Diasoft

Компания Диасофт, крупный разработчик программного обеспечения для финансового сектора, проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).

Диасофт работает с 8 банками из топ-10. Доля компании на рынке финансового программного обеспечения составляет 24%. Кроме финансового сектора компания развивает корпоративное программное обеспечение для всех отраслей экономики и госсектора. Посмотрим подробнее параметры выпуска.

Ценная бумага: акции Диасофт, тикер DIAS (второй уровень листинга)
Ценовой диапазон: 4000...4500 ₽ на одну акцию
Объем размещения: 800 тыс. акций (500 тыс. которых составляет допэмиссия) или 3,2...3,6 млрд.р.
Капитализация компании: около 45 млрд.р, после размещения будет максимум 47,25 млрд.р Лот: 1 лот = 1 акций
Прием заявок: до 12 февраля
Старт торгов: 13 февраля

Финансовые показатели компании и ее особенности:
— год основания — 1991;
— 2000 сотрудников;
— более 230 продуктов и 12 универсальных продуктовых направлений на основе собственных разработок;

( Читать дальше )

Отзывы сотрудников о IT компании: otsovik.com/review/moskva/234346/

Очень плохо расстались из-за сокращений. Я понимаю, что компания терпит убытки, но было очень неприятно, когда меня упросили написать «по собственному», т.к. в компании нет денег и через неделю все директора умотали на выездную дирекцию заграницу. Танцы на костях получаются ...

Скотское отношенеи к сотрудникам, работа в неурочное время, попытка выслужиться коллег перед началством ради KPI Отсутствие жэлементарной этики у руководства. Весь промоушн сотрудников идет только в пользу людей не русской национальности. Плюс много быдла из регионов, которое пытается свои копеечные зарплаты оправдать.

Работать в коллективе невозможно, одни бухари. Это раз. Как они работают с банками я не знаю, но все держится на соплях… Как еще с таким ПО банки не рухнули. Извините конечно, но у меня за 3 года пыток просто напило, не знаю зачем терпел… В общем ушел, но ни заработал, ни преуспел в карьере, одни обещания, да завтраки.

( Читать дальше )

Тимофей Мартынов провел часовое интервью с руководителями Диасофта – на вопросы отвечали генеральный директор Александр Глазков, директор по работе с клиентами и партнерами Александр Генцис и финансовый директор Дмитрий Поленов. 

 Полное интервью вы можете посмотреть вот тут, оно интересное: 

 

 Я собрал самое важное, на мой взгляд, и уложил в 2 минуты, приятного чтения  🙂

 • Про кол-во акционеров компании — акциями Диасофта владеют 23 человека (нет, не шутка) — из них 20 работают в компании. 7 человек владеют 92,5% акций, 7,5% распределены еще на 16 человек. Гендиректор Александр Глазков (у которого наибольшая доля акций) свои бумаги не продает. 

 • Про темпы роста выручки –считают, что будут расти быстрее рынка ПО для финансового сектора (прогноз роста сектора 13,5%). 

 💬 «Наш темп – это 30%+ роста на финансовом рынке. Мы будем расти быстрее, чем рынок»

 Из инсайдов — за прошлый квартал они получили 3,2 млрд руб. выручки (в моем прогнозе было 2,75 млрд руб., так что растут даже быстрее ожиданий)

( Читать дальше )

«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы.Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере ИКТ. Клиентами компании являются 8 банков из топ-10.

T-компания «Диасофт» объявила ценовой диапазон в ходе IPO на Мосбирже. Ценовой диапазон был установлен в коридоре от ₽4000 до ₽4500 за акцию.

Это соответствует оценке «Диасофт» в размере от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных на IPO.

Старт торгов — 16 февраля.

Общий размер IPO может составить до ₽4,14 млрд. Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float.

( Читать дальше )

Первое. Компания зарабатывает только четверть от новых продаж и получает 3/4 выручки от действующих договоров. (рис 1)




Это с одной стороны хорошо, у компании прогнозируемый и устойчивый кэшфлоу. «Подписка» — это то, за что инвесторы любят софтверные компании, так как платить за софт надо каждый год. А менять интегрированное ИТ решение накладно и требует определённых административных ресурсов.

Второе. С другой стороны темпы роста бизнеса не впечатляют. Если брать свежий доступный отчёт за 6 месяцев 2023, то рост за год составил +8.9% vs 16.2% годом ранее. (рис. 2). Хотя результаты конца 2023 и всего 2024 обещают быть лучше на волне импортазамещения. Кстати, аналогично и результаты Астры $ASTR должны приятно удивить за эти периоды.


( Читать дальше )

Пошел слух как один инвестор купил акции компании на 1 миллиард рублей. Точнее подал заявку на участии в IPO Диасофт. 


Одной этой заявкой он собирается забрать почти все фишки со стола, которые Диасофт планировал разместить, и это еще не все. Оказывается вкупе с ещё двумя богатыми людьми, они подали общим объемом заявок на 3 миллиарда!


( Читать дальше )

Диасофт — восходящая звезда российского фондового рынка.

IPO только началось, а переподписка по слухам уже запредельная.

Компания даже приняла решение остановить сбор заявок раньше на 2 дня.

Какой будет аллокация и итоговая цена размещения?

Оперативный комментарий каналу PROFIT дадут ТОПы компании в прямом эфире!

👏 Друзья, буквально вчера мы с вами подвели итоги первого IPO наступившего 2024 года, как у нас на очереди очередной герой — разработчик программного обеспечения (ПО) для финансового сектора по имени Диасофт, который накануне анонсировал индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 4000-4500 руб. за одну акцию. Финальная цена будет определена по итогам сбора заявок, который стартовал накануне, и предварительно продлится до 12 февраля 2024 года включительно.

Торги акциями Диасофта на Мосбирже начнутся 13 февраля 2024, биржа включила эти бумаги во второй котировальный список.

💼 Базовый размер IPO составит до 3,6 млрд руб., из которых 62,5% поступит в компанию (cash in), а 37,5% «монетизируют» действующие акционеры (cash out). Привлечённый капитал компания планирует использовать для реализации стратегии долгосрочного роста.

Менеджмент компании планирует распределить акции между институциональными и частными инвесторами в равных долях. Несмотря на распространённое мнение, что ранняя подача заявки на IPO увеличивает шансы на получение большей аллокации, руководство компании утверждает, что этот фактор не влияет на распределение акций.

( Читать дальше )

В 20.00 на канале Сергея Попова, основателя NZT Rusfond, Global Invest Fund и совладельца сообщества PROFIT, Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров, Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член совета директоров, ответят на актуальные вопросы о изменении сроков сбора книги заявок, о сделке в целом и о стратегии роста компании. 

Присоединиться к трансляции и задавать вопросы можно по ссылке.