OPEC

• Краткое содержание

• Сокращение может составить 1 млн баррелей в сутки — источники
• ОПЕК+ необходимо скорректировать базовые уровни добычи – источники
• Официальные встречи задерживаются более чем на 3 часа

ВЕНА, 4 июня (Рейтер) — ОПЕК и ее союзники встретились в воскресенье, чтобы попытаться договориться о дальнейшем сокращении добычи, сообщили источники Reuters, поскольку группа сталкивается с падением цен на нефть и надвигающимся избытком предложения.

По словам источников, группа, известная как ОПЕК+, отложила начало официальных переговоров как минимум на три с половиной часа из-за обсуждения участниками базовых уровней добычи, на основе которых рассчитываются сокращения и квоты.

Страны ОПЕК+ объявили о неожиданном раунде сокращения добычи нефти* на 1.16 млн б/с.

После объявления о сокращении добычи, цены на brent открылись гэпом в +4.98%. С 1990 было 16 случаев когда цена открывалась гэпом от +4% до +5%.

* чёрная точка — недавний случай; оранжевые точки — это 16 остальных случаев
** t — день сигнала, точка отсчёта — закрытие дня t

Сокращение ОПЕК+ добычи нефти может подтолкнуть цены к $100, учитывая снятие ограничений в Китае и сокращение добычи в России.
источник: cnbc.com

Россия продлила добровольное ограничение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.
источник: forbes.ru

Белый дом:

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1 млн б/c было опрометчивым в текущих рыночных условиях.
источник: bloomberg.com

Декабрьские фьючерсы торгуются на более низких уровнях, чем сегодняшние, в прошлом это было «бычьим» сигналом и может указывать на дальнейшее повышение цен на нефть
источник: barrons.com

Больше новостей: 
https://t.me/headlines_for_traders
https://t.me/headlines_quants

ОПЕК+ неожиданно сократила добычу нефти на 1 млн баррелей

• Саудовская Аравия возглавляет картель, сократив поставки на 500 000 
• Члены ОПЕК, включая Ирак, Кувейт, ОАЭ, Россию, также вносят свой вклад

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти, которое превысит 1 миллион баррелей в день, отказавшись от прежних заверений в том, что она будет поддерживать стабильное предложение для поддержания стабильного рынка. 

Саудовская Аравия возглавила картель, пообещав сократить свои поставки на 500 000 баррелей в день. Другие члены, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, последовали их примеру, в то время как Россия заявила, что сокращение добычи, которое она осуществляла с марта по июнь, продлится до конца 2023 года. 

Всем спортивный вторник!

Американские акции продолжили падение, потому что доходность казначейских трежерей неумолимо растет дальше вверх в преддверии публикаций данных по потребительской инфляции. Но кстати если инфляция снова выйдет рекордная, то страдания на время могут прекратиться и случиться отскок наверх. Да и спрэд доходностей казначейских трежерей продолжает расти, что немного добавляет позитива.

Но еще аналитики отметили, что 4й раз за последние 100 лет на рынке наблюдается активный переход из акций роста в стоимостные акции, а из цикличный акций в защитные. Первый и самый сильный такой переход был во время Великой Депресии, а последний и самый продолжительный во время разрыва доткомов.

USDrub развернулся и пошел вверх, поначалу подешевел сразу на 5 рублей, однако потом подуспокоился и закрылся все таки ниже 80 рублей за доллар. В связи с новыми мерами волатильность будет скорей всего высокая и рубль может еще отступить перед долларом.

Что на текущий момент можно делать с долларом:

Последнее время рынок энергоресурсов штормит. Нефть WTI почти дотронулась до $80, газ в Европе больше $1300 за тыс. м3, цена на уголь также на максимумах. И все это происходит перед началом зимнего сезона. Сейчас инвесторы задают лишь один вопрос: будет ли ралли сырья и дальше?

Трейдеры могут отслеживать это событие помощью экономического календаря, или используя торговое приложение, как у брокера AMarkets.

ОПЕК коней на переправе не меняет 

Во вторник 5 октября цена на нефть стабилизировалась после резкого взлета накануне. Причиной ралли нефти стали новости от альянса ОПЕК, который принял решение сохранить текущую политику ограничений на нефтедобычу.

 Таким образом, картель решил отказать от более агрессивного наращивания добычи в следующем месяце — на 800 тыс. баррелей в сутки, и проголосовал за постепенное восстановление поставок бенчмарк на рынок. Так, альянс решил увеличить добычу в ноябре только на 400 тыс. баррелей в сутки. По мнению членов ОПЕК, этого объема нефти должно быть достаточно, чтобы удовлетворить потребности мирового рынка.

Встречу ОПЕК+ перенесли на понедельник и чтобы каждый из вас вник в ту драму которая развивается в картеле ОПЕК разберём ситуацию на детали:

▫️Причина.

В апреле 2020 при подписании нефтяной сделки чтобы стабилизировать нефтяные цены в мире в момент нефтяного кризиса, страны ОПЕК+ договорились о том, что будут отсчитывать базовый уровень сокращений от уровней октября 2018 года, но Россия и Саудовская Аравия будут отсчитывать сокращения от 11 миллионов баррелей в сутки. Но для того, чтобы вы всё более-менее наглядно поняли, то давайте немного цифр:

• Россия в апреле 2020 добывала 10,66 млн баррелей в сутки.
• Саудовская Аравия в апреле 2020 добывала 11,60 млн баррелей в сутки.

Как мы видим от того, что базовое сокращение выбрано от уровней октября 2018 года при условии, что Саудиты и Россия сокращают от уровня 11 миллионов баррелей, делает Россию в условном плюсе. То есть Россия и Саудовская Аравия должны были сократить добычу на 2.5 миллиона баррелей к маю 2020 и тут не надо быть математиком, чтобы увидеть, что Россия по итогу будет сокращать значительно меньше, чем Саудовская Аравия.

🛢Saudi Aramco повышает все мартовские цены на нефть в США и Европе
🛢Saudi Aramco оставляет все мартовские цены на нефть в Азии неизменными

☝🏻Отпускные цены Saudi Aramco важны так как они задают тенденцию для цен в Иране, Кувейте и Ираке, влияя на более 12 миллионов баррелей в день нефти из Азии.

Данные о мартовских ценах на нефть от Saudi Aramco говорят нам о том, что Aramco ожидает замедления спроса на нефть в Азиатском регионе и наоборот росте спроса на нефть в США и Европе.

Исходя из отпускных цен на нефть в марте, мы можем сделать вывод, что рост цен на нефть в марте останется сдержанным, но вероятно без особых потрясений, а может мы уже достигли пика в ценах на нефть в первом квартале 2021 года.

🤔На самом деле, меня удивило решение Saudi Aramco оставить цены для Азии без изменений, так как прогнозировалось, что Saudi Aramco наоборот снизит отпускные цены для Азии, что кстати может говорить о том, что Саудовская Аравия ждёт всего лишь небольшое торможение спроса на нефть со стороны Азии и не такое глубокое как все ждали.
Получается, Саудовскую Аравию начинает удовлетворять то, что происходит с рынком нефти, а значит, как минимум о более глубоких сокращениях мы в ближайшее время не услышим (если не будет лебедей).

🛢Главный секретарь ОПЕК Баркиндо заявил, что инвестиции в нефть упали на 30%, но худшее для мирового нефтяного рынка уже позади, а 2021 год по прогнозам будет позитивный.

Разбираю по составу:
Инвестиции в нефть упали на 30% — это значит, что компании в 2020 и в 2021 году вкладывали и вкладывают мало денег, что в итоге приведёт к тому, что разработки новых месторождений активно не производились, а имеющиеся не расширяются. Значит впереди при восстановление экономической активности нас ждёт снижение предложение на рынке нефти и как следствие рост цен на нефть. (я не учитываю геополитические факторы Иран и так далее, а говорю только про то, что значит снижение инвестиций в нефть).

Худшее для мирового нефтяного рынка уже позади, а 2021 год по прогнозам будет позитивный — это значит, что Секретарь ОПЕК пытается подражать Центробанкам и воздействовать на ожидания инвесторов, так как с учётом вакцинации и новых мутаций, всё не так радужно. Кроме того, падение запасов нефти в плавучих хранилищах, которое на минимумах говорит о том, что тредеры пока, только продают.

P.S. Лайки приветствуются🙏🙏🙏  Спасибо! А вот моя телега

Второй день встречи министров ОПЕК+ показал, что ОПЕК+ умеют профессионально прятаться от проблем которые неизбежно настигнут их.

В новой договорённости ОПЕК+ больше вопросов, чем ответов:
▪️Россия и Казахстан увеличат добычу на 75 тысяч из-за увеличенного потребления энергоресурсов зимой. Россия на 65 тысяч, а Казахстан на 10 тысяч, остальные страны оставят добычу на том же уровне, но вот вопрос в чём:
Следующая встреча ОПЕК+ будет 4 марта (3 февраля встреча мониторингового комитета). Как ОПЕК будут решать проблему с Россией, когда сезонный фактор (увеличение потребления энергии зимой) пропадёт?
▪️Россия добивалась повышения добычи нефти в феврале согласно договорённостям декабря на 500 тысяч баррелей в сутки из которых 125 тысяч баррелей приходилось бы на Россию, в итоге Россия пошла на 65 тысяч баррелей в феврале и 65 тысяч баррелей в марте. Исходя из того, что 65 тысяч баррелей, нефига не 125 тысяч баррелей, кажется я знаю как можно договорится с Россией по любым вопросам: главное показать, что Россия особенная, а переговорщики России самые топовые. Дело в том, что каждую встречу у ОПЕК с Россией проблемы, мол Россия просит придерживаться первоначальным договорённостям, но ОПЕК все всегда их нарушают, Россия получает утешительный приз и едет домой.