IPo

АРЕНАДАТА-IPO-ДИАПАЗОН-2
24.09.2024 

«Группа Аренадата» установила ценовой диапазон IPO в 85-95 руб./акция, соответствует капитализации 17-19 млрд руб.

(добавлен текст после 4-го абзаца)
Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС — ПАО «Группа Аренадата» (Arenadata, ранее «АДС Холдинг», занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) установило ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 17-19 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сделка предполагает, что действующие акционеры «Группы Аренадата» предложат 28 млн своих акций (капитал компании представлен 200 млн акций номинальной стоимостью 0,05 руб.), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%.
Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

Предварительные параметры Предложения:

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей.
• В рамках IPO будет предложено 28 млн Акций со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
• После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

В связи с принятием решения о включении с 1 октября 2024 года обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Группа Аренадата», регистрационный номер выпуска – 1-01-87685-H от 15.04.2024, в раздел " Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DATA
· ISIN RU000A108ZR8
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.02 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.02 руб.
Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Группа Аренадата»в вышеуказанных режимах – 1 октября 2024 г., после окончания расчетов по сделкам, заключенным в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки».

Так, у нас на данный момент сколько компаний производящих софт на бирже?
1. Диасофт 2. Астра 3. Позитив 4. ИВА 5. Софтлайн

Скоро будет шестая — Аренадата.

Сегодня будем общаться с этой компанией в прямом эфире.
Есть к ним вопросы у кого-нить?

Эфир будет сегодня в 17:30мск.

Друзья, всем привет!

🔥 Мы рады объявить ценовой диапазон IPO и параметры нашего предложения.

📈 Ценовой диапазон IPO установлен на уровне: от 85 рублей до 95 рублей за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17–19 млрд рублей.

📊 Действующие акционеры предложат 28 млн акций. Из них 2,8 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в течение 30 дней после начала торгов. После IPO акционеры сохранят за собой преобладающую долю в капитале и продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

💰Цена размещения будет установлена по итогам окончания сбора заявок. Сам сбор начнётся сегодня, 24 сентября, и завершится не позднее 30 сентября 2024 года.

🌟Старт торгов акциями на Мосбирже под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнётся после объявления цены IPO и окончательного включения бумаг во второй котировальный список. Ожидается, что торги начнутся 1 октября 2024 года.

Предварительные параметры Предложения:

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей.
• В рамках IPO будет предложено 28 млн Акций со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
• После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

Аналитики Альфа-Банка первыми начали анализ акций онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» (ПАО «Ви.ру»), установив рекомендацию «выше рынка» и целевую цену на уровне 183 руб. на горизонте 12 месяцев. Это значение на 8,5% ниже цены IPO, состоявшегося 5 июля, но на 35,5% выше текущей цены акций, которая составляет 135,1 руб.

Компания завершила IPO по нижней границе ценового диапазона (200–210 руб.), привлекая около 14,5 млрд руб. Рыночная капитализация по итогам размещения составила 100 млрд руб., а размер free float — около 12%. Котировки акций «Ви.ру» упали ниже цены IPO из-за общей просадки российского рынка и невыразительных результатов за первое полугодие 2024 года. Индекс Мосбиржи с момента IPO потерял более 10%. Несмотря на рост выручки на 35,3% до 76,1 млрд руб. и EBITDA на 61,1% до 5,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 80% до 296 млн руб.

Аналитики отметили, что рост бизнеса связан с увеличением доли цифровых продаж на рынке DIY. Ожидается восстановление динамики выручки в первом полугодии 2025 года, а также рост выручки «Ви.ру» на 32% в 2024 году и средний годовой темп роста на уровне 29% в период 2023-2030 гг.

Курсы валют ЦБ на 24 сентября:

💵 USD — ↗️ 92,9200
💶 EUR — ↘️ 103,2191
💴 CNY — ↗️ 13,1134

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,35%, составив 2 819,87 пункта.

▫️ Банк России продлил ещё на 6 месяцев запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств.

▫️ Импорт российских удобрений в ЕС в июле достиг максимальных значений за 20 месяцев, сообщают РИА Новости. В июле ЕС было импортировано удобрений на 199 млн евро, что в 2,2 раза больше, чем в июне и в 1,7 раз больше показателя июля прошлого года.

▫️ IPO. Акции компании «Аренадата» (тикер — DATA) будут допущены к торгам на Московской бирже с 1 октября, сообщается на сайте Мосбиржи. Завтра в 17:30 «Смартлаб» проведет эфир с новым эмитентом — в гостях генеральный директор Группы Максим Пустовой.

▫️ ТГК-14 (-2,86%); АО «Дальневосточная управляющая компания» продаст до 20% ТГК-14 в ходе объявленного SPO на Мосбирже, сообщает «Интерфакс», уточняя, что сейчас ДУК владеет 85,5% в ТГК-14. Цена SPO будет объявлена после формирования книги заявок, но не окажется выше 0,01125 руб. за акцию. Период приема заявок с 23 сентября по 3 октября.

🔥 Друзья, нас внесли в список ценных бумаг под тикером — DATA.

И не случайно наш тикер #DATA! Ведь мы создаем комплексные решения по работе с данными и помогаем крупнейшим организациям в России строить надежную IT-инфраструктуру 😉

📈 Внесение в Список ценных бумаг Московской биржи — это один из этапов подготовки к нашему IPO.

👉 Пресс-релиз опубликован на сайте Московской биржи: https://www.moex.com/n73333?nt=0