Совкомбанк готовится провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в декабре этого года или январе следующего

🏦 Совкомбанк включил в повестку собрания акционеров вопрос об «обращении с заявлением о листинге акций». Также кредитная организация рассмотрит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Ранее банк не раз переносил сроки выхода на биржу. В феврале первый зампред Сергей Хотимский говорил, что в течение 2023 года возможности для IPO Совкомбанка не будет из-за низкого уровня цен. Однако начиная с 2024 года эта возможность может появиться.

💬 Сегодня банк отчитался с сильным результатом по доходам.

Сейчас самое лучшее время для IPO, когда ставки уже высокие и следующий цикл будет-снижение.

Так выходили POSI. И довольно успешно.

💬 Обычно IPO происходит на сильном росте и ажиотаже инвесторов на низких ставках. И попадают чаще всего в систематический риск, после поднятия ставок. Как это делали SPB exchange и другие наши аутсайдеры на рынке.

💬 В продолжение темы, пишут РБК

❗️Совкомбанк готовится провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в декабре этого года или январе следующего, рассказали источники РБК. Это может быть первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями.

Совкомбанк, как и многие крупные российские банки, попал под ограничения в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

«Ценовой диапазон размещения будет зависеть от ситуации на рынке, но справедливая оценка по мультипликаторам P/E и P/B находится между «Тинькофф» и «Сбером». Текущий P/B Сбербанка равен 1, а у «Тинькофф» — 3,2. То есть банк в любом случае должен быть оценен выше капитала», — говорит один из источников. Размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров.

📑 «Совкомбанк» опубликовал сильные финансовые результаты за 1 квартал 2023 г.

Банк показал рекордную чистую прибыль и очень высокий показатель рентабельности капитала. Однако, обо всем по порядку. Рассмотрим ключевые цифры.

✔️Чистая прибыль составила 23 млрд руб., а рентабельностью капитала (ROE) – 44%;
✔️Рост активов с начала года был на уровне 2,3 трлн руб.;
✔️Капитал увеличился на 12% до 214 млрд руб.;
✔️Чистый процентный доход составил 32 млрд руб., а чистый комиссионный доход – 6 млрд руб.;
✔️Нетто-выручка от деятельности страховой группы превысила 4 млрд руб.;

💬 Больше инфы на моём канале:
t.me/matrosov_investment