есть такая старая китайская мудрость:
«Хотите изменить мир, измените самого себя»… По-моему очень полезно по философским соображениям.

Владимир Иванов, вас бы в президенты с такой программой, я точно не выбрал :)

Ребе, мне нравится в этом вопросе Макр Твен:
«Никогда не спорьте с идиотами. Вам придется спуститься на их уровень, где они задавят вас опытом» 😏

Auximen, и как дефицит топлива связан с глупостью, которую люди готовы транслировать публично?

Игорь, у меня есть в портфеле акции, которые попадают на основе выбора по альфе. Там нет фундаментальной оценки. И они могут быть совершенно из разных секторов.

Михаил Шардин, это разные показатели

Игорь, я не инвестирую на основе секториального просева.