Постов с тегом "Mail.ru group": 744

Mail.ru group


Mail.ru Group не стоит делать большую ставку на бизнес такси

«МегаФон» и Mail.ru Group объявили сегодня утром, что они вместе с другими инвесторами приобретут доли в Ситимобил — агрегаторе такси в Москве и Санкт-Петербурге, 65% заказов которого поступает через приложение. Весь раунд инвестиций составит $35 млн., из которых «МегаФон» заплатит до $14 млн. и приобретет до 31% компании, а Mail.ru Group вложит до $12 млн. и получит до 26%.
В целом мы бы не приветствовали, если бы Mail.ru Group сделала большую ставку на бизнес такси, который для успеха требует существенных инвестиций. Тем не менее полные условия сделки неизвестны, как и планы Mail.ru Group в отношении этого бизнеса, а $12 млн. платы группы за долю в активе — небольшая сумма по сравнению со свободными денежными потоками группы выше $250 млн. за 2017 год. Для Ситимобил партнерские отношения с Mail.ru Group выгодны, т. к. позволяют потенциально расширить онлайн-охват сервиса за счет пользователей соцсетей Mail.ru Group. В случае с «МегаФоном» возможности синергии не столь ясны: нам непонятно, в каком аспекте взаимодействия оператора со своими абонентами мог бы естественным образом вписаться сервис такси.
Sberbank CIB
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Мегафон, Mail.Ru Group - тенденции по покупке различных сервисов продолжатся

Мегафон и Mail.Ru Group инвестируют в CityMobil, общий объем инвестраунда составит $35 млн

Мегафон и Mail.Ru Group инвестируют в сервис заказа такси ООО Сити-Мобил, говорится в сообщении оператора связи. Объем инвестиций Мегафона в Сити-Мобил составит приблизительно $14 млн, а доля владения может достичь 31%. Mail.ru Group инвестирует $12 млн и получит 26% в компании, говорится в сообщении интернет- холдинга. Сити-Мобил привлекает в общей сумме $35 млн.
В рамках бизнеса группы сумма сделки небольшая. Покупка агрегатора такси связана с желанием Mail.ru попробовать закрепиться на этом рынке, интегрировать его в свои продукты (социальные сети). Тем более что один из конкурентов компании (Яндекс) активно работает на этом рынке. В целом, мы считаем, что тенденции по покупке крупными ИТ компания различных сервисов продолжатся и это будет не последней сделкой в этом году.
Промсвязьбанк

Новость о инвестировании Мегафона и Mail.Ru в сервис такси нейтральна на данном этапе

Группа Mail.Ru Group и Мегафон инвестировали в агрегат такси CityMobil   

Как пишет Коммерсант, Группа Mail.Ru и МегаФон договорились о покупке приблизительно 55% в CityMobil за $35 млн. МегаФон получит долю 30% в агрегаторе такси, а Группа Mail.Ru -25%. Ожидается, что количество клиентов City Mobil вырастет за счет синергии с социальными сетями Группы Mail.Ru.
Мы считаем новость нейтральной. Представители компаний пока не дали никаких комментариев, и модель сотрудничества еще не ясна.
АТОН

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Борьба за «Норникель» переходит в совет директоров. В него выдвигается Олег Дерипаска

Как стало известно “Ъ”, владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска, который уже в третий раз бьется с Владимиром Потаниным за контроль над ГМК «Норильский никель» и ее дивиденды, может лично войти в совет директоров компании. В 2010 году аналогичный шаг господина Дерипаски предшествовал обострению акционерного конфликта в «Норникеле». Эксперты полагают, что и в этот раз присутствие бизнесмена в совете повысит накал споров сторон, и так уже ввязавшихся в судебное разбирательство в Лондоне. (Коммерсант)

Российский IT-холдинг IBS возвращается на биржу. Инвесторы получат до 35%



( Читать дальше )

"ВКонтакте" продолжит обеспечивать рост выручки Mail.ru Group

Аналитики Sberbank CIB считают Mail.ru Group ведущей в России компанией в сфере развлечений:
Мы по-прежнему считаем Mail.ru Group ведущей в России компанией в сфере развлечений в социальных сетях. За последние 12 месяцев компания укрепила свои позиции, расширив функционал существующих платформ. Это включает запуск «рекомендаций» для продвижения групп, прямые трансляции общественных мероприятий и киберспортивных соревнований, собственную музыкальную премию и новые сервисы (включая Pandao). Новый функционал должен только улучшить монетизацию социальных сетей группы. Мы сохраняем рекомендацию «покупать» и повышаем целевую цену на 33% до $47,69 с учетом перечисленных выше факторов, а также в связи и улучшение перспектив рынка интернет-рекламы.
«ВКонтакте» продолжит обеспечивать рост выручки.
Мы прогнозируем среднегодовой рост выручки этой сети в 31% на 2017-2020 годы. Мы исходим из дальнейшего повышения ARPU благодаря динамичному росту рынка рекламы (среднегодовыми темпами в 18% в 2017-2020 годах, по нашим оценкам), монетизации недавно добавленных функций (например, «истории», прямые трансляции) и вводу новых, а также повышению монетизации групп соцсети.
Монетизация музыкальных стримов поддержит выручку «ВКонтакте» и от предоставления услуг в социальных сетях (IVAS). В апреле прошлого года сеть «ВКонтакте» предложила платную подписку и ограничила время бесплатного прослушивания музыки в сутки на мобильных устройствах, установив его в 60 мин./сут в октябре, а через месяц сократив до 30 мин./сут. Плата за прослушивание сверх бесплатного суточного лимита составляет 149 руб./мес. По нашим оценкам, в годовом выражении это, возможно, принесло «ВКонтакте» дополнительно 0,9 млрд. руб. выручки (6% выручки 2017 года); мы исходим из консервативного предположения, что 1% мобильных пользователей «ВКонтакте», которые слушают музыку через этот сервис, стали за это платить.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Mail.Ru Group - закрывает сделку по приобретению 100% киберспортивной организации ESforce

Mail.Ru Group закрыла сделку по приобретению 100% киберспортивной организации ESforce.

«Mail.Ru Group Limited… сегодня объявляет о том, что вслед за прошедшим 19 января 2018 года подписанием соглашения о приобретении 100% ESforce 22 марта 2018 года состоялось закрытие сделки»

Группа планирует полностью консолидировать ESforce и будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе.

Прайм

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Преимущество Mail.ru Group заключается в прямых контактах с более молодыми пользователями

В 4 квартале 2017 года совокупная чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО выросла на 54,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 514 млн руб.
Результаты нам понравились: они еще раз подтвердили прочность платформы Mail.ru Group, ее способность добиваться роста выручки и создавать новые, дополняющие бизнесы. Мы отмечаем перспективу роста Pandao на рынке трансграничной торговли китайскими товарами, где сейчас доминирует Aliexpress.

Преимущество Mail.ru Group заключается в прямых контактах с более молодыми пользователями и в способности предложить им возможность покупать товары в подходящее для них время и в подходящем для них месте благодаря тому, что Mail.ru Group владеет крупнейшими в России социальными сетями и связанными с этими платформами большими данными.
Sberbank CIB
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Mail.Ru - ожидаемые темпы роста прибыли не оправдывают текущих котировок

Результаты 4 кв. 2017 г.: выше ожиданий рынка по выручке, но незначительно ниже по EBITDA

Выручка возросла на 33% год к году. Вчера Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты по итогам 4 кв. 2017 г., которые оказались лучше ожиданий рынка в части выручки, но хуже в части EBITDA. Так совокупная сегментная выручка увеличилась на 33% до 17,6 млрд руб. (302 млн долл.) (здесь и далее – год к году), что на 8% и 6% лучше наших и консенсусных ожиданий соответственно. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 30% до 6,4 млрд руб. (110 млн долл.) – на 3% и 1% ниже наших и рыночных ожиданий соответственно. Таким образом, рентабельность по EBITDA сократилась на 1,0 п.п. год к году до 36,5%.
           Mail.Ru - ожидаемые темпы роста прибыли не оправдывают текущих котировок
По итогам года компания ожидает сохранения высоких темпов роста выручки при снижении рентабельности. Согласно прогнозам компании, по итогам 2018 г. выручка увеличится на 23–28% до 68,6–71,4 млрд руб., а EBITDA будет в диапазоне 21–22 млрд руб. Это предполагает рост EBITDA на 2–7% и снижение рентабельности по EBITDA до 29–32% (в сравнении с 35,8% в 2017 г.) из-за значительных инвестиций в развитие интернет-магазина Pandao. При этом компания ожидает, что рентабельность основного бизнеса в области социальных сетей останется на уровне прошлого года. Чистая денежная позиция на конец 2017 г. составляла 15,4 млрд руб. (267 млн долл.). Что касается динамики по сегментам, то в течение 4 кв. выручка Mail.Ru от онлайн-рекламы увеличилась на 29% год к году до 7,7 млрд руб. (131 млн долл.), а выручка от MMO-игр – на 35% до 5,2 млрд руб. (89 млн долл.). Выручка от социальных сервисов (community IVAS) возросла на 24% до 3,8 млрд руб. (65 млн долл.).

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Группа Mail.Ru - опубликованные финансовые результаты нейтральны для акций

Группа Mail.Ru опубликовала результаты за 4К17 и 2017

Выручка за 4К17 выросла на 32.6% до 17 564 млн руб., превысив консенсус-прогноз Интерфакс на 5.8%. Все сегменты продемонстрировали двузначный рост — сильный рост сохраняется в сегменте онлайн-рекламы, где выручка увеличилась на 29.4%. Выручка в сегменте MMO-игр выросла на 34.6% г/г. Выручка в сегменте IVAS (платные услуги в соцсетях) выросла на 24.1%, тем не менее в терминах сопоставимой LfL-выручки (без учета разовых статей) она осталась почти неизменной. В 2017 году выручка Группы увеличилась на 34.4% до 57 469 млн руб., превысив консенсус-прогноз Bloomberg на 3%. Основные инвестиции Группы Mail. Ru показали неплохие результаты в 2017, принимая во внимание, что они находятся на начальной стадии. Delivery club продолжал демонстрировать сильный рост по всем операционным метрикам в 4К17. Менеджмент считает, что пик инвестиций уже в прошлом, и бизнес выйдет в плюс по рентабельности в 2018. Mail.Ru также удалось монетизировать Юлу с 4К17, и в декабре соответствующая дневная выручка уже достигала максимума 2 млн руб. Приложение для заказа товаров Pandao было запущено в ноябре и достигло числа 1.2 млн заказов в январе, а дневной пик заказов пришелся на февраль — 370 000, Группа планирует продолжать инвестиции в Pandao в 2018. EBITDA Группы в 4К17 выросла на 29.7% до 6 445 млн руб., отстав от консенсус-прогноза Интерфакс на 0.9%. EBITDA за 2017 увеличилась на 14.7% до 20 551 млн руб. (-0.5% по сравнению с консенсус-прогнозом Bloomberg). Тем не менее, на сопоставимой основе (без учета разового неденежного налогового начисления в 4К16 в размере 768 млн руб.) суммарная EBITDA выросла всего на 12.3% и 10.0% в 4К17 и 2017 соответственно. Чистая прибыль Группы Mail.Ru увеличилась на 54% до 4 514 млн руб. в 4К17, обогнав консенсус-прогноз Интерфакс на 3.8%. В 2017 общая чистая прибыль достигла 14 244 млн руб., превысив консенсус-прогноз Bloomberg лишь на немного (+0,7%).

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн