оферта

«Количество бумаг, поданных к выкупу по итогам пяти дней сбора заявок, превысило 70% от объёма выпуска. Проведение безотзывной оферты стало частью стратегии компании по финансовой оптимизации. Мы рассчитывали на существенное количество заявок и, безусловно, удовлетворим их в полном объёме. Сокращение процентной нагрузки на бизнес позитивно отразится на нашей деятельности, устойчивости, возможно, в будущем и на кредитном рейтинге.

Мы благодарим всех инвесторов, которые с пониманием и готовностью к диалогу встретили принятое нами решение.

Также отмечу, что компания продолжает следовать озвученной ранее стратегии и намерена погасить выпуск БО-01 в максимально возможном объёме.

• Общество с ограниченной ответственностью «ХРОМОС Инжиниринг», ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
• ОГРН:1105249006235
• ИНН:5249111131
• Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, размещенные путем открытой подписки, регистрационный номер – 4B02-01-00138-L от 22.03.2024, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108405.

Эмитент зафиксировал ставку по ценным бумагам серии ХРОМОС Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405) на уровне 10% годовых на 31 и 32 купонные периоды.

Соответствующую информацию, а также комментарий компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс»:

«Уважаемые владельцы облигаций ХРОМОС Инжиниринг БО-01!

В настоящий момент наша компания вышла на трек финансовой оптимизации с целью снизить процентную нагрузку на бизнес. В частности, принято решение погасить самый объёмный и дорогостоящий выпуск облигаций. Нам удалось изыскать возможности для полного погашения, однако формально у нас нет такой возможности – в структуре выпуска не был предусмотрен call-опцион, только безотзывная оферта, которой мы решили воспользоваться, чтобы выкупить с рынка весь возможный объём бумаг. Мы понимаем, что не все инвесторы успеют предъявить требования в рамках оферты с 8 по 14 сентября. Для того, чтобы активизировать их активность, мы устанавливаем ставку на уровне 10% годовых на 2 месяца, после чего будет объявлен и исполнен ещё один put-опцион. Таким образом, у всех желающих выйти из облигаций БО-01 по номинальной стоимости будет время и дополнительная возможность сделать это.

Вся информация изложена в сообщении о корпоративном действии,  которое опубликовано на  странице на сайте «Интерфакс»: владельцы облигаций выпуска серии БО-01 смогут подать уведомления на участие в оферте с 8 по 14 сентября 2026 года. Выкуп облигаций эмитентом запланирован на 23 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости, также компания выплатит накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев. Новую ставку купонного дохода планируем объявить не позднее 7 сентября 2026 года.

Напомним, что ХРОМОС Инжиниринг БО-01 — наш дебютный выпуск, который был размещён в марте 2024 года в объёме 500 млн руб. со ставкой купонного дохода в 18,25% годовых на период с 1 по 12 купонный период. Компания предусмотрела по выпуску амортизации по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 60% в дату окончания 48 к. п., а также безотзывную оферту в дату окончания 12 к.п. При реализации безотзывной оферты мы повысили ставку до 29,5% годовых на период с 13 по 30 к.п. Все заявки, полученные  при проведении put-опциона, были исполнены в полном объёме.

• Объём выкупа: 4 776 510 облигаций – 95,53% выпуска (всего в обращении 5 млн облигаций номиналом $100).

• Сумма выкупа: $477,65 млн (по цене 100% от номинала).

• Параметры выпуска: 5-летний, размещён в июне 2025 года, объём $500 млн.

• Ставка купона: 8% годовых (ежемесячные купоны) – сохранена на том же уровне до следующей оферты в мае 2029 года.

• Текущий долг в обращении:
  – 3 выпуска биржевых облигаций на 260 млрд рублей.
  – 4 выпуска на 19 млрд юаней.
  – 5 выпусков на $3,83 млрд** (все с расчётами в рублях).
  – 1 выпуск замещающих облигаций на $333,5 млн.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.08.2026г.

О принятии рекомендаций в отношении полученного от Акционерного общества «БТС-МОСТ ХОЛДИНГ» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

Ранее БТС-Мост Холдинг выставил оферту миноритариям ЮГК по 74,25 копейки за акцию.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vH2RqEdY-A0eWk9yhtVUZcg-B-B&q=

📈 Акции ЮГК росли более чем на 3% на новости об оферте БТС-МОСТ ХОЛДИНГ миноритариям по 74,25 коп. за бумагу.

smart-lab.ru/blog/news/1340981.php

АО БТС-МОСТ ХОЛДИНГ направил обязательное предложение о выкупе всех обыкновенных акций ПАО Южуралзолото Группа Компаний (ЮГК) по цене 0,7425 руб. за бумагу. Срок принятия — 70 дней с момента получения оферты эмитентом. 

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xab1sNvOL0yDLe2WRNFvjQ-B-B