Diasoft

Начинаем активно встречаться с инвестиционным сообществом. Вчера приняли участие в записи нового шоу «Вредного Инвестора» — рассказали о себе, наших планах на будущее и ответили на вопросы гостей.  
Ждите видео уже на этой неделе, а пока делимся с вами фотографиями со встречи.  

Кстати, по этой ссылке прямо сейчас можно получить всю важную информацию о компании и посмотреть наш видеоролик.

«Диасофт» – все по-настоящему!

На фондовом рынке РФ сильно не хватает перспективных и растущих IT-компаний, которые могли бы немного разбавить доминирование сырьевого сектора.

✔️ Компания «Диасофт» объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Но прежде чем говорить о структуре сделки, давайте разберем, в каком секторе работает бизнес и какой там потенциал роста?

🏦 Основным направлением деятельности эмитента является создание ПО для финансового сектора. Здесь компания имеет лидирующие позиции с существенным отрывом от ближайших конкурентов. Занимаемая доля рынка — около 24%. Рост планируется за счет высокого спроса на смену систем core banking, внедрения новых платежных систем, укрупнения бизнеса финансовых организаций и прочего. Помимо основного направления, Диасофт активно наращивает долю присутствия в сегменте корпоративного ПО для всех отраслей экономики (ERP) и госсектора, а также системного ПО. Потенциал роста данных сегментов достаточно большой, особенно на фоне ухода зарубежных игроков с рынка РФ.

❓Какой возможен потенциал роста?

( Читать дальше )

Если все планы компании сбудутся, то к 2028 году она будет зарабатывать 40 млрд выручки и примерно 16 млрд EBITDA. При выплате 50-80% EBITDA по дивполитике компании, мы получаем около 8-12,8 млрд в год, начиная с 2028. Именно от этого я и буду строить свое мнение по компании в зависимости от ее оценки на IPO:

40-50 млрд — стоит участвовать

50-70 — участие под вопросом

70 млрд + — дорого

Но стоит понимать, что дешево компании на IPO не оцениваются. Поэтому не стоит верить всем маркетинговым материалам. Нужно думать своей головой и самому оценивать каждого нового эмитента.

#IPO_Диасофт 

Рубрика #выжимки

Самое важное из презентации для инвесторов Диасофт

Компания — лидер на рынке софта для финансового сектора.

44,5% — рентабельность EBITDA

38,6% — рентабельность чистой прибыли.

Диасофт ставит на развитие новых направлений — корпоративного ПО для разных отраслей экономики и средств производства программных продуктов. Именно за счет этих направлений и планируется основной рост к 2028 году.

( Читать дальше )

Диасофт – разработчик №1 программного обеспечения для финансового сектора.
8 из 10 крупнейших российских банков — клиенты Диасофта.

Компания на рынке уже 32 года, но продолжает расти ускоряющимися темпами.
При этом Диасофт платит щедрые ежеквартальные дивиденды: ориентир на 2024-2025 годы — не менее 80% от EBITDA

Теперь Диасофт собирается на IPO, и готов делиться своими успехами и дивидендами с новыми акционерами.

Разберём бизнес компании и планы по развитию с ключевыми собственниками и топ-менеджерами в прямом эфире в среду 7 февраля в 14.30 !

 

Гостями #smartlabonline будут:
• Александр Глазков — Генеральный директор, член Совета директоров
• Александр Генцис — Директор по работе с клиентами и партнерами, член Совета директоров
• Дмитрий Поленов — Финансовый директор

Ждём ваших вопросов к Диасофту в комментариях к этому посту!


Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить эфир!

Ну просто не могу пропустить такое событие, как IPO Диасофт, поскольку сам много лет работаю в Диасе😊 И хоть сам я не акционер и не собственник компании, а всё-равно распирает от гордости😊 Ниже основная информация о показателях компании и особенностях IPO.

📌О компании
«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы.

Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере ИКТ. Клиентами компании являются 8 банков из топ-10.

📌Ключевые показатели
👉Доля рынка финансового сектора в 2022 году = 24% (это много, компания — лидер сегмента рынка)

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок пополнится еще одним IT-разработчиком и бенефициаром цифровой трансформации и импортозамещения. Компания Диасофт выходит на IPO, которое может состояться уже в этом месяце!

Что это за компания?

Это, в первую очередь, крупнейший разработчик программного обеспечения для финансового сектора. На этом рынке она работает уже 32 года. Доля рынка составляет 24%, что кратно выше всех остальных конкурентов, и последние годы она увеличилась (выручка компании росла быстрее, чем сектор).

8 из 10  крупнейших банков являются клиентами. Целевые клиенты Диасофта — это, в первую очередь, банки из топ-100, страховые и инвестиционные компании, в том числе, негосударственные пенсионные фонды.

( Читать дальше )

«Диасофт» — №1 на рынке программного обеспечения для финансового сектора. Рыночная доля компании по данным Strategy Partners составляет 24% (2022 год). Каждый второй банк работает на наших решениях.

Компания планирует развиваться за пределами финансового рынка, в том числе расширять присутствие в сфере программного обеспечения для всех отраслей экономики (решения класса ERP) и органов государственной власти, а также в разработке системного программного обеспечения и средств производства программных продуктов. Аналитики прогнозируют, что к 2028 году целевой рынок «Диасофт» вырастет в 2 раза. Стратегическая цель «Диасофт» – ежегодный рост выручки на 30% с потенциалом дополнительного роста при успешной реализации всех бизнес-направлений.

Что важно отметить о нас?
• Выручка LTM компании – 7,9 млрд рублей
• Высокая рентабельность по EBITDA — за первое полугодие 2023 года — 44,5%, что лучше, чем у мировых аналогов
• Рост продаж в 2,5 раза за полтора года

( Читать дальше )

Экспресс-обзор нового эмитента от аналитиков Market Power

 

 

🔹Что случилось?

Диасофт планирует провести IPO уже в феврале. По заявлению компании, free-float может составить около 8%. 

 

Основная часть предложения — акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Но действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть своих бумаг.

 

Вырученные на IPO деньги компания направит на рост бизнеса.

 

 

🔹Что это за компания?

Диасофт — лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора с долей рынка 24%. Системообразующая организация в сфере информации и связи.

 

96% выручки компания получает именно от продаж продуктов для финсектора. 

 

Клиентами являются более 150 компаний, в том числе — оцените масштаб! — 8 из топ-10 российских банков. И вряд ли их число уменьшится: переходить на альтернативное ПО — сложно и долго.

 

У компании стабильные денежные потоки из-за того, что возобновляемые продажи — обновление и обслуживание уже проданных лицензий — составляют ~70% от выручки. Денежные средства компании и эквиваленты превышают ее долг. 

( Читать дальше )

ПАО «Диасофт», крупный разработчик программных продуктов для банков, страховых компаний и других игроков финансового рынка, планирует первичное размещение на Мосбирже. В этом отчете раскрываем инвестиционный кейс компании и обсуждаем возможную оценку Диасофта на основе имеющейся информации.

Главное

• Диасофт разрабатывает, продает и поддерживает свои продукты ИТ.

• Прибыль за 2022 г.: 2,5 млрд руб. с учетом доли меньшинства.

• Наш прогноз выручки на 2023 г: рост 30% год к году (г/г), до порядка 9,2 млрд руб.

• В планах выход на новые рынки — госсектор и ERP, системное ПО.

• Дивидендная политика: выплата 80% от EBITDA в 2024–2025 гг.

• Оцениваем капитал Диасофта в 48–66 млрд руб.

• Целевая капитализация через 12 месяцев может составить 59–81 млрд руб.

• Риски: рост конкуренции, регуляторные изменения, технологические вызовы.

В деталях

Высокая доля на рынке ПО для финсектора. В 2022 г. общий рынок финансового ПО оценивался в 28,1 млрд руб. По расчетам Strategy Partners, доля Диасофта в сегменте финансового ПО составляет 24%. К 2026 г. компания нацелена увеличить ее до 32%. Менеджмент считает, что за счет дальнейшего роста рынка в денежном выражении и с учетом вклада других сегментов выручка может расти темпами около 30% в год.

( Читать дальше )

В четверг, 1 февраля, компания Диасофт официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже.

Компания планирует провести листинг акций уже в феврале. Ожидается, что основную часть предложения в рамках IPO составят акции из допэмиссии. При этом действующие акционеры также могут предложить свои акции для ликвидности и большего размера IPO.

По результатам размещения доля акций Диасофта в свободном обращении (free-float) может составить около 8%. Предполагается, что привлечённые средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объёмы дивидендных выплат в ближайшие годы. Также сделка позволит реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании, повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнёров и создать ликвидность акций на Московской бирже.

Компания Диасофт — один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики.

Исторически российские компании пользовались ПО иностранных вендоров, но сейчас актуален тренд на использование отечественных разработок. Этот тренд также поддерживает правительство, что даёт возможности для роста доходов российского IT-сектора.

«Альфа-Банк»