NYSE

• uptrend        13
• downtrend    0
• sideways      20

Подскок и выход на новый максимум вышел неубедительным и похож скорее на продажу в силу, чем на широкую покупку. Типа, король голый, но пока он король, должны делать вид, что у него новый наряд максимум, дабы не попасть в немилость. Металлообработка, машиностроение, страхование, телеком, защитные отрасли, мусор со дна — вот и всё, что движется.  На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

1) Фонд SPDR SPY 

Данный фонд был запущен в 1993 году, т.е. 26 лет назад и положил начало ETF индустрии.

Фонд копирует индекс SNP500 500 крупнейших компаний США и если бы вы на старте вложили $10’000, то сейчас на вашем счете было бы в 10 раз больше — $100’000.

Доходность фонда за последние 10 лет на интервале 2009-2019 14,17% годовых.

SPY управляющей компании State Street Global Advisors

Компания была основана 1978 году, под ее управлением находится 2.8 трлн. долларов.

Компания была основана как подразделение State Street Bank занимающееся управлением капиталом.

SSGA придумали механизм ETF в 1993 году открыв фонд SPY, тем самым положив начало истории индексного инвестирования и ETF.

2) iShares Core S&P 500 ETF от крупнейшего провайдера ETF был запущен в 2000 года и с начала года показал доходность 19,73%. 5 лет назад пай данного стоил всего 100$ — сегодня его цена в 3 раза выше!

iShares — это крупнейший провайдер ETF в мире, отдельная компания в составе Blackrock — крупнейшей инвестиционной компании.

( Читать дальше )

Как-то давно не писал ничего сюда, да и думаю поделюсь интересным событием, которое прошло 15-го июня в Киеве. Уже много лет я, мои друзья и коллеги ведем все общение в чатах, блогах, скайпах и прочих виртуальных штуках, т.к. все находятся в разных городах и странах. Т.к. процесс этот тянется уже давно и у нас в чатах собралось достаточно много интересных людей и единомышленников, решили мы как-то собраться все вместе, и совместить полезное с приятным :) 

Мы организовали съезд трейдеров, на который пригласили интересных спикеров и участников, чтобы собственно самим узнать от них нужную для нашей работы инфу, заодно и людям уровень знаний подтянуть. Прошло все очень круто, ибо нам удалось пригласить основателя одной из первых крупных HFT в США, которая продолжает успешно работать и развиваться по сей день. На минуточку, они в лучшие свои времена проводили около 17% объема всего Wall Street… (имя пока попридержу :)) Собственно т.к. мы все это засняли на видео и спикеры дали согласие на публикацию части своих выступлений, мы думаем, что можем поделится со всеми по мере готовности обработанных видеозаписей.

( Читать дальше )

Автор статьи:
Константин Иванов, эксперт по личным инвестициям

В рамках эксперимента по инвестициям, в котором я обещал инвестировать 1000 руб каждый день и рассказывать о вложениях сегодня мы инвестируем первую 1000 руб.

Пока мы не занимаемся выбором акций и не ставим на удачную точку входа — у нас в рамках эксперимента есть просто 1000 руб и нам нужно принять решение, куда ее стоит сегодня вложить.

Согласно анализу рынков на несколько десятков лет назад сколько мы не анализировали среди индексов наибольшую доходность дают американские акции (речь о горизонтах лет 40 назад, хотя на интервале последние 10 лет помимо роста рынка США имели неплохой рост, например, акции Таиланда).

Поэтому логично было бы купить акции США. И поскольку у нас пока нет предпочтений, какие именно акций — то взять индекс — т.е. сразу набор из крупнейших компаний Америки. Самым популярным индексом является индекс SNP500 500 крупнейших компаний США.

Он примечателен тем, что его историю можно отследить за несколько десятков лет. Ниже приведен график прибылей и убытков по годам

( Читать дальше )

• uptrend        11
• downtrend    0
• sideways      22

Счётчики секторов вверху хорошо отражают, что происходит под капотом:

• массы на боку
• мусор со дна подскакивает
• overextended «лидеры» потеряли инерцию, но пока держатся
• попытки ротации в горстку нарождающихся отраслей - подготовка к выборам президента (оборона, строительство, страхование, машиностроение)

Когда рынок выйдет на новый максимум и появится широкая покупка, можно будет говорить о продолжении бычьего рынка. На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет. Всё почти то же самое, что в мае, ситуация крайне сомнительная и похожа на вынос, ожидается как минимум ещё один такой же вынос, т.к. в большинстве секторов поддержка на средней.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

Копим $1'000'000 откладывая по 1000 руб

Очень часто от людей, далеких от инвестиций приходится слышать следующее:

Как накопить миллион долларов откладывая по 1000 руб — вероятно, вы перепутали валюту и хотели написать $1000?

Чтобы инвестировать нужен солидный капитал — наверное, Вы хотите меня насмешить такой смешной суммой?

В нашей стране это невозможно — деньги съест инфляция или случиться очередной кризис, доллар рухнет и все деньги сгорят...

Доверять никому нельзя — ни банкам, ни брокерам — не лучше ли вложиться в недвижимость или просто потратить сейчас?

Когда инвестировать нечего

Примерно такие выражения я каждый день слышу от людей, далеких от инвестиций, живущих от зарплаты до зарплаты и отрицающие любые способы сбережений, потому что...

… денег либо мало либо их совсем нет, кругом якобы одни жулики и воры, а инвестиции — для очень богатых людей, а для населения — лохотрон, и даже если бы они и могли начать с небольших сумм, то не понимают своей выгоды и бояться потерять накопления в виду неумелых вложений или политико-экономических рисков, отдавая предпочтения спонтанным покупкам, иногда даже в кредит.

( Читать дальше )

Ведение бизнеса означает принятие взвешенных рисков. Независимо от того, открываете ли вы стенд с лимонадом или являетесь лидирующим руководителем в компании Fortune 500, риск является неизбежной частью игры.
Принятие более крупных рисков может привести к пропорциональным вознаграждениям, а иногда, например, для компаний, о которых вы прочтете ниже, принятие риска не принесло результатов и привело к списку крупнейших банкротств в истории США.

Сегодняшняя инфографика приходит к нам от TitleMax и показывает 20 крупнейших банкротств в истории страны.
Компании, перечисленные ниже, отсортированы по совокупным активам на момент банкротства.

( Читать дальше )

• uptrend        12
• downtrend    1
• sideways      20

Классическое run-to-safety laggards' rally — на новых максимумах защитные отрасли, подскакивает только мусор со дна. It's a death bull trap, it's a suicide rap — we gotta get out while we're young.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории




( Читать дальше )

Коллеги, приветствую!

Меня иногда накрывает, что может ну ее эту покупку бумаг, проще взять ETF SPY и спать себе спокойно, но желание обыграть рынок перебарывает и я продолжаю изучать эту тему с новым усердием.

Подскажите может кто в курсах, а есть ли какое то примерно соотношение в %, как много участников рынка способно его переиграть, тоесть на интервале от 15 лет показывать стабильную доходность выше SPY? Честно гуглил около часа ничего не нашел:) 

По моей оценке это дай бог процентов 5%, все остальные меньше или равны рынку. Очень интересны ваши мнения.

P.S. участником рынка я называю не только человека, это может быть и фонд.

• uptrend        10
• downtrend    2
• sideways      21

Рынок буксует под средней, подскок локализован в мусоре и защитных отраслях.
Будет ещё пара выносов вверх, но в большой картине очень много секторов выглядят как кандидаты на шорт (я насчитал 19).
Из 10 секторов в формальном аптренде я бы не стал брать в лонг ни один.
Я сомневаюсь, что ротация в недвижимость, коммуналку, страхование способна на значительное продвижение.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )