Райффайзенбанк

В 2024 году на покупку российской «дочки» группы Raiffeisen Bank International претендуют два крупных покупателя, но процесс осложняется арестом акций по иску МКАО «Распериа». Переговоры о продаже ведутся с весны 2022 года, однако отсутствие подписанных документов и необходимость согласования сделки с регуляторами в России и Европе затягивают завершение процесса. Также требуется разрешение президента РФ и правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Препятствием для продажи акций является судебный запрет на сделки, который оспорить пока не удалось. В случае его сохранения сроки сделки могут удлиниться или она может вовсе сорваться.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7199291?from=doc_lk

АО «Райффайзенбанк» (Raiffeisen Bank International) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 1,785.49 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 1,614.01 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.06.2024г: 1,543.21 трлн руб/ мсфо не опубликован

Прибыль 1 кв 2023г: 26,336 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 58,273 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 7 мес 2023г: 74,580 млрд руб
Прибыль 8 мес 2024г: 77,994 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 92,987 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 2023г: 125,366 млрд руб/ мсфо не опубликован
Прибыль 1 кв 2024г: 32,486 млрд руб/ мсфо не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 71,252 млрд руб/ мсфо не опубликован
Прибыль 7 мес 2024г: 80,316 млрд руб
Прибыль 8 мес 2024г: 91,841 млрд руб (+17,75% г/г)
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4389&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-09-01&date2=2023-09-01
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1791&type=3

Российские клиенты массово переходят из Райффайзенбанка в ОТП Банк, столкнувшись с новыми ограничениями на валютные переводы. С начала сентября Райффайзенбанк прекратил проведение валютных операций для большинства клиентов, что вынудило бизнес искать альтернативные пути для международных расчетов. В результате российское подразделение венгерского ОТП Банка оказалось под сильным давлением, обслуживая увеличившийся поток валютных транзакций, но одновременно сталкиваясь с трудностями.

Импортеры сообщают, что часть переводов в Европу стала возвращаться обратно, так как головной венгерский банк не успевает обработать все операции в срок, установленный внутренними регламентами. Некоторые клиенты сталкиваются с задержками до десяти дней, после чего перевод возвращается. Однако повторные попытки часто оказываются успешными, отмечают источники.

На фоне изменений в Райффайзенбанке ОТП Банк усиливает свои позиции на рынке международных валютных операций, хотя и испытывает операционные сложности. Эксперты прогнозируют, что его роль в расчетах с Европой будет расти. С увеличением объема операций возрастает и внимание европейских регуляторов, что может привести к дополнительным проверкам.

В августе 2024 года Райффайзенбанк снизил остатки на корреспондентских счетах на рекордные 421,1 млрд рублей, что составляет 2,7 раза меньше по сравнению с предыдущими показателями. По состоянию на 1 сентября, остатки на корсчетах банка составили 242,3 млрд рублей. Эксперты полагают, что такая динамика может быть связана с большим объемом ликвидности, накапливаемой за счет сокращения трансграничных переводов и общего снижения бизнеса в России.

Причины сокращения остатков на корсчетах заключаются в резком уменьшении исходящих платежей в валюте. С 2 сентября Райффайзенбанк приостановил трансакции в иностранной валюте для всех клиентов, за исключением ограниченного числа корпоративных клиентов. Это изменение, по мнению аналитиков, могло привести к оттоку средств с корсчетов банка. По словам Михаила Брюханова, такие шаги могли повлиять на банки-корреспонденты и их корпоративных клиентов, которые стали выводить рублевые средства.

Алексей Нечаев добавляет, что снижение может быть связано не только с остановкой валютных переводов, но и с изменениями в ликвидности на рублевых корсчетах.

В августе клиенты Райффайзенбанка, как физические лица, так и бизнес, вывели со счетов более 120 млрд рублей, что стало максимальным оттоком за последние полтора года. Причиной стали изменения в поведении клиентов перед остановкой валютных переводов, запланированной на 2 сентября.

Согласно отчету банка, остатки на счетах юридических лиц сократились на 56,2 млрд рублей (на 9,6%), составив 531 млрд рублей на 1 сентября. Остатки на счетах физических лиц уменьшились на 64,9 млрд рублей (на 11,7%) до 490,5 млрд рублей. Всего отток составил 121,1 млрд рублей, что является рекордным показателем с мая 2023 года.

Эксперты связывают резкий отток с политикой банка, направленной на ограничение клиентской базы и изменением тарифной политики. Руководство Райффайзенбанка под давлением материнской группы Raiffeisenbank International ограничило валютные переводы, что побудило клиентов искать альтернативные варианты.

Банк России вмешался, запретив дочерним компаниям иностранных банков отказывать клиентам в валютных переводах. Несмотря на это, валютные переводы для физических лиц по-прежнему недоступны.

Банк России анонсировал введение новых требований для системно значимых кредитных организаций (СЗКО), касающихся применения подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) для оценки кредитных рисков. С 2030 года, когда банки будут обязаны переходить на ПВР, для тех, кто использует его менее 30% активов, предусмотрена надбавка к нормативу достаточности капитала в 1,5%. Если же использование метода составит 30-50%, надбавка составит 0,5%. Банк, не перешедший на ПВР к сроку, столкнется с надбавкой в 3%.

На данный момент лишь четыре банка — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк — уже используют ПВР. Несмотря на обязательность перехода, многие банки не спешат с реализацией этого подхода, считая его невыгодным из-за высоких затрат на внедрение и отсутствие ощутимых стимулов.

Эксперты отмечают, что переход на ПВР требует значительных ресурсов для создания методик оценки рисков и их валидации, что делает этот процесс долгим и трудоемким. Надбавки к нормативам могут оказаться серьезным стимулом для банков, стремящихся минимизировать влияние дополнительных требований на свой капитал.

ЦБ России впервые запретил российским «дочкам» иностранных банков отказывать в валютных переводах и передавать материнским структурам избыточную информацию о клиентах. Это касается Райффайзенбанка, Юникредит-банка и других европейских банков.

Ранее Райффайзенбанк ограничил трансграничные переводы из-за санкций ЕЦБ, а ОТП-банк перестал принимать переводы в евро из стран за пределами ЕС. Однако юристы считают, что новые меры ЦБ не решат всех проблем. Блокировка может происходить на уровне банков-корреспондентов за рубежом, и российский регулятор не может на это повлиять.

Если банки в России откажут в переводе, клиенты смогут подать иск и потребовать компенсацию убытков. За нарушение предписаний ЦБ банки могут столкнуться со штрафами до 1% капитала, введением временной администрации и даже лишением лицензий.

Новые правила направлены на ослабление давления на российские банки с иностранными акционерами, но проблемы с переводами могут сохраняться из-за внешних санкционных ограничений.