Хоба, у нас первое IPO в этом году от дочки ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) — компании Genetico. В прошлом году было лишь одно IPO (Whoosh, и я поучаствовал), в этом году планируется провести до 10 IPO по словам Мосбиржи. Кстати, на Pre-IPO висит ещё одна дочка ИСКЧ — компания РБТ, она производит вакцины. А что вообще производит Genetico кроме хайпа по повода выхода на биржу?
Genetico — один из крупнейших лабораторно-производственных комплексов в России, оказывающий широкий спектр медико-генетических услуг как для врачей, так и для пациентов. Занимается репродуктивной медициной. Есть собственная медико-генетическая и биоинформатическая службы. Центр проводит комплексную генетическую диагностику наследственных заболеваний и нарушений репродуктивной функции. Тикер: 🧪💉 Сайт: https://genetico.ru
Пока что не так много известно про это IPO. Разве что количество акций — их будет 10 млн. Стоимость неизвестна, но известно, что это 12% от капитализации. Genetico занимает лидирующие позиции в своей сфере с долей 30–40%. У них также есть один выпуск пятилетних облигаций от 2020 года на 145 млн рублей — ГЕНЕТИКБ01, ISIN: RU000A101UL7, доходность сейчас около 12,5%.
Компания планирует разместить среди инвесторов 10 млн акций, что составит по итогам размещения — 12% от капитала компании. Организатор размещения – АЛОР, соорганизатор — ИВА Партнерс. Дата и цена размещения будут определены в ближайшее время на Совете директоров компании.
Центр Genetico — резидент Сколково, резидент Технопарка Московского центра инновационных технологий в здравоохранении — Medtech Moscow, дочерняя компания Института Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ, МБ: ISKJ). Компания работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний.
Привлеченные в ходе IPO средства Genetico планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.
По словам директора Genetico Владимира Каймонова: «Рынок медицинской генетики в России находится на раннем этапе развития.
Московская биржа ожидает в 2023 году порядка десяти первичных размещений акций (IPO), заявила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. В основном это будут компании средней капитализации: объем размещения в среднем составят до 10 млрд рублей.
«Мы работаем с несколькими компаниями. Порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при условии, что рыночные условия будут благоприятствовать», — сказала она журналистам.
Среди компаний, которые рассматривают выход на биржу в этом году, компании из сектора IT, финтех и ритейл, которым нужен капитал для быстрого роста. Однако есть и спрос от компаний из традиционной экономики.
В 2021 году на Мосбиржа прошло рекордное количество IPO — на биржу вышло 7 компаний. До начала военных действий на Украине «десятки» компаний в 2022 году обсуждали возможность размещения своих акций, отметила Наталья Логинова. Однако в прошлом году состоялось только два IPO.
Я не исключаю серию IPO. Возможно, их будет не меньше, чем в 2021 году", — сказал Швецов. При этом, по его мнению, емкость проведения первичных публичных размещений в России без участия институциональных инвесторов выглядит «немного неправдоподобно», в том числе ввиду того, что стратегии физических лиц носят более краткосрочный характер.
Значительная часть [розничных] инвесторов не очень хорошо разбирается в ценообразовании и готова покупать под нажимом продающего брокера достаточно агрессивно то, что довольно сильно потом может упасть в цене. Мне кажется, банки здесь должны не загубить рынок и очень аккуратно относиться к тому, что они предлагают физлицам к приобретению на первичном рынке
В 2021 году на российском рынке состоялось более 20 размещений. Из них было семь первичных размещений: Segezha Group, «Ренессанс страхование», Fix Price, ЕМС, Softline, Cian, а также СПБ биржа, разместившая акции на собственной площадке.
tass.ru/ekonomika/17162393Отдельные решения, по словам Путина, необходимы для привлечения капиталов в быстрорастущие и высокотехнологичные бизнесы. Для этого будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы — как для компаний, так и для покупателей таких акций, подчеркнул Президент России.
В то время как в мире наблюдался серьезный спад IPO в 2022 году, в регионе MENA (Магриб и Ближний Восток) было проведено рекордное количество IPO — 51 штука, а их совокупная выручка составила ~$22 миллиарда, при этом за 2021 год прошло всего 21 IPO. Основной ажиотаж пришелся на конец года — 20 IPO прошло в четвертом квартале, на которые было привлечено $7,3 миллиарда, однако самые крупные листинги были во втором квартале, где выручка от девяти IPO составила $9,2 миллиарда. Крупнейшим IPO стал листинг акций Управления электроэнергетики и водоснабжения Дубая (Dewa) на финансовом рынке Дубая (DFM), который привлек рекордные $6,1 миллиарда.
Во всем мире в 2022 году было проведено в общей сложности 1333 IPO, которые привлекли $179,5 млрд выручки, что на 45% меньше по объему и на 61% по стоимости в сравнении с прошлым годом. В отличие от рекордного 2021 года, активность IPO достигла долгосрочных минимумов по объему и стоимости в нескольких регионах, при этом самая сильная тенденция к снижению наблюдалась в Северной и Южной Америке.