IPo

👏 Ну что ж, друзья, первое IPO 2024 года состоялось! Лидер отечественного каршеринга Делимобиль благополучно разместил акции на Мосбирже по 265 руб., причём сделать ему это удалось по верхней границе ценового диапазона.

💼 Высокий спрос стороны всех категорий инвесторов позволил компании даже увеличить объём размещения до 4,2 млрд руб., что предполагает рыночную капитализацию в 46,6 млрд руб. Таким образом,free-float составит 9%.

И первый час сегодняшних торгов, вопреки всем скептикам, во многих случаях, на мой счет, безосновательным, уже отметился бурным ростом котировок акций Делимобиля, которые в моменте доходили до 317,5 руб., да и сейчас торгуются чуть ниже 300 руб. за бумагу., что очень даже неплохо!

Напомню, что изначально компания хотела разместить до 8% акций, однако в конечном итоге было принято решение увеличить это количество на 1 п.п. Мотивация такого решения была следующей: высокая доля акций в свободном обращении позволит большему числу инвесторов участвовать в торгах, бумаги Делимобиля будут более ликвидные, и в совокупности действия всех вышеперечисленных факторов это должно в итоге благоприятно сказаться на рыночной капитализации компании.

Друзья, официально мы стали публичными. Более 45 тысяч инвесторов поверили в нас и стали нашими акционерами. Уверены, эта цифра будет только расти 🚀

Вы – дополнительный стимул для нас развиваться, укреплять лидерскую позицию на рынке каршеринга и следовать своей стратегии развития, что мы и продолжим делать 😉

Спасибо за ваше доверие, поехали!

В связи с принятием решения о включении с 15 февраля 2024 года акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Диасофт», регистрационный номер выпуска – 1-01-84777-H от 24.03.2017, в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DIAS
· ISIN RU000A107ER5
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.

Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Диасофт» в вышеуказанных режимах – 16 февраля 2024 г.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

💻 ДИАСОФТ — можно сделать пару ИКСОВ на IPO?

Эта компания уже обслуживает 8 из 10 крупнейших банков. Конкурентам остается только мечтать об этом. У Диасофта есть все шансы захватить рынок ушедших иностранных компаний.

👨‍💻 Что нужно знать об IT-компании?

30 лет на рынке, более 200 программных продуктов и 2000 сотрудников. Компания — лидер рынка ПО для финансового сектора с долей 24%. В 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента.

У Диасофта три основных рынка, включая государственные заказы. И все они вырастут в 3 раза к 2028 году. Рост выручки может быть в 7 раз!

⁉️ Почему компания интересна?

Выручка LTM почти 8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA — 44%. Рентабельность по чистой прибыль — 39%.

За полтора года продажи выросли в 2,5 раза.

💸 Компания уже утвердила дивиденды. Выплачивать будут не менее 80% от EBITDA ежеквартально.

⭐️ Мнение GIF

Стабильная IT-компания в своём сегменте. Отмечаем большие возможности в новых направлениях и дешевую оценку как по мультипликаторам, так и доходным подходом.

Диасофт – разработчик №1 программного обеспечения для финансового сектора.

Компания собирается выйти на IPO и сегодня объявила ценовой диапазон размещения: 4000- 4500 рублей за акцию.

40 — 45 миллиардов рублей — справедливая стоимость или возможность для инвесторов «сделать иксы» ?

Обсудим с ключевыми собственниками и топ-менеджерами в прямом эфире сегодня в 14:30 !

Гостями #smartlabonline будут:
• Александр Глазков — Генеральный директор, председатель правления, член Совета директоров
• Александр Генцис — Директор по работе с клиентами и партнерами, член Совета директоров
• Дмитрий Поленов — Финансовый директор

Ждём ваших вопросов к Диасофту в комментариях к этому посту!

Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить эфир!

На наш взгляд, Диасофт следует хорошей стратегии на IPO.

Сегодня утром «Диасофт» объявил предварительные параметры предложения. Сбор заявок начнется сегодня, 7 февраля 2024 года, и завершится предварительно 14 февраля 2024 года. Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся во втором уровне листинга Московской биржи 16 февраля 2024 года под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

В 14.30 на канале Тимофея Мартынова, основателя сообщества Smart-lab, Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров, Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член совета директоров, и Дмитрий Поленов, финансовый директор, ответят на вопросы о бизнесе компании, о секторах, в которых «Диасофт» планирует развиваться, о потенциале роста и непосредственно о сделке.

Присоединиться к трансляции и задавать вопросы можно по ссылке.

IPO Делимобиль старт торгов

📌 $DELI Делимобиль — крупнейший в стране сервис каршеринга.
Торги начнутся сегодня 7 февраля 2024 г., около 11:00 МСК.

Цена размещения в рамках IPO Делимобиля составит 265 руб. за акцию, сообщается в пресс-релизе компании.
Это соответствует верхней границе диапазона.

Общий размер IPO достигает 4,2 млрд руб., включая стабилизационный пакет. Free-float, доля акций в свободном обращении, оставила 9% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате сделки.

Прямую трансляцию церемонии запуска можно посмотреть 7 февраля в 10:45 мск по ссылке. ()

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

IPO Диасофт #DIAS. Старт приема заявок

▫️Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд — ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.

▫️Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:

— 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
— 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.

▫️Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.

📌Доступны для неквалифицированных инвесторов

▫️Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.

❓Куда пойдут деньги от IPO

Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.