«Русснефть» по итогам IPO оценена в 161,8 млрд рублей
Стоимость одной акции «Русснефти» по итогам IPO оценена в 550 рублей. Таким образом, вся компания для сделки оценена в 161,8 млрд рублей. Всего на бирже будет продано 20% капитала нефтедобытчика — 58,822 млн акций.
Расчеты по сделке будут завершены 25 ноября; вторичные торги акциями начнутся также 25 ноября, говорится в сообщении.
Весь доход от продажи бумаг получит офшор Belyrian Holdings, представляющий интересы основателя компании Михаила Гуцерива. Таким образом, от продажи 20% нефтедобытчика бизнесмен заработает около 500 млн долларов. После сделки бизнесмен сохранит за собой контрольный пакет в нефтяной компании.
Второй по величине акционер «Русснефти» – швейцарский сырьевой трейдер Glencore – не стал продавать свои бумаги в ходе размещения.
Финальная оценка компании соответствует нижней границе опубликованного накануне диапазона. Первоначально диапазон оценки одной акции «Русснефти» для IPO составлял 490-600 рублей, но позднее он был сужен до 540-600 рублей.
Организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ», «Атон» и БКС, лид менеджером выступления был Бинбанк.
Ист.: Прайм (http://1prime.ru/energy/20161125/826846368.html)
Руководство Snapchat подало документы на IPO
Компания Snap Inс., владеющая сервисом коротких сообщений Snapchat, подала документы на IPO, пишет Bloomberg. Компания планирует провести IPO размером до $4 млрд при оценке Snapchat в $25-40 млрд. Snap Inс. Подавала документы конфиденциально, что по мнению издания, может быть связано с небольшой (менее $1 млрд) выручкой компании. Организаторами первичного размещения акций могут стать Morgan Stanley и Goldman Sachs станут основными организаторами первичного размещения. Также в процессе примут участие JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays и Credit Suisse.
Snapchat
Основатели:
Эван Шпигель
Боб Мерфи
Фрэнк Браун
CEO: Эван Шпигель
Последний инвестиционный раунд: 6 Мая 2016 года
Сумма инвестиций: $1.8 B
Выступая на Web Summit в Лиссабоне, Брюс Ауст отметил, что в 2016 г. на рынке IPO наблюдается оживление и рост количества заявок на листинг. По его словам, биржа Nasdaq в текущем году уже провела листинг около 120 компаний в США, и есть еще около 50 активных заявок. Это меньше, чем в годы, предшествовавшие периоду «засухи» на IPO: до 2016 г. биржа Nasdaq отслеживала 200-250IPO каждый год.
В то же время, в 2016 г. на публичный рынок вышли компании, которые показали очень хороший рост, например Coupa Software (COUP, NASDAQ), Nutanix (NTNX, NASDAQ) и Blackline (BL, NASDAQ).