IPO

Шанхайская фондовая биржа приостановила запланированное на 5 ноября первичное размещение акций финансово-технологической компании Ant Group («Ант групп») на площадке Star Market (китайский аналог Nasdaq — прим. ТАСС) из-за несоответствия требуемым условиям. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте биржи в Шанхае.

В заявлении указывается, что компания на днях сообщила регулятору о неких серьезных изменениях в регулятивной среде финтеха. «Эта серьезная проблема может привести к тому, что ваша компания не сможет соответствовать условиям листинга или требованиям раскрытия информации», — говорится в заявлении биржи. Руководствуясь действующими правилами и положениями, указывается в нем, «биржа приняла решение отложить размещение акций». «Биржа будет поддерживать связь с вашей компанией и спонсорами», — говорится в заявлении.

21 октября владелец платежной системы Alipay («Алипэй») компания Ant Group представила проект первичного размещения акций (IPO) на Шанхайской фондовой бирже. Согласно планам компании, на Шанхайской фондовой бирже должно быть продано 1,67 млрд акций типа А. Примерно такое же количество H-акций планировалось продать и на площадке в Гонконге в ходе двойного листинга. Вырученные средства компания намеревалась использовать для поддержки своего бизнеса в области цифровой экономики, международного сотрудничества, инноваций и технологий, а также в целях наращивания капитала.

( Читать дальше )

Мы рассмотрели компании которые недавно подали заявки в SEC и вероятно проведут IPO в ближайшее время.

  

📌Компания Maravai LifeSciences планирует провести листинг на Nasdaq под символом MRVI.

Детали размещения еще не определены.

Андеррайтерами выступят Morgan Stanley, Jefferies, Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, UBS Investment Bank.

Maravai LifeSciences основана в 2014 году в результате партнерства между Карлом Халлом и Эриком Тардифом, признанными лидерами в области наук о жизни, и GTCR LLC, ведущей частной инвестиционной компанией. Maravai медико-биологическая компания, предоставляющая важнейшие продукты, позволяющие разрабатывать лекарственные препараты, диагностику, новые вакцины и поддерживать исследования заболеваний человека. Основные продукты предназначены для ключевых этапов биофармацевтических разработок и включают сложные нуклеиновые кислоты для диагностических и терапевтических применений, продукты на основе антител для обнаружения примесей во время производства биофармацевтических продуктов и продукты для обнаружения экспрессии белков в тканях различных видов. Компания лидер в поставке специальных реагентов для исследователей, производителей биотерапевтических средств и OEM-партнеров по всему миру.

( Читать дальше )

Maravai LifeSciences основана в 2014 году в результате партнерства между Карлом Халлом и Эриком Тардифом, признанными лидерами в области наук о жизни, и GTCR LLC, ведущей частной инвестиционной компанией. Maravai медико-биологическая компания, предоставляющая важнейшие продукты, позволяющие разрабатывать лекарственные препараты, диагностику, новые вакцины и поддерживать исследования заболеваний человека. Компания лидер в поставке специальных реагентов для исследователей, производителей биотерапевтических средств и OEM-партнеров по всему миру.

  

Maravai life Sciences приобрела такие компании как TriLink BioTechnologies, Glen Research, Cygnus Technologies и Vector Laboratories хорошо известны на своих рынках благодаря неизменному качеству и производительности, которые представлены теперь как их бренды.

( Читать дальше )

IPO Ant Group — в Гонконге и Шанхае.
Объем заявок от розничных инвесторов более чем в 870 раз!!! превысил предложение, составив 19,1 трлн юаней (более $2,8 трлн).

Эта сумма превышает стоимость всех акций, торгующихся на биржах Германии или Канады.
И эквивалентна объему ВВП Великобритании.

Объем двойного IPO Ant оценивается в $34,4 млрд.

В случае реализации опциона доразмещения в обоих городах объем сделки может увеличиться на 15% и составить около $39,5 млрд.
Таким образом, IPO китайской компании может стать крупнейшим в истории, превысив рекорд Saudi Aramco.

PS
Ant Group: Платежная система Alipay, — свыше 50% в Китае.
также занимается кредитованием, страхованием, управлением активами.
Alibaba Group принадлежит 33% Ant Group.

Сегодня состоялось первичное публичное размещение акций девелопера «Самолет» на Московской бирже. Организаторами размещения выступили БКС и ВТБ Капитал. Самолет разместил 3,079 млн обыкновенных акций, что соответствует объему предложения в 2,9 млрд руб. Цена размещения составила 950 руб. за акцию (первоначальный ценовой диапазон – 950-1100 руб. за бумагу). Таким образом, рыночная капитализация компании на начало торгов на МосБирже при указанной цене составила около 57 млрд руб.

Доля акций в свободном обращении составляет 5% от увеличенного акционерного капитала, а за полтора года компания рассматривает увеличение доли акций на бирже до 30-40%.

Стоит отметить, что это первое частное IPO с 2017 года, а также первое IPO в индустрии более чем за 10 лет, поэтому размещение вызвало бурный интерес со стороны инвесторов. Как отметил финансовый директор компании Андрей Пахоменков, книга заявок была заполнена на 100% в течение трех дней.

Пырьева Наталия
ГК «Финам»

В первый час торгов акции Самолета торговались в коридоре 908-1053 руб., а объем торгов превышал 121 млн руб. При этом размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных инвесторов (порядка 70%), а также большой запрос на участие в сделке поступил и со стороны высококачественных институциональных инвесторов.

Новым гостем «Антихайпа про деньги» стал основатель сообщества Smart-lab Тимофей Мартынов.

Мы обсудили две отчетности Mail.ru, интересные бизнесы на российском рынке, fake news в телеграм каналах, а также как скажется второй локдаун на фондовых рынках.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Антихайп про деньги»: t.me/exante
Блог для трейдеров Smart-lab.ru Телеграм канал Тимофея t.me/martynovtim

Airbnb выйдет на Nasdaq. Компания выпустила релиз, в котором публично сообщила о своем намерении провести IPO на данной торговой площадке. Ранее подготовка Airbnb к IPO носила закрытый характер. В частности, в августе агрегатор подал заявку на размещение в Комиссию США по ценным бумагам, не сообщив об этом широкой аудитории. В новостных лентах данная информация появилась с некоторым опозданием.

Из того, что известно на данный момент: Airbnb планирует начать размещение до конца года, срок завершения процедуры еще не определен, IPO будет проведено в классической форме. Последняя ремарка относится к тому, что еще в сентябре один из ключевых инвесторов компании Билл Акман настаивал на применении механизма SPAC (ускоренная процедура посредством слияния с другой компанией, уже торгуемой на бирже). Отказ от данного предложения может свидетельствовать как о разногласиях среди нынешних акционеров, так быть позитивным сигналом – Airbnb не испытывает острого дефицита ликвидности.

Оценка компании инвесторами серьезно менялась в течение этого года. В апреле на пике падения продаж из-за глобального карантина Airbnb проводила экстренный раунд по прямому финансированию на $2 млрд. И в тот момент оценочная стоимость компании снижалась до $18 млрд. Всего за месяц до этого компания стоила $26 млрд, а в ноябре 2019 года – $42 млрд. Сегодня мы видим, как инвесторы меняют мнение в обратную сторону.

( Читать дальше )

Фондовый рынок. Акции. IPO Atea Pharmaceuticals (AVIR) — 29 октября 2020 года состоится IPO компании, специализирующейся на разработке противовирусных препаратов. Андеррайтерами размещения выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI и William Blair. Дедлайн подачи заявки у брокера до 20-00 по МСК 28.10.2020, дата начала торгов 30.10.2020 года.

( Читать дальше )

Компания базируется в Бостоне, штат Массачусетс, специализируется на разработке методов лечения вирусных заболеваний, таких как гепатит «С», а с недавнего времени переключилась на разработку Covid-19.

Андеррайтеры: J.P.Morgan, Morgan Stanley, William Blair и Evercore ISI
➕Ведущий андеррайтер J.P.Morgan, который за 12-месячный период проведения IPO показал доходность 57,7% с момента их IPO, и это один из самых высоких показателей среди основных андеррайтеров.

Продукты компании:

( Читать дальше )

Совкомфлот хоть отскакивал…