JPM

👉JPM отложил $8,3 млрд в резервы под предстоящие дефолты, из них $4,5 млрд под дефолты по потребительским кредитам
👉Джейми Даймон: начинается затяжной тяжелый период для кредиторов
👉Джейми Даймон: если экономика ухудшится, нам придется создавать еще больше резервов
👉Джейми Даймон: мы прогнозируем, что справимся с последствиями
👉Банк ожидает жесткую рецессию в США
👉Jennifer Piepszak: резерв 8,3 млрд основан на данных прошлого года, он может вырасти существенно
👉Пока «плохие кредиты» у банка даже не выросли, но они скоро начнут расти
👉Jennifer Piepszak: мы пока еще не увидели стресс (от коронавируса) в наших отчетах
👉The bank's net income fell to $2.87 billion, or 78 cents per share
👉Analysts on average had expected $1.84 per share
👉One month ago, analysts had estimated that JPMorgan would make $2.74 per share
 
https://smart-lab.ru/forum/JPM

Американский кредитор JPMorgan Chase & Co. зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль.

Банк отчитался о росте прибыли на акцию по итогам года на 19%, до $10,75 по сравнению с $9,04 в 2018-м. Это произошло благодаря повышению чистой прибыли и программе выкупа акций. Чистая прибыль составила более $36 млрд, что на 12% выше, чем за 2018 год. Результаты превысили консенсус-прогноз большинства аналитиков на 5%.

Увеличение чистой прибыли JPM связано с опережающим ростом чистой выручки на 6%, почти до $119 млрд, что связано с повышением показателя в сегменте розничного кредитования на 7% (+$4 млрд), примерно до $56 млрд. На динамику чистой выручки сегмента повлияло значительное увеличение комиссионных доходов за оформление ипотеки (mortgage fees), а также повышение комиссии по кредитным картам. Свой вклад в показатель внес и инвестиционный банкинг, который принес JPMorgan $38 млрд, или на 5% больше, чем за 2018 год. Основными драйверами роста для инвестиционного сегмента были комиссии по андеррайтингу.

( Читать дальше )

AT&T (T) +5% – Один из акционеров компании Elliott Management с долей в AT&T в размере 3,2 миллиарда долларов направил письмо правлению компании с подробным планом оздоровления бизнеса AT&T и ее цен на акции. В Elliott Management утверждают, что  план может привести к тому, что к концу 2021 года стоимость акций составит 60 долларов и более.

Amazon.com (AMZN) +0,35% — Amazon проводит 17 сентября «День карьеры Amazon» в шести городах, чтобы к началу следующего года нанять более 30 000 рабочих мест. Все должности предполагают полную занятость и не связаны с обычным ежегодным увеличением найма в праздничные дни.

Chipotle Mexican Grill (CMG) +1,45% — Wedbush повысил рейтинг акций оператора ресторанов до «лучше рынка» с «нейтрально» и повысил целевую цену на 200 долларов до 980 долларов за акцию. Аналитики Wedbush считают, что Chipotle может создать ощутимый денежный поток от онлайн продаж, поскольку отрасль переходит к более широкому спектру цифровых транзакций.

Energizer Holdings (ENR) — BofA/Merrill Lynch  «перешагнул» через две позиции сразу, повысив рейтинг Energizer  до «покупать» с «хуже рынка», заявив, что негативные факторы, которые ранее выделил, теперь позади

( Читать дальше )

16 июля — Топ волатильных акций на премаркете:

Goldman Sachs (GS) +1,93% — показал прибыль в размере $5,81 на акцию во втором квартале, превзойдя оценку аналитиков ($4,89 на акцию) Выручка также превзошла прогнозы, Goldman увеличил квартальные дивиденды до $ 1,25 на акцию с 85 центов на акцию.

JPMorgan Chase (JPM) -0,12% — Банк сообщил о квартальной прибыли в размере 2,82 долл. на акцию по сравнению с консенсус-оценкой в ​​2,50 долл. на акцию, но EPS включала 23 цента в виде налоговых льгот. Выручка также превзошла прогнозы, но прибыль по кредитам упала, так как процентные ставки снизились.

Johnson & Johnson (JNJ) -0,4% — отчиталась о квартальной прибыли в размере $2,58 на акцию, превзойдя консенсус-прогноз на 12 центов. Выручка также превзошла прогнозы, медицинский гигант повысил прогноз продаж на весь год.

Domino’s Pizza (DPZ) -6,6% — отчитался о прибыли в $2,19 за акцию во втором квартале, превзойдя прогнозы в $2,02 за акцию. Однако продажи были ниже оценок аналитиков. Продажи в сопоставимых магазинах в США выросли на 3%, что также ниже прогнозов.

( Читать дальше )

пару комментариев.

отчетность сильная, nim показали выше ожиданий, растущий. выручка выше ожиданий, кроме сегмента айби. ну и отмечу провижнс ниже ожиданий, тоже хорошо. но я как уже сказал больше хотел бы сконцентрироваться на звонке.

все описывать не буду — главные темы звонка это трейд ворс, италия, турция, ставки, промежуточные выборы. я остановлюсь только на ставках.

на вопросы по ставке отвечала СФО. ситуация с ростом ставок для банка в целом положительная, за исключением ипотечных займов. часть кредитов привязана к плавающей ставке, часть фиксд. и как правило именно ипотека это фиксированная ставка (читай Signature bank, SBNY), поэтому и основное давление идет на ипотеку. Маржа расширилась, что значит рост ставки больше прибавляет в части кредитов, нежели бьет по депозитам. про кривую доходностей толком ничего не сказали, лишь обмолвились что опять же чем круче — тем лучше. но реально оценить воздействие флеттенинг керв сложно.

дам пару выдержек, кому интересно советую прочитать.

( Читать дальше )

BA — была  продажа от 31.07.2018г., от 350.92, 1я цель- 330.00, 2я — 290.00, без изменений.



EUR/USD- была продажа по рынку 02.08.2018г., 1.16265, — 1я цель 1.0500 — без изменений.


( Читать дальше )

EUR/USD- продажа по рынку, цель 1.0500


AUD\USD- продажа по рынку, цель 0.69000


( Читать дальше )

GAZP, SBER, VTBR, BA, YNDX, SRU8, GBP-JPY, EUR-JPY — продажа от 31.07.2018г. без изменений.
BAC, PG, JPM, JNJ — покупка от 31.07.2018г. без изменений.

MU продажа по рынку, — цель 45.5

Если следите за полетами моей мысли, 12 апреля это не возбраняется,
то уже знаете методологию опционного трейдинга на американском рынке.

Как инвестировать 100 долл, чтобы на следующий день получить +1 000 usd?
Однажды такое выполнял, причем успешно: smart-lab.ru/blog/449545.php



Пробую по-Наполеоновски повторить, поскольку это и есть моя ТС.
Ее базовые условия.

1) акция или etf с ликвидными, желательно недельными опционами
2) квартальный отчет в пятницу, желательно перед торговой сессией
3) покупка коллов или путов эмитента в чт (оставить овернайт), с учетом ТА базового актива.

Итак, завтра начинается квартальная отчетность крупнейших мировых банков.



( Читать дальше )