ipo

• Владелец Salomon, Arc'teryx, планирует листинг в начале следующего года
• Группа под руководством Anta купила Amer Sports за 5,2 миллиарда долларов в 2019 году

Amer Sports, производитель теннисных ракеток Wilson и лыжных ботинок Salomon, конфиденциально подал заявку на первичное публичное размещение акций в США, которое может оценить группу в 10 миллиардов долларов, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Компания планирует провести листинг к началу следующего года, сказали люди, попросив не называть их имена, обсуждая информацию, которая является частной.

Amer Sports нацелена на IPO на сумму более 1 миллиарда долларов и может в конечном итоге получить до 3 миллиардов долларов в зависимости от рыночных условий, сказали некоторые источники. Компания, поддерживаемая крупнейшим в Китае производителем спортивной одежды Anta Sports Products Ltd., также владеет такими брендами, как бейсбольные биты Louisville Slugger, снаряжение для активного отдыха Arc'teryx и зимнее снаряжение Atomic.

«До конца этого года достаточно много небольших компаний готовятся к IPO», — сказал он на форуме РБК «Capital markets: Россия».

В основном это компании из сфер IT и сельского хозяйства. Швецов уточнил, что количество планирующих выйти на IPO измеряется «штуками, а не десятками».

«Вопрос — насколько того free float и ограничения волатильности последующих торгов будет достаточно, чтобы не скомпрометировать этот инструмент. И все-таки мы будем позиционировать, что IPO — это инвестиция на удержание», — добавил он.

Ноутбук, разыгрываемый нами совместно со Смартлабом, выигрывает @Алексей Ван, написавший классный пост, который набрал наибольшее количество просмотров на Смартлабе. 

Мы поздравляем победителя! Выбрать среди постов было тяжело — все посты были отличные. Кроме того, выбраны еще два призера, которым подарим мерч. Подробнее — читайте тут. 

А мы спешим сообщить, что 5 сентября 2023 года в 11:00 мск на площадке Московской биржи состоится эфир с Софтлайном, посвященный дебютному выпуску наших акций на публичном рынке. Во время эфира наши топ-менеджеры расскажут о бизнесе Софтлайна, наших ключевых преимуществах, а также — вновь про обмен ГДР Noventiq на акции Софтлайна.

📌 Скорее регистрируйтесь по ссылке: https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=04964A88-0140-EE11-9146-00155D020460!

И готовьте вопросы — их тоже можно будет задать — в том числе, про обмен, который, напоминаем, уже идет!

В эфире будут:
• Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»
• Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»

Первый зампред ЦБ Чистюхин назвал дивидендную политику российских компаний «невозможной» в нормальной ситуации. По его мнению, бизнес должен обеспечивать права инвесторов на выплаты и на раскрытие информации.

«Мы видим совершенно нестабильную дивидендную политику, иногда в нормальной ситуации, я бы сказал, невозможную дивидендную политику. И в связи с этим встает вопрос: зачем при таком отношении к размещению вообще размещаться? Зачем привлекать? Если ты так думаешь об этом, то зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?» — задался вопросом Чистюхин.

А кому он это сказал в первую очередь? Думаю, главному критику из олигархов — Дерипаске. Покритиковать ЦБ он любит, а вот сам плюет на акционеров с высокой колокольни. Что Русал, что Энплюс — под разными предлогами, каждый год умудряются оставлять с носом, купивших их фантики. Надолго ли? Посмотрим. 

В Смартлабе проходит конкурс, посвященный российскому IT-рынку. Участников просим написать пост на тему “Импортонезависимый российский IT-рынок — возможно ли это?”

За лучший пост дарим победителю ноутбук  INFERIT Silver I5.  Победителя определим уже 4 сентября! 

А что за ноутбук? 

INFERIT Silver i5 – компактный ноутбук из премиальной линейки для работы, учебы и развлечений

• Процессор Intel Core i5-12500H с частотой до 4,6 ГГц 

• 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 512 Гб 

• IPS-экран диагональю 14,1 дюйм с яркостью в 300 нит, повышенным разрешением 2560х1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц 

• Металлический корпус для защиты от внешних повреждений

• За безопасность отвечают доверенный платформенный модуль TPM 2.0, датчик отпечатка пальца и замок Кенсингтона

По мнению экспертов FinSight Ventures, американский рынок IPO ждет три весьма перспективных IPO. Разработчик чипов Arm, сервис доставки продуктов Instacart и платформа для управления данными клиентов и проведения маркетинговых кампаний Klaviyo опубликовали S-1 и готовятся провести листинги в США в конце сентября — начале октября, что может стать стартом возрождения рынка IPO. Разберемся, стоит ли следить за этими IPO, сколько они могут принести инвестору и какие еще есть перспективные эмитенты на рынке IPO и preIPO. 

Arm. В 2023 финансовом году выручка компании составила $2,7 млрд, аналогично результату прошлого года. В большинстве случаев чипы Arm используются в смартфонах, объем продаж которых сократился в 2022 году на 3% (г/г), что объясняет отсутствие роста Arm в 2023 году.

В то же время Arm показывает высокие показатели маржинальности – чистая прибыль в 2023 финансовом году составила $524 млн, или 20% от выручки.

По итогу I квартала 2024 финансового года выручка Arm сократилась на 2% (г/г) до $675 млн, при этом чистая прибыль составила $105 млн.