🔥Друзья! Summer Camp`2023 набирает обороты. На этой неделе мы провели две лекции: по рынкам commodities и по нюансам работы с IB российских инвесторов. 

Спасибо вам огромное за вопросы, все они были по делу, четкие и очень интересные!

📌Кстати, как и обещали, на ряд вопросов по IB мы ответим публично для всех подписчиков канала. Материал находится в работе, и вы его увидите в ближайшее время.

🤓На следующей неделе вас ждут две очередные лекции:

✅ Вторник, 25 июля

Тема: «Все о дивидендах на российском рынке». 

🗣Спикеры: аналитики BidKogan по рынку РФ Всеволод Приходченко и Александр Петровский, а также старший аналитик канала Евгений Рябков.

✅ Четверг, 27 июля

Тема: «Китайский рынок: текущее состояние, перспективы и риски».

🗣Спикеры: аналитик BidKogan по Китаю Дарья Кручинина и снова Евгений Рябков.

Не пропустите. Подключайтесь!

🔋 «НОВАТЭК» #NVTK один из крупнейших независимых производителей природного газа в России.

📊Финансовые показатели:

• Капитализация: 4 454,9 млрд руб.

• Выручка: 1 156,7 млрд руб.

• EBITDA: 748,3 млрд руб.

• Чистая прибыль: 421,3 млрд руб.

• Дивиденды (АО): 60,58 руб.

• P/E: 10,6

• P/S: 3,9

• P/BV: 2,4

• EV/EBITDA: 6,1

• Дивидендный доход (АО): 4,1%

🟢 Драйверы роста:

🔼 Первая очередь проекта «Арктик СПГ-2» запланирована к запуску на полную мощность в 1К24.

🔼 НОВАТЭК планирует начать строительство «Мурманского СПГ» с августа 2024 года.

🔼 Глава НОВАТЭК, Леонид Михельсон, рассматривает возможность дополнительных контрактов на поставки СПГ Японии.

🔼 Россия увеличила объем поставок СПГ в Китай на 66% в первом полугодии.

🔴Риски:

🔽Аргентина отказалась принимать российский СПГ.

🔽 Волатильность цен на газ из-за различных факторов, включая погодные условия и геополитические события.

Индекс МосБиржи снижается на 0,6%, РТС теряет 0,7%.

📈Лидеры роста:

Магнит #MGNT +1,61%

Тинькофф #TCSG  +1,37%

Россети #RSTI +1,33%

Yandex #YNDX +1,08%

ЛУКОЙЛ #LKOH +0,98%

📉 Лидеры снижения:

Глобалтранс #GLTR -1,58%

Polymetal #POLY -0,88%

Русагро #AGRO -0,68%

МКБ #CBOM -0,61%

СевСт #CHMF -0,44%

📢 Во втором-третьем эшелоне активность сохраняется. Некоторые акции падают после роста, другие растут без новостей.

🚫 Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний и лиц, включая Тинькофф Банк, Юнистрим, УГМК и других.

🏦 Сегодня ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Ожидается повышение до 8,00%.

Forex

💲 На валютном рынке рубль слабеет. Курс доллара составляет 91,27 (-0,14%). Евро торгуется по цене 102,44 (-0,15%). Юань укрепляется и достигает отметки 12,691 (+0,35%).

Global markets

🌐 Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,1%. Нефть Brent дорожает на 1%, до $80,4 за баррель.

Индекс МосБиржи теряет 0,3%, РТС снижается на 0,1%.

📈 Лидеры роста:

Русагро #AGRO +3,57%

Сегежа #SGZH +0,62%

Полюс #POLY +0,28%

Роснефть #ROSN +0,03%

Сбербанк ап #SBERP +0,02%

📉 Лидеры снижения:

Polymetal #POLY -1,49%

Глобалтранс #GLTR -1,37%

АЛРОСА #ALRS -1,1%

X5 #FIVE -1%

VK #VKCO -0,96%

🏦 За неделю с 11 по 17 июля индекс потребительских цен в РФ вырос на 0,18%. Годовой показатель достиг 3,65%. Ожидается повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

⛽️ Акции ТГК-1 #TGKA выросли на 30% без видимых причин. ТГК-1 является дочерней компанией Газпром энергохолдинга.

💿ТМК #TMRK перерегистрировала свою холдинговую структуру с Кипра на остров Русский.

🏦 Московская биржа #MOEX приостановит торги акциями ТМК #TMRK из-за редомициляции компании.

Forex

💲 На валютном рынке рубль немного укрепляется. Курс доллара составляет 91,27 (-0,14%). Евро торгуется по цене 102,44 (-0,15%). Юань укрепляется и достигает отметки 12,691 (+0,35%).

🛒X5 Group #FIVE — это крупнейшая розничная компания в России, включающая сети супермаркетов «Перекресток», гипермаркетов «Карусель» и магазинов «Пятёрочка».

📊Финансовые показатели:

• Капитализация: 497,7 млрд руб.

• Выручка: 2 605,2 млрд руб.

• EBITDA: 186,8 млрд руб.

• Чистая прибыль: 52,2 млрд руб.

• P/E: 9,5

• P/S: 0,2

• P/BV: 24,6

• EV/EBITDA: 3,7

🟢Драйверы роста:

🔼Консолидация рынка: X5 Group, как один из ведущих ритейлеров в сегменте продуктов питания, выигрывает от тренда на консолидацию рынка. Устойчивый спрос на еду и умеренное регуляторное давление обеспечили хорошие результаты в 2022 г., и в ближайшие кварталы бизнес должен оставаться относительно устойчивым.

🔼Рост выручки: Чистая выручка увеличилась на 19,1% г/г до 770,7 млрд руб. на фоне роста сопоставимых (LFL) продаж на 7,8% и роста торговой площади.

🔼Развитие цифровых бизнесов: Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 83,7% г/г (+12,3 млрд руб.) и составила 27,0 млрд руб. — 3,5% от общей чистой выручки группы. Сегмент добавил +1,5 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки.

17.07.2023:

• Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов АФК Системы (2,32%) и ИСКЧ (0,94%).

• Судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу.

18.07.2023:

• Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов Сургутнефтегаза (2,75% по обыкновенным акциям и 1,86% по привилегированным акциям).

• X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 г.

20.07.2023:

• Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов Транснефти (11,9%).

21.07.2023:

• Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

• ТГК-1 опубликует операционные результаты за II квартал 2023 г.

🔥Следите за новостями и будьте в курсе всех изменений на рынке вместе с нами.

Друзья!

📆 На этой неделе в сервисе BidKogan состоялись две лекции нашего летнего лагеря «SUMMER CAMP — 2023»

Темы лекций:

📌 11 июля (вторник).

«Что нужно знать при работе с облигациями? И где эту информацию брать».

📌 13 июля (чертверг). 

«Макроэкономика: мировые тенденции и события, влияющие на рынок».

🗣 Каждый подписчик имел возможность задать вопросы во время лекции.

Все лекции Лагеря уже доступны в записи по хештегу #SC2023

Подпишитесь, чтобы не пропустить новые лекции!

💡Акции Amazon #AMZN, показавшие рост на 50% с начала года, выглядят переоцененными. Ожидания улучшения операционной и чистой рентабельности, основанные на оптимизации операционных процессов, в значительной степени уже отражены в текущих котировках. Темпы роста выручки Amazon в этом году могут остаться на уровне около 10%, что является относительно низким показателем для компании. Кроме того, рыночную капитализацию Amazon может подавить возобновившийся рост доходности государственных облигаций США.

🎯  Мы согласны с аналитиками Финамаи видим вероятность коррекции акций Amazon в ближайшее время. Можно вход в шорт на акции Amazon в диапазоне $128-130, установив стоп-лосс выше отметок $132-133. Целевые уровни для этой сделки составляют $99-100.

❗️При открытии позиций учитывайте вашу собственную инвестиционную стратегию и управление рисками.

❔А что думаете вы?

Шорт – 🔥

Лонг – 🐳

Думаю – 🤔

⛽️ПАО АНК «Башнефть» #BANE, #BANEP – одна из ведущих вертикально интегрированных нефтяных компаний России, занимающая шестое место по объему добычи нефти в стране. Благодаря своей богатой истории и значительной добыче и переработке нефти, компания обладает сильными фундаментальными показателями.

📊Финансовые показатели:

 • Капитализация: 320,4 млрд руб.

 • Выручка: 851,7 млрд руб.

 • EBITDA: 157,2 млрд руб.

 • Чистая прибыль: 83,3 млрд руб.

 • Дивиденды (АО и АП): 199,89 руб.

 • P/E: 3,8

 • P/S: 0,4

 • P/BV: 0,6

 • EV/EBITDA: 2,9

 • Дивидендный доход (АО): 10,6%

 • Дивидендный доход (АП): 14,6%

🟢Драйверы роста:

🔼Растущий объем добычи нефти: Башнефть занимает шестое место по объему добычи нефти среди нефтяных компаний России, что создает потенциал для роста и увеличения выручки.

🔼 Увеличение дивидендов: Компания стремится выплачивать дивиденды на уровне не менее 25% чистой прибыли группы по МСФО, что может поддержать рост акций.

🏠 PIK Group – крупнейшая Российская девелоперская компания,ведет строительство на рынках Москвы, Московской области и еще восьми регионов.

Еще больше новостей в нашем публичном канале

📊Показатели:

Рыночная капитализация: 503.0 млрд руб

Выручка: 487.8 млрд руб

EBITDA: 91.0 млрд руб

Прибыль: 103.6 млрд руб

Дивиденды: 22.92 руб

P/E: 4.9

P/S: 1.0

P/BV: 2.1

EV/EBITDA: 6.8

Дивидендный доход: 3.0%

🟢Драйверы роста:

🔹Выдачи ипотечных кредитов: Банк России прогнозирует рост ипотечного кредитования в текущем году. Это создает благоприятные условия для застройщиков, в том числе PIK Group, для увеличения объема ввода жилья и увеличения выручки.

🔹Лидерство PIK Group: Компания PIK Group показала рост по вводу жилья в первом полугодии 2023 года — девелопер ввел почти 993 тыс. кв. м жилья. К концу года компания планирует довести объем ввода до 2,13 млн кв. м, что сопоставимо с прошлым годом.

🔴Риски:

🔻Ограничения финансирования: Министерство финансов предупреждает, что уже на текущий момент объем выдачи ипотеки по льготным программам превышает ожидания на момент формирования бюджета.