оферта

АО «Полюс»:

• 22 апреля сбор заявок на 6-летние облигации с офертой через 3,2 года объемом не менее ¥1 млрд с расчетами в рублях
• ориентир ставки ежемесячного купона: не выше 8,00% годовых
• номинал бумаг: ¥1 000
• организаторы: Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», «Джи Ай Солюшенс», ТБанк

• агент: ГПБ

• техразмещение: 27 апреля

Источник: t.me/ifax_go/21993

Компания исполнила обязательства перед инвесторами и направила 30 123 600 руб. в пользу владельцев облигаций выпуска Сибстекло-БО-П04, предъявивших бумаги к выкупу в рамках безотзывной оферты.

Согласно информации, раскрытой эмитентом на «Интерфакс», сумма выплаты на одну бумагу составила 1 004,12 руб. Из них: 1 000 руб. — номинальная стоимость облигации, а 4,12 руб. — накопленный купонный доход.

Напомним, что по итогам сбора уведомлений на участие в безотзывной оферте инвесторы за пять рабочих дней подали ООО «Сибстекло» на выкуп 31 790 бумаг. После раскрытия информации о количестве поданных заявок часть инвесторов решила сохранить бумаги в своём портфеле. В итоге ко дню исполнения обязательств общее количество бумаг, предъявленных к выкупу, составило 30 000 шт.  

Начиная с 31 купонного периода, и до конца срока обращения ставка по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) будет равна 21,5% годовым.

( Читать дальше )

ПАО «ПИК СЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

  2.3.1. Принятие рекомендаций Совета директоров в отношении Обязательного предложения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2.2.1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y8hlt-Az9jkyBrAhXGsHAhw-B-B

Вы купили облигацию с погашением через 5 лет — и вдруг видите в карточке бумаги слово «оферта». Разбираемся, что это значит и как это влияет на ваши деньги.

1️⃣ Что такое оферта

Оферта — это встроенное в условия облигации право инвестора или эмитента на досрочное погашение по номиналу в определённую дату. Условия и дата оферты прописываются при выпуске — их можно узнать ещё до покупки в карточке бумаги у брокера или на сайте Московской биржи.

Бывает двух видов: put-оферта и call-оферта.

2️⃣ Put-оферта — ваше право вернуть облигацию

Инвестор сам решает: предъявить облигацию к погашению по номиналу или оставить до следующей оферты / погашения.

✅ Это удобно: если ставки на рынке выросли и ваш купон стал менее привлекательным по сравнению с новыми выпусками, можно предъявить облигацию к погашению и реинвестировать по актуальным ставкам.

⚠️ Важно следить: перед датой put-оферты эмитент объявляет ставку купона на следующий период. Если он выставит «технический» купон (вплоть до 0,01% годовых), это сигнал, что он хочет погасить все бумаги — и вам стоит предъявить облигацию к выкупу. При этом нужно успеть подать заявку брокеру в период приёма, иначе оферта считается непринятой. За подачу заявки брокер может взимать комиссию, необходимо уточнить у своего брокера.

( Читать дальше )

Компания установила ставку купонного дохода на уровне 24% годовых на 9 месяцев обращения по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6). Соответствующую информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте АЗИПИ.

Напомним, что подать уведомление на участие в оферте инвесторы смогут с 8 по 14 апреля 2026 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 23 апреля.

«После длительного периода, когда отечественный бизнес работал в условиях высокой ключевой ставки, постепенное сокращение процентной нагрузки — одна из приоритетных задач для многих компаний, и «СЕЛЛ-Сервис» — не исключение. Таким образом мы повысим устойчивость бизнеса и обеспечим фундамент для роста. Более того, высокая стоимость обслуживания долга — один из факторов, который выделял «Эксперт РА» при пересмотре уровня нашей оценки до BB. С учётом того, что предприятие намерено остаться на облигационном рынке, мы также рассчитываем восстановить уровень рейтинга, приняв во внимание комментарии аналитиков агентства.

( Читать дальше )

По выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209) с 31 марта по 6 апреля 2026 года владельцы облигаций подали эмитенту на выкуп в рамках безотзывной оферты 31 790 бумаг. Соответствующую информацию ООО «Сибстекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».

Дата исполнения заявок назначена на 13 апреля 2026 года: компания выкупит поданные бумаги по цене 100% от номинала и выплатит накопленный купонный доход.

Напомним, что ранее «Сибстекло» объявило о снижении ставки по выпуску до 21,5 % годовых до конца обращения. Как отмечала директор по финансам компании Екатерина Нестеренко, корректировка размера купонного дохода позволит компании сократить процентную нагрузку и повысить устойчивость. Вчера, 6 апреля, эмитент выплатил доход за 30 купонный период — последний месяц, в течение которого сумма к выплате рассчитывалась ещё по ставке 29% годовых и составила 7 152 000 руб. на выпуск.

«Мы благодарим инвесторов за доверие к «Сибстеклу» как к эмитенту.

( Читать дальше )

Компания «Недвижимые Активы» планирует выкупить акции девелопера ПИК (PIKK) с премией 11% к рыночным ценам.

Цена оферты составит ₽551,4 за акцию застройщика🔼

Т.е премия приличная, отсюда и потянули актив выше, за чем пошел и сектор.

🗣Еще 2 дня назад заметил спрос на актив, теперь понятно, откуда росли ноги, и почему актив так активно начали подкупать.

‼️Если есть интерес, разберем, от каких отметок в этом можно поучаствовать.

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk— присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

💵Облигации

🔹ОФЗ показал -0,1% за неделю, продолжив околонулевую динамику позапрошлой недели. Вообще, ОФЗ стали дерганными: то резкий плюс, то резкий минус, то в нулях. Так невольно и уйдешь во фьючерсы GRBI

🔹корп.облигации закончили неделю +0,3%

Интересные события: Евротрансу после снижения рейтинга стало только лучше (если судить по котировкам). На рынке начался сезон отчетности: уже разобрали Бруснику, Балтийский лизинг, Займер, Делимобиль. Пока МГКЛ только готовит годовую отчетность, обратили внимание на падение их некогда очень популярных выпусков. Бонусом, разместили в большом канале несколько постов из PRO

 

👻Оферты

После откровенно плохих условий в СУЭК, других кандидатов в Black-list нет. Больше интересного по офертам – в 🗓Календаре оферт (март), готовим следующий месяц

📈Акции

Индекс никак не хочет расти, не смотря на ралли в нефти

Лидеры роста: ЮГК на разблокировке счетов (+5,7%), Газпром, рост в газовом гиганте мы давно ждали (+3,2%), ПИК (+1,2%)

Лидеры падения: ММК (-10,5%), СургутНефтегаз ап, вероятно, на падении валюты и предстоящей отчетности (-10,3%) Новатэк на БПЛА у портов и терминалов (-7,7%)

( Читать дальше )

Компания установила ставку купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209) на уровне 21,5% годовых до конца срока обращения.

Информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс». Напомним, что подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут с 31 марта по 6 апреля 2026 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 13 апреля 2026 года.

«Корректировка размера купонного дохода позволит компании сократить процентную нагрузку и повысить устойчивость. Доходность по выпуску к погашению составит 23,75%. При этом денежно-кредитная политика Банка России продолжается смягчаться, за неполные 3 месяца 2026 года ключевая ставка снизилась на 1 процентный пункт», — пояснила директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко.

Напомним, что ранее компания озвучила предварительные результаты 2025 года. По прогнозам, выручка достигла рекордного значения в 9 млрд руб.

( Читать дальше )

Чудеса на виражах продолжаются! Самолет не устаёт радовать своих инвесторов (включая меня) и свежими выпусками, и новыми валидольными новостями. Долги растут, напряжение вокруг застройщика тоже.

Я специально тянул с написанием этого обзора до последней ночи перед сбором заявок, поскольку ждал — не отменит ли Самолет размещение из-за сильного давления на свои уже торгующиеся бумаги. На момент часа ночи 26 марта — не отменил.

Пришлось опять вместо нормального сна садиться за комп и пилить прожарку. Давайте разбираться, потянет ли наш крылатый строительный гигант свежий релиз облигаций.

Я уже 8 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Брусника, ССКап, КАМАЗ, Село_Зеленое, ПКБ, НоваБев, Борец, Р_Вижн, ЭкоНива, ЭТС, Сэтл, Роделен, Пионер, Гидромаш, МГКЛ, Медси, Илон.

( Читать дальше )