Фондовый рынок. Акции. IPO Gracell Biotechnologies GRCL — 7 января состоится Ipo компании разрабатывающей CAR-T-клеточные методы лечения рака. Андеррайтерами размещения выступают Citigroup, Jefferies, Piper Sandler и Wells Fargo Securities. Дата начала торгов 08.01.2021 года.
Фондовый рынок. Акции. IPO Cullinan Management CGEM — 7 января состоится Ipo компании которая специализируется на разработке диверсифицированного портфеля целевых онкологических и иммуно-онкологических методов лечения. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, SVB Leerink, Evercore ISI.Дата начала торгов 08.01.2021 года.
В 2017 году Сбербанку казалось успехом разместить компанию малой капитализации на классическом IPO с привлечением широкого круга фондов.
Организаторами IPO помимо Sberbank CIB выступили Citigroup, Renaissance Capital, BCS Global Markets.
Аналитики Сбербанка оценили стоимость акции компании при размещении в диапазоне 140-170 рублей, размещение проходило по нижней планке, капитализация компании была оценена в 15,8 млрд рублей или 1,5x выручки.
Управляющий директор BCS Global Markets Азер Мамедов после IPO заявил:
«Мы всецело удовлетворены результатами размещения «Обуви России». Эта сделка стала во многом показательной в числе аналогичных сделок за последнее время. Она свидетельствует о высоком уровне интереса инвесторов к высококачественным компаниям среднего размера. В результате, нам удалось собрать диверсифицированную книгу заявок, в том числе благодаря розничному траншу. Мы надеемся, что это IPO откроет путь другим российским эмитентам средней капитализации на российский рынок акций».
Cullinan Management — биотехнологическая компания Фазы 1, разрабатывающая методы лечения онкологии и иммуноонкологии.
Компания планирует привлечь $150 млн, предложив 8,3 млн акций по цене от $17 до $19. Это позволит привлечь $150 млн и рыночную стоимость компании в $750 млн.
Cullinan Management разрабатывает диверсифицированный портфель целевых онкологических и иммуноонкологических методов лечения.
Главный кандидат компании — CLN-081 находится на 1 фазе тестирования и нацелен на лечение пациентов с НМРЛ (форма рака легкого) с мутациями EGFRex20ins.
Продвинутые разработки:
CLN-049 — биспецифическое антитело, нацеленное на FLT3 и CD3. Отчёт по разработке ожидается в 1 квартале 2021 года.
CLN-619 — моноклональное антитело, разработанное для стимуляции ответов NK и Т-клеток.
Метод работы «Hub and Spoke»
На этой неделе пройдёт IPO Cullinan Management, в ходе которого компания планирует разместить свои акции по цене $17-19, что позволит компании привлечь около $158 млн и получить общую оценку бизнеса в $719 млн.
IPO Cullinan Management ( Cullinan Oncology ) S-1Cullinan Management – это биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработках для лечения онкологии в различных формах, основная разработка компании CLN-081 направлена на лечения генетических отклонений с немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ).
Факт 1. Драйверы ростаНе в последнюю очередь благодаря тому, что он стал проводником для компаний завтрашнего дня, которым удалось привлечь значительные средства на фондовом рынке с помощью IPO (Initial Public Offering) — это размещение акций частной (закрытой) компании на бирже. Большинство компаний, которые разместили свои акции на бирже в этом году, были технологическими и предлагали что-то необычное. Иными словами, были революционерами. Выбрав их, инвесторы и выразили свои надежды на лучшее завтра.
Акции китайского технологического гиганта Alibaba оказались в центре внимания после сообщений от Главного государственного управления КНР по контролю и регулированию рынка о начале антимонопольного расследования в отношении компании.
Ранее принадлежавшая Alibaba финтех — компания Ant Group сообщила о планах проведения двойного IPO на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. В результате первичного размещения планировалось привлечь 34,5 миллиарда долларов, что должно было стать крупнейшим в мире размещением. Однако 3 ноября обе биржи отсрочили проведение IPO.
📝В СМИ отсрочку связали с выступлением основателя компании Alibaba Джека Ма с критикой в адрес финансовых регуляторов страны и курса КНР в отношении технологических компаний.
Позднее Wall Street Journal писала, что Джек Ма предлагал передать часть активов Ant Group правительству КНР.
Источники в правительстве Китая утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин «лично приказал» китайским регуляторам изучить возможные риски, связанные с Ant, и закрыть IPO.
Обзор американского фондового рынка за неделю
Производитель спортивной одежды и обуви Nike опубликовал отчетность за 2 квартал 2021 финансового года. Выручка составила $11,2 млрд, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль на акцию увеличилась до $0,78 против $0,7 годов ранее (+11,4%).