ibo

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, стал якорным инвестором дебютного размещения облигаций ООО «Мой Самокат». Это первый эмитент в статусе малой технологической компании, разместившийся на долговом рынке. Объем выпуска составил 160 млн рублей, срок обращения бумаг — 2 года. Организатором размещения выступила ФГ «Финам».

«Мой Самокат» — первый и крупнейший в России сервис аренды устройств и девайсов в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки «Мой Девайс». С момента запуска проекта в апреле 2020 года компания продемонстрировала активный рост и масштабирование бизнеса, став партнером ключевых игроков в сфере доставки и заняв лидирующие позиции в сегменте аренды коммерческой микромобильности.

В рамках закрытой подписки инвесторами приобретены облигации компании «Мой Самокат» серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на сумму 160 млн рублей, со сроком обращения два года. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 20,00% годовых. Средства, привлеченные в рамках выпуска, компания планирует направить на закупку нового парка коммерческого транспорта.

🧱На 21 июня намечено допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, 825 млн… р., купон 18% годовых до оферты 24.04.2025).

🧱Цена допразмещения — 101% от номинала (эффективная доходность 18,5%). Все прочие параметры допразмещения полностью соответствуют парамертам основного выпуска.

🧱Cумма допразмещения — 175 млн.р. по номинальной стоимости облигаций.
После допразмещения номинальная сумма выпуска увеличится до, 1 млрд.р. Дальнейших довыпусков в рамках данного выпуска не планируется.

Организатор дополнительного размещения — ИК Иволга Капитал.

❗️Мы как организатор будем принимать предварительные заявки на данный допвыпуск от клиентов ИК Иволга Капитал и постоянных пользователей нашего телеграм-бота с 12-00 19 июня по 16-00 20 июня. Предварительные заявки будут приниматься исключительно в ответ на наше персональное предложение подать такую заявку.

Оставшаяся после удовлетворения предварительно собранных заявок сумма облигаций в допвыпуске АПРИ ФП БО-002P-02 будет размещаться без какой-либо дополнительной идентификации покупателей.

Сегодня состоится допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, сумма основного выпуска 750 млн… р., купон 18% годовых).

Цена допразмещения — 100,5% от номинала. Все прочие параметры допразмещения полностью соответствуют парамертам основного выпуска.
Cумма допразмещения — 75 млн.р. по номинальной стоимости облигаций. Т.е. 1/10 начальной суммы выпуска.
После допразмещения номинальная сумма выпуска увеличится до, максимум, 825 млн.р.

Поскольку сумма допразмещения незначительна, то поданные заявки могут быть исполнены частично, в т.ч. предварительные заявки, поданные до начала допразмещения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf