Постов с тегом "Sunlight": 19

Sunlight


Ювелирная сеть Sunlight планирует провести IPO, 20 октября начнется сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд - ГД компании

Ювелирная сеть Sunlight готова к первичному размещению своих акций на бирже, заявил генеральный директор компании Дмитрий Лазарев. Он отметил, что это часть стратегического плана, а проведение IPO планируется.

Планы разместить дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд сроком на полтора года также были объявлены. Сбор заявок запланирован на 20 октября. Исполнительный директор Виктория Ливенская считает это стратегическим решением и демонстрацией достижений компании.

Sunlight ожидает выручку в ₽67 млрд по итогам текущего года, что существенно превышает результаты предыдущего года. Показатель EBITDA (по МСФО) также увеличится.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/6530149a9a794756daf0afdd


Ювелирная сеть Sunlight, которая готовится разместить дебютные облигации, в перспективе рассматривает IPO — гендиректор

Ювелирная сеть Sunlight, которая готовится разместить дебютные облигации, в перспективе рассматривает IPO.

«Одна из наших целей — это выход в публичную плоскость, собственно поэтому мы сейчас привлекаем облигационный заем. И это потенциальная подготовка в IPO, предвосхищая будущие вопросы. Мы его планируем», — заявил генеральный директор холдинга Sunlight Дмитрий Лазарев в эфире телеграм-канала «Газпромбанк Инвестиции».

Sunlight в пятницу планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей, сообщали ранее источники «Интерфакса». Ориентир ставки 1-го купона — не выше 16% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и БКС КИБ, агентом по размещению — Газпромбанк. Техразмещение планируется 25 октября.

www.interfax.ru/business/926549


Sunlight: вместо ликвидации идут за деньгами на биржу

Традиционно перед повышением ключевой ставки ЦБ вылезают бриллианты на долговом рынке. И на этот раз — не в переносном смысле. Санлайт, сеть ювелирных магазинов, устраивает финальную ликвидацию (зачёркнуто) теперь продаёт не только ювелирку, но и облигации.

Солнечный свет, или Sunlight, дебютант на рынке облигаций. Поэтому нужно показать себя с хорошей стороны. Это объединяет Санлайт с Моторикой или разместившимся чуть ранее ДАРС. Из тех, кто уже хорошо себя зарекомендовал, есть интересные свежие выпуски от Роделена, например, или АФК Системы. Скоро и много новых выпусков будет, не пропустите.

Кстати, почти год назад на биржу вышли их конкуренты — Sokolov. Можно перенимать опыт. Выпуск у Санлайта приличный, правда срок скромный. Посмотрим, как там у них дела с ликвидацией.

Sunlight: вместо ликвидации идут за деньгами на биржу 

Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир ставки 15,5–16%. Без оферты. Без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (сентябрь 2023).



( Читать дальше )

Облигации Sunlight на размещении

Облигации Sunlight на размещении


Компания «Солнечный свет» под брендом Sunlight выходит на рынок со своим дебютным выпуском облигаций. Думаю что многие знают эту компанию по своей навязчивой рекламе. А для тех, кто не знает — это российская сеть ювелирных магазинов, которая работает уже 20 лет. Компания реализует продукцию, произведенную на сторонних мощностях под собственными торговыми марками. Судя по рекламе Sunlight ликвидировал свои магазины уже не один десяток раз, как будет с дебютным выпуском скоро узнаем. Посмотрим его параметры.

Выпуск: СолСвет 1Р01
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 1 млрд. ₽
Старт приема заявок: 20 октября
Дата погашения: 11 апреля 2025 г.
Купонная доходность: 15,5...16%
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: нет
Оферта: нет

Показатели и цифры компании
— 238 городов присутствия в РФ и 609 магазинов;
— 17% доля ювелирного рынка по объему продаж;
— 36% доля ювелирной онлайн-торговли;
— в 2022 году выручка компании по МСФО (отчет тут) составила 42,1 млрд.р. (+10% за год);



( Читать дальше )

Ликвидация облигаций! Успей до 20 октября!⁠⁠

Если бы SUNLIGHT рекламировали выпуск своих облигаций, то слоган мог бы быть именно таким. Вы ведь помните их отчасти незаконные рекламные материалы о закрытии магазинов разных городах и заоблачных скидках на остатки товаров? Это всё было исключительно рекламной заманухой, никуда SUNLIGHT от нас не уходит и даже наоборот, выпускает облигации с доходностью до 16% годовых. Давайте разбираться.

Эмитент облигаций ООО «Солнечный Свет» — один из крупнейших ювелирных ритейлеров в России, который продаёт свою продукцию как он-лайн, так и в 630 магазинах по всей территории нашей необъятной страны. На долю компании приходится 17% объема продаж ювелирных украшений, а также более 9 млн продаж в год. За время своего якобы закрытия и ликвидации количество магазинов компании увеличилось на 105 единиц.

 

Что по облигациям?

📌Дата подачи заявки — 20.10.2023г.

📌Дата размещения — 25.10.2023г.

📌Дата погашения — 11.04.2025г., то есть срок обращения составит 1,5 года.

📌Купонная доходность — 15,5-16% — купонная доходность вышесредней по рынку и превышает ключевую ставку на 3% (во всяком случае на момент написания данного материала).



( Читать дальше )

Облигации: план по первичным размещениям на неделе с 16.10 по 22.10.23

    • 16 октября 2023, 10:14
    • |
    • Mozg
  • Еще
Облигации: план по первичным размещениям на неделе с 16.10 по 22.10.23

🦾Моторика: BBB+, YTM~17%, 1 год, 300 млн.

Подробный обзор тут. Мнение по выпуску в целом хорошее, если купон не унесут ниже 15,5%.

🧰Аренза-Про: BB+, YTM~16,5%, 2 года, 300 млн.

Компания, как и раньше, пытается занять дешевле своего рейтинга. В этом выпуске соизволили дать небольшую премию к предыдущим, и тем, кто уже держит – смысл переложиться может и есть. Но для все остальных никакого интереса сюда идти не вижу: сопоставимых вариантов в BBB и А-грейдах сейчас более, чем достаточно

Нам только что раздали другой лизинг – Элемент, с аналогичным купоном, сравнимой длиной и рейтом на 5 ступенек выше. Были Джи Групп, ЯТЭК, продолжает размещаться Роделен, а на очереди Санлайт и Моторика – искать в таком потоке слот еще и для середнячковой Арензы никакого желания нет


( Читать дальше )

Финальная ликвидация SUNLIGHT на бирже!

Шучу. На самом деле, Sunlight выходит на рынок облигаций и предлагает доходность до 17% годовых. Разбираем цифры, продуктовую линейку и магазины. Кстати, от «закрытия» к «закрытию» их число только растет!

Финальная ликвидация SUNLIGHT на бирже!

Думаю, все помнят, как из года в год сеть Sunlight закрывает свои магазины, а их становится все больше и больше. Магия ли?

Sunlight выходит с дебютным выпуском и предлагает доходность до 17% годовых за 1,5 года с ежемесячными выплатами купонов. Рейтинг достаточно высокий – ruA- от Эксперт РА



( Читать дальше )

СМИ: Sunlight 20 октября соберет заявки на выпуск облигаций объемом 1 млрд руб.

Сеть ювелирных магазинов Sunlight планирует 20 октября собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд руб., сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в финансовых кругах. Эмитентом ценных бумаг выступит ООО «Солнечный свет» (ювелирный бренд Sunlight).

Подробнее — в материале «Ъ».

Sunlight 20 октября планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд.руб.

Sunlight 20 октября планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд.руб.

ООО «Солнечный свет» (ювелирный бренд Sunlight)  — российская сеть ювелирных гипермаркетов, насчитывающая более 400 магазинов в 156 городах России. В  offline-магазинах SUNLIGHT представлено свыше 40 000 украшений из золота и серебра более 120 известных марок.

Сбор заявок 20 октября

  • Наименование: Sunlight-001Р-01
  • Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
  • Купон: 16% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 1.5 года
  • Объем: 1 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей
  • Организатор: Газпромбанк и БКС КИБ

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн