автокредитование

В январе 2025 года доля автокредитов на новые автомобили составила 68%, что является наибольшим показателем за последние 13 месяцев. Рост наблюдается на фоне стремления дилеров распродать прошлогодние запасы и развития господдержки. Однако эксперты считают этот всплеск временным и предупреждают, что дальнейшего роста доли кредитов на новые автомобили ожидать не стоит, если ключевая ставка останется высокой.

В январе банки выдали 59,42 тыс. автокредитов на сумму 75,59 млрд рублей, что на 30% меньше по количеству и на 39% по объему, чем в январе прошлого года. В числе факторов, повлиявших на рост доли новых автомобилей, специалисты называют субсидированные программы производителей и скидки дилеров.

Эксперты указывают, что снижение среднего чека кредита связано с ростом доли субсидируемых программ, которые предлагают низкие ставки при высоком первоначальном взносе. Несмотря на это, ожидается, что тренд на повышение доли автокредитов на новые автомобили может ослабнуть, особенно в условиях высоких процентных ставок и рисков, связанных с долговой нагрузкой заемщиков.

В январе 2025 года российские банки выдали 59,42 тыс. автокредитов на сумму 75,59 млрд рублей, что на 30% меньше по количеству и на 39% по объему по сравнению с январем 2024 года, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер автокредита снизился на 13%, составив 1,27 млн рублей, против 1,45 млн рублей в январе 2024 года. Также средний срок кредитования сократился на три месяца — с 67 месяцев (5 лет 7 месяцев) до 64 месяцев (5 лет 4 месяца). Эти показатели стали минимальными с марта 2023 года.

68% автокредитов в январе 2025 года было выдано на покупку новых машин, что на 10% больше, чем в декабре 2024 года. Средний размер кредита на новое авто составил 1,34 млн рублей, а срок кредитования — 58 месяцев. Для автомобилей с пробегом средняя сумма кредита составила 1,27 млн рублей на срок 76 месяцев.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля снизилась до 23,97%, в то время как для новых автомобилей этот показатель составил 20,66%.

Топ-5 регионов по объемам автокредитования: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Сбербанк закрывает свою дочернюю структуру — Драйв Клик банк, крупнейшего игрока на рынке автокредитования. Почти половина его розничного портфеля уже передана в материнскую компанию, а полная ликвидация ожидается после 14 февраля.

Эксперты связывают это с оптимизацией административных расходов. Решение о ликвидации, вероятно, было принято еще в сентябре 2024 года, когда начался планомерный перевод активов. Несмотря на уход Драйв Клик банка, автокредитование остается привлекательным сегментом, а другие банки, напротив, наращивают активы.

Сбербанк сохранит клиентов и сотрудников, а сам бренд Драйв Клик банк перестанет существовать.

В 2024 году рынок розничных кредитов вырос на 9,7% (+3,2 трлн руб.), но в декабре четыре из пяти лидеров показали снижение объемов. Главным драйвером роста стало автокредитование, однако в 2025 году оно замедлится.

Среди банков с максимальным ростом портфеля выделился Яндекс-банк (+240%) за счет низкой базы. Также высокие показатели у ОТП-банка (+91%), Авто Финанс банка (+71%), Т-банка (+68%).

В лидерах абсолютного прироста:

• Сбербанк — +2,2 трлн руб.
• Т-банк — +0,7 трлн руб.
• Альфа-банк — +0,63 трлн руб.
• ВТБ — +0,52 трлн руб.
• Совкомбанк — +0,43 трлн руб.

Эксперты прогнозируют снижение выдачи кредитов в 2025 году:

• Кредиты наличными: -33%
• Ипотека: -31%
• Автокредиты: -20%

Основной рост ожидается в ипотеке из-за расширенных лимитов льготных программ. Однако для восстановления потребкредитования критично снижение ключевой ставки, которое ожидается летом 2025 года.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7479296?from=doc_lk

В декабре 2024 года средний размер автокредитов в России составил 1,28 млн рублей, что на 1,4% меньше по сравнению с ноябрем (1,3 млн рублей). Это минимальное значение за последний год. В сравнении с декабрем 2023 года средняя сумма автокредита снизилась на 14,1% (1,5 млн рублей в 2023 году).

Наибольшие суммы автокредитов были зафиксированы в Москве (1,68 млн рублей), Московской области (1,54 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,48 млн рублей) и Краснодарском крае (1,43 млн рублей).

Однако в некоторых регионах России наблюдается значительное сокращение средних сумм автокредитов. Наибольшее падение произошло в Республике Крым (-21,5%), Саратовской (-19%) и Ульяновской (-18,7%) областях, а также в Ростовской области (-18%) и Ставропольском крае (-16,9%). В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило 13,7% и 13,3% соответственно.

В декабре 2024 года банки одобрили автокредитов на сумму, на 137% превышающую запрашиваемые заемщиками средства. Такой рост объясняется желанием стимулировать спрос на фоне падения продаж в четвертом квартале.

В отличие от ипотеки и потребкредитов, где доля одобренных сумм снизилась, в автокредитовании банки включали в тело кредита дополнительные расходы — страховки, аксессуары, сигнализации. Это позволяло предлагать заемщикам «комфортную ставку», скрывая увеличение общей суммы долга.

Также на рост одобренных сумм повлияли декабрьские премии и годовые бонусы граждан, улучшившие их кредитное качество. Дилеры, в свою очередь, предлагали кредиты с более низкими ставками, но с обязательными дополнительными сервисами.

Эксперты считают, что эта практика продолжится в 2025 году. Банки заинтересованы в расширении портфеля автокредитов, так как этот сегмент считается менее рискованным благодаря залоговому обеспечению в виде автомобиля.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7462600?from=top_main_3

В 2024 году россияне оформили 1,64 млн автокредитов на сумму 2,34 трлн рублей, что на 58,3% больше, чем в 2023 году (1,04 млн кредитов на 1,48 трлн рублей). Лидерами по объему выданных кредитов стали Москва (183,2 млрд рублей), Московская область (153,3 млрд), Санкт-Петербург (115,2 млрд), Татарстан (109,4 млрд) и Краснодарский край (106,3 млрд).

Самый высокий рост показали Республика Крым (+116,6%), Ростовская область (+94,4%) и Чувашия (+88,2%). Однако после резкого роста в марте-сентябре 2024 года объемы автокредитования снизились в октябре-декабре из-за введения макропруденциальных ограничений.

В декабре 2024 года стоимость автокредитов в России снизилась, а количество выданных кредитов продолжило сокращаться. Полная стоимость кредита (ПСК) составила 24,11%, что немного ниже показателя ноября (24,78%). ПСК на новые автомобили в декабре составила 19,74%, на автомобили с пробегом — 28,47%.

Вместе с тем, в последний месяц 2024 года российские банки выдали 56,74 тыс. автокредитов на 74,48 млрд рублей, что на 32% меньше по количеству и на 41% меньше по объему, по сравнению с декабрем 2023 года. Средний размер кредита снизился с 1,51 млн рублей до 1,31 млн рублей, а срок кредитования уменьшился на два месяца — до 66 месяцев.

Несмотря на общее снижение, в декабре 2024 года доля автокредитов на новые автомобили оставалась высокой — 58% по количеству и 59% по объему. Средний размер кредита на новые машины составил 1,45 млн рублей, а на автомобили с пробегом — 1,41 млн рублей. Кредит на новые машины оформлялся в среднем на 57 месяцев, а на б/у автомобили — на 79 месяцев.