Etf

Сегодня в выпуске:

— Кто в США самый трудолюбивый?
— Про ETF.
— Почему нельзя заработать на дивидендном гэпе?
— Про народные облигации.



Доброе утро, всем привет!

И снова долгожданный понедельник.

Пробежимся по энергоносителям.



( Читать дальше )

На фоне общего позитива в рисковых активах после снижения ставки ФРС и других мировых ЦБ цена первой криптовалюты прибавила +21,5% от локального минимума 6 сентября и достигла 200-дневной скользящей средней, которая расположилась рядом с уровнем сопротивления в диапазоне 64200 — 64800.

Из интересного:

По данным Farside, положительный фин. поток в BTC ETF восстановился и на этой неделе уже составил +568,4 млн. USD.

Так же Microstrategy привлекла с помощью выпуска облигаций $1 млрд. для покупки BTC и уже приобрела BTC на $720 млн.

BlackRock продолжает «пиарить» инвестиции в BTC и выпустил обзор, где BTC рассматривается в качестве «уникального диверсификатора» в моменты нестабильностей везде и во всем. Так же BlackRock заявил, что готовится к возможному долговому кризису СШАС и считает, что на фоне кризиса, BTC привлечет еще больший интерес институциональных инвесторов.

Но так же есть некоторый негативный момент — сегодня взломали биржу BingX. По предварительной информации — средства трейдеров не пострадали и ущерб составил 30 млн. USD, что, по заявлениям биржи, «не существенно» для их бизнеса. Будем надеяться, что все действительно будет не так плохо — но стоит помнить, что котировки криптовалют достаточно негативно реагируют на проблемы у бирж.

( Читать дальше )

Стараюсь часто не заходить в приложение по учету инвестиций, чтобы лишний раз не травмировать своё сознание затяжной коррекцией, но к середине сентября картина вырисовывается очень даже не плохая. Всё благодаря частным инвесторам, которые пушат рынок даже при росте ключевой ставки, а также годами сформированной основе.

Портфель собираю исходя из дивидендной стратегии инвестирования, но для диверсификации имеются и облигации, и фонды, и замороженные активы (куда уж без них).

На 19 число публичная часть портфеля составляет 619 800 рублей и с начала месяца она выросла на 📈+6,7% в противовес индексу Московской биржи, который показал положительную динамику только на 4%.

Второй месяц по возможности активно наращиваю долю облигаций в портфеле, потому что не вижу особого смысла покупать акции при ужесточении монетарной политики и «ястребиных» взглядах ЦБ, в итоге структура портфеля сейчас такая:

✅Акции — 76,8%.

✅Облигации — 16,8%.

✅Фонды (и живые, и замороженные) — 6,4%.

( Читать дальше )

Возможно, это самая смелая попытка на Уолл-стрит использовать новомодные инструменты искусственного интеллекта для имитации легенд финансов.

Финтех-стартап Intelligent Alpha запускает ETF на базе чат-бота, который обещает задействовать интеллектуальную мощь самых выдающихся умов мира инвестиций - Уоррена Баффета, Стэнли Дракенмиллера, Дэвида Теппера и многих других.

Под не столь утонченным названием — Intelligent Livermore ETF – продукт построен на инвестиционных идеях, сгенерированных ChatGPT, Gemini и Claude, получивших название “инвестиционный комитет”, которые должны быть вдохновлены мыслями и действиями знаменитых финансовых менеджеров. Торги начнутся в среду.

Список персон, на которых нацелен ETF — помимо Баффета, Дракенмиллера и Теппера — будет включать Дэна Леба, Пола Сингера и других, хотя активы фонда могут не обязательно отражать реальные ставки этих инвесторов.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-18/warren-buffett-david-tepper-s-brainpower-fuels-new-chatbot-etf

( Читать дальше )

В издании Global Market Perspective за сентябрь 2024 года говорилось, что, по мнению «Фундаментальных факторов», ралли невозможно. Однако мы опирались на бычий волновой паттерн Эллиотта и считали иначе.

Этот фрагмент взят из выпуска «Global Market Perspective» за сентябрь 2024 года.

События на Ближнем Востоке оказали поддержку нашим волновым расчетам, а динамика цен на израильские акции выявила неожиданного лидера нового бычьего рынка.

Экономика Израиля уже была слабой из-за спада мировых акций в 2022-2023 годах до текущей войны в секторе Газа. С тех пор она понесла огромные издержки — по оценкам, до 10% ВВП — из-за продолжающегося конфликта с ХАМАС и его исламистскими союзниками… Торговля с соседями, такими как Турция, которая бойкотировала всю торговлю с Израилем с начала мая, значительно сократилась. Единственный порт страны на Красном море объявил о банкротстве в июле из-за атак хуситов на корабли в Красном море.



( Читать дальше )

Дойдет ли золото до новых исторических максимумов?
Финансовые СМИ говорят, что цена на золото растет из-за «растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы» (CNBC, 9 сентября). Тем не менее, наш Global Market Perspective предсказал ралли золота почти год назад, когда издание заявило, что «приближается минимум». Золотые ETF медленно набирают обороты, но наш сентябрьский Global Market Perspective говорит, что ситуация меняется:«Золото тоже показывает хорошие результаты. Бычья позиция GMP была вознаграждена, поскольку спотовые цены выросли на 22,5% в этом году, превзойдя совокупную доходность DJIA с начала года на 11,0%, NASDAQ 100 на 17,4% и S&P 500 на 19,0%. Промежуточная волна (5) началась на уровне $1622,37, базисной цены закрытия 26 сентября 2022 года, и будет включать пять волн младшей степени вверх». Пока не будет пяти волн минорной степени, рост золота продолжится, несмотря на краткосрочные откаты. В прошлом месяце EWFF обсуждал отсутствие расширения открытого интереса к золоту, который остается приглушенным по сравнению с предыдущими волнами роста.

( Читать дальше )

Криптоинвесторы уже привыкли к тому, что краткосрочные прогнозы по крипте сбываются далеко не всегда

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Из-за необходимости привлекать к себе внимание, эксперты генерируют прогнозы, которые будут хорошо смотреться в заголовках, обещая то ралли до небес, то обвал, в зависимости от общего настроения рынка. А как обстоят дела с долгосрочными прогнозами?

Например, VanEck, управляющая фондом VanEck Bitcoin ETF (HODL), выпустила исследование, в котором утверждается, что цена биткоина может достигнуть $2,9 млн за штуку к 2050 году. 

Сценарий, описываемый VanEck, предполагает, что с помощью биткоина будет осуществляться 10% международной торговли.

В результате, центральные банки начнут держать BTC в качестве резервного актива, так как он будет нужен для того, чтобы балансировать торговые потоки. Проще говоря, BTC примет на себя те же функции, которые есть сейчас у мировых резервных валют, таких как доллар, евро или йена. 

( Читать дальше )

В 2022 году SEC одобрила запуск ETF на отдельные акции. На первый взгляд, идея создания фонда, который будет владеть всего лишь одной акцией, выглядит абсурдно

 

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker.

Однако, смысл создания подобных фондов состоит в «плече» — цель фонда в том, чтобы отражать усиленное движение цены на выбранную акцию.

Дело в том, что маржинальное кредитование, т. е. покупка актива на большую сумму, чем есть у клиента, стоит денег, и подчас немалых. Плечевой фонд выполняет функцию маржинального кредитования, позволяя получить больше прибыли. 

Разумеется, первыми плечевыми ETF на отдельные акции стали фонды на наиболее популярные бумаги, такие как Apple, Microsoft, Tesla и NVIDIA. Теперь дошла очередь и до акций MicroStrategy (MSTR), управляемой фанатом биткоина Майклом Сейлором. 

Основной бизнес MicroStrategy уже давно никому не интересен. Стратегия компании заключается в регулярных покупках биткоина, и многие инвесторы покупали ее акции для того, чтобы сделать ставку на рост цены на BTC. С появлением спотовых ETF на биткоин стало возможно вкладывать в BTC через фонды, но акции MSTR оставались довольно популярными. 

( Читать дальше )

На днях стартовали торги новым фондом TPAY от Т-Банка (экс-Тинькофф). Кстати, сам фонд почему-то называется «Тинькофф Пассивный доход» — т.е. фамилия основателя всё ещё присутствует в продуктах банка.

⚠️Конечно, влезать в фонды от Т-брокера это весьма рискованное мероприятие, что в очередной раз недавно подтвердилось. Но сам фонд без преувеличения уникальный — это первый фонд с ежемесячными выплатами, так что я не мог пройти мимо и не сделать качественный авторский обзор.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь!

💰О фонде TPAY

Биржевой фонд TPAY «Тинькофф пассивный доход» начал торговаться на Мосбирже 12 августа 2024 г.

📊В составе фонда — корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры) с относительно высоким кредитным рейтингом.

📌Кстати, первопроходцем был Сбер, который в мае выпустил первый фонд SBFR на высококачественные флоатеры.

💰Фонд TPAY инвестирует в надежные рублёвые облигации и каждый месяц выплачивает инвесторам полученный по купонам доход. Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Купоны, поступившие в фонд в августе, будут реинвестированы и увеличат стоимость пая.

( Читать дальше )

В то время, как индекс S&P500 почти подобрался к историческому максимуму, а золото и вовсе продолжает устанавливать новые исторические максимумы, первая криптовалюта Bitcoin продолжает оставаться в 25% от своего максимума, установленного еще 14 марта этого года.

При этом в новостях все довольно оптимистично. Аналитики отчитываются о «капитуляции» майнеров, что исторически совпадало с локальным дном рынка. Так же приходят данные о покупках крупных кошельков. Ну и думаю вы заметили, что про Mt Gox все уже давно забыли.

Последние крупные ликвидации покупателей прошли уже 2 недели назад и сейчас соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT по данным Binance имеет перевес первых: 63,5% покупателей против 36,5% продавцов, что так же может свидетельствовать о вероятности продолжения нисходящего движения.

Ну а со стороны американских спотовых BTC ETF пока сильного интереса нет. После откупа 7-8 августа финансовые притоки утихли. Но я бы отметил, что они все же демонстрируют рост в последние 3 торговых дня.

( Читать дальше )