SPO

Улучшение ситуации на рынке недвижимости, при наличии стабильной ситуации на рынках капитала, создают предпосылки для успешного IPO Самолета и последующего увеличения доли акций в свободном обращении для улучшения ликвидности. Мы позитивно оцениваем возможное размещение Самолета. На наш взгляд, у инвесторов появится еще одна интересная бумага в секторе недвижимости для инвестирования на долгосрочную перспективу. По нашим оценкам, стоимость акционерного капитала составит 60,7 млрд руб.

Таким образом, помимо государства, преимущественным правом воспользовались владельцы 575 815, или 0,05%, акций авиакомпании. При этом общий объем участия РФ в предложении должен составить 50 млрд рублей, поэтому акции еще на 9,1 млрд рублей государство купит на общих основаниях.

Есть ряд компаний, которые хотят делать вторичный листинг, есть несколько с планами по IPO. Всего, думаю, мы увидим три — пять новых имен в Москве в ближайшие несколько кварталов. Успешные сделки привлекают новых эмитентов и уверен, число новых листингов будет расти

В результате вторичного размещения акций произошло размытие долей миноритарных акционеров, при этом, по нашим оценкам, доля государства выросла до 57%. Компания вынуждена проводить дополнительную эмиссию ценных бумаг с целью привлечения средств, которые пойдут на погашение долга и операционные расходы в период восстановления.

Компания вынуждена проводить дополнительную эмиссию ценных бумаг с целью привлечения дополнительных средств, которые пойдут на погашение долга и операционные расходы в период восстановления. Почти половина средств в ходе размещения будет получена от государства, а другая часть преимущественно от институциональных инвесторов. Компания наиболее сильно пострадала от последствий коронавируса, при этом восстановление международных авиаперевозок происходит более медленными темпами, чем ожидалось. А вливание капитала воспринимается негативно рынком, так как прибыль компании будет распределяться между большим числом акций, размывая доли акционеров.

Средства, привлеченные от SPO, пойдут на общекорпоративные нужды, в т.ч. для восстановления операционной деятельности после пандемии. От новых инвесторов компания собирается привлечь 39 млрд руб., но, скорее всего, эта доля будет распределена между крупными институциональными и стратегическими инвесторами. При текущем диапазоне цены, компании будет достаточно разместить 1-1,3 млрд шт. акций для привлечения 80 млрд руб.

Ориентира по цене размещения не указывается.

источник

С новой версией приложения у вас ещё больше возможностей:

🔹 участвуйте в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской бирже прямо в ВТБ Мои Инвестиции;

🔹 получите доступ к участию в первичном размещении акций «Совкомфлота» — лидирующей компании по морской транспортировке нефти и газа.

👉Участие в IPO и SPO👈

September 15, 2020, Carnival Corporation and Carnival plc объявили, что Carnival Corporation подала приложение к проспекту эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам, в соответствии с которым она может предлагать и продавать свои обыкновенные акции через любых своих Агентов по продажам («Акции»), имеющие совокупную цену предложения до 1 миллиарда долларов время от времени «на рынке» через программу размещения ценных бумаг («Предложение банкоматов»). Корпорация Carnival планирует использовать чистую выручку от продажи Акций по Предложению через банкомат для общих корпоративных целей. Сроки любых продаж будут зависеть от множества факторов. Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. и 12 других финансовых учреждений действуют в качестве торговых агентов («Агенты по продажам») в рамках Предложения банкоматов. PJT Partners является независимым финансовым консультантом Carnival Corporation. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/815097/000119312520245754/d82227d8k.htm