Beyond Meat

Эти акции предназначены для short squeeze

Нет никаких сомнений в том, что 2021 год станет годом short squeeze. Группы розничных трейдеров на Reddit и других платформах социальных сетей успешно провели целевые закупочные кампании для нескольких наиболее сильно зашорченных акций с целью вызвать short squeeze. short squeeze — это большие краткосрочные всплески цены акции, которые происходят, когда значительное количество продавцов в короткие позиции вынуждены закрывать или закрывать свои позиции путем покупки акций. Согласно Ortex Analytics, вот восемь компаний, у которых есть все необходимые ингредиенты, чтобы стать следующими крупными акциями с short squeeze.

Big 5 Sporting Goods Corp. (тикер: BGFV)

Ритейлер Big 5 Sporting Goods в 2021 году продемонстрировал уверенный рост. Компания выросла на 77% только в мае благодаря росту продаж аналогичных магазинов в первом квартале на 31,8%. Этот рост продолжился и во втором квартале, когда объем продаж в одних и тех же магазинах вырос еще на 31,3%. На данный момент акции Большой пятерки выросли примерно на 250% за последний год, и участники коротких позиций могут полагать, что акции стали перегретыми. По оценкам Ortex, 49% акций Большой пятерки, находящихся в свободном обращении, находятся в short squeeze — это самый высокий процент среди всех акций в этом списке.

Beyond Meat (BYND) объявила в пятницу, что чистая выручка за 3 кв. 2021 г. (3q21) составит примерно $106 млн. Ранее компания прогнозировала на 3q21 выручку $120 млн — $140 млн. Аналитики в среднем ожидали $134,3 млн, согласно Bloomberg. Компания объяснила ситуацию сокращением спроса со стороны не названного канадского дистрибьютора, а также низким спросом ресторанов и кафе. Кроме того, Beyond Meat ссылается на проблемы с наймом рабочей силы, с которыми столкнулись ее клиенты. Компания также указала на перебои с поставками воды на заводе в Пенсильвании из-за плохой погоды, что привело к невозможности удовлетворить весь имеющийся спрос. При выручке $106 млн рост к 3q20 составляет 12,8%. Окончательные результаты будут объявлены 10 ноября.

Beyond Meat сталкивается с охлаждением спроса со стороны ресторанов и кафе, последние переживают непростые времена по всей планете из-за вспышки дельта-варианта коронавируса. В период жёсткого локдауна спрос поддерживается только за счет продаж в супермаркетах, в то время как рестораны и кафе сильно сокращают закупки. Несмотря на то, что Beyond Meat является пионером отрасли, в последние годы компания сталкивается с ужесточившейся конкуренцией. Такие компании как Conagra Brands (CAG) и Kroger (KR), продают мясо на растительной основе под своими брэндами (соответственно, Earth Balance и Simple Truth). В данном случае речь о продажах в США.

❗️ Разбор Beyond Meat ❗️

🔻Тикер BYND

Beyond Meat Inc. производитель заменителей мяса на растительной основе. Компания предлагает продукты, предназначенные для замены куриного мяса, свиной колбасы и говядины. Beyond Meat обслуживает клиентов в США.

▪️Мультипликаторы

P/E = -78
P/S = 15.74
Маржинальность бизнеса = -20%
ROE (Возврат на капитал) = -28.29%
ROA (Рентабельность активов) = -9.14%
Ebitda (Прибыль до вычета налогов) = -$55.4 млн

▪️Теханализ

Отскок от сильного уровня поддержки $104. Вышли из зоны перепроданности по MACD и RSI. Если пробьет сопротивление в $115 откроется дорога к 120-125$.

▪️Достоинства

👉Ожидается, что прибыль будет расти на 70,11% в год.
👉Согласно исследованиям, рынок заменителей мяса может в течение десяти лет достигнуть 10% от общемирового рынка мяса при текущем значении в 1%. Здоровый образ жизни становится всемирным трендом.
👉McDonald’s уже тестирует продажи бургеров с котлетой от Beyond Meat. Ранее тесты закончили Burger King и KFC с огромным спросом со стороны потребителей.

У меня сначала вопрос: продается ли продукция этой компании в российский супер-гипер маркетах? Не видел. Может в Metro есть.

К делу. Beyond Meat это компания производитель заменителей мяса на растительной основе. Посмотрим на компанию под лупой.

Миссия Beyond Meat — производить мясо из растений. Переходя с мяса животного происхождения на мясо растительного происхождения, Beyond Meat утверждает, что оказывает положительное влияние на планету, окружающую среду, климат и даже наше благополучие.

Beyond Meat борется с изменением климата, сокращая выбросы парниковых газов на 90% при производстве гамбургеров на растительной основе. Комплексное исследование, проведенное Мичиганским университетом, посвященное разнице в воздействии производства мяса животного или растительного происхождения на окружающую среду, пришло к выводу, что «Beyond Burger» производит на 90% меньше выбросов парниковых газов.

Beyond Meat также позиционирует себя как защитник животных, утверждая, что его гамбургеры на растительной основе экономят около 250 000 волов в год. Компания хочет сделать пищу более здоровой, предоставляя источники белка на 35% меньше жира, чем мясо животных.

Beyond Meat (BYND) после закрытия основной торговой сессии опубликовала отчёт за 2 кв. 2021 г. (2Q21). Выручка выросла на 31,8% до $149,4 млн по сравнению со $113,3 млн за 2Q20, в предыдущем квартале выручка составила $108,2 млн. Скорректированный убыток в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составил -$0,31 в сравнении с убытком -$0,02 за 2Q20, кварталом ранее убыток был -$0,42. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $142 млн и EPS -$0,23. Скорректированная валовая маржа 31,7% против 34,9% годом ранее. Результаты компании за 1Q21 читайте здесь.

Выручка за первое полугодие 2021 г. выросла на 22,4% до $257,6 млн по сравнению с $210,4 млн за тот же период годом ранее. Скорректированный убыток в расчёте на 1 акцию за первые 6 месяцев составил -$0,73 против убытка -$0,14 годом ранее.

Выручка по сегментам. Выручка сегмента Retail (продажа продукции через сети магазинов) в 2Q21 в США снизилась на 14,3% до $77,195 млн (кварталом ранее выручка была $63,9 млн), в остальном мире взлетела на 198,2% до $28,5 млн, кварталом ранее было немногим больше $17 млн. Доля продаж сегмента Retail в общей выручке компании составляет 68%, годом ранее выручка этого сегмента была 85%.

Сегодня производитель искусственного мяса из растительного белка Beyond Meat объявила о запуске собственного интернет-магазина в Китае на платформе одного из местных лидеров e-commerce JD.com (JD). Таким образом, Beyond Meat продолжает свою экспансию на крупнейшем мировом рынке, в том числе мяса. Вслед за выводом на рынок Китая искусственной свинины «Beyond pork» и строительством своего завода в окрестностях Шанхая, компания открыла свой собственный интернет-магазин.

На первом этапе Beyond Meat планирует продавать свою продукцию в 4 крупнейших городах и их агломерациях, включая Пекин и Шанхай. В планах компании расширить доставку своей продукции в 300 крупнейших городов Китая. Во время реализации первого этапа экспансии будет задействовано 18 складов JD.com оборудованных рефрижераторами, что позволит доставлять продукцию до потребителя за 48 часов. По мере расширения сети доставки будет расти число складов, а время доставки будет сокращаться.

Beyond Meat (BYND), один из лидеров в сфере искусственного мяса, сегодня объявила о запуске нового продукта – Beyond Chicken Tenders (куриные палочки, стрипсы, наггетсы и т.д.). Компания уверяет в пресс-релизе, что Tenders не отличаются от обычных куриных палочек по вкусу, запаху, внешнему виду и процессу приготовления. Куриные палочки от Beyond подходят для приготовления салатов, тако, сэндвичей, а также просто как закуска. Производятся Tenders из фасоли и гороха. Расчетная масса протеина в порции – 14 гр, при этом жиров на 40% меньше, чем в порции обычных куриных палочек.

Beyond Meat ссылается на исследования, которые провела на фокус-группах, чтобы добиться схожести растительного мяса и обычного животного мяса курицы. На разработку и совершенствование данного продукта компания потратила почти 10 лет. Начиная с сегодняшнего дня Beyond Tenders доступны в 400 ресторанах на территории США. Дата появления товара на прилавках супермаркетов не называется. Согласно информации Bloomberg, несколько крупных ритейлеров обсуждают вопрос с Beyond, включая Sysco Corp. Собеседники агентства в ресторанном бизнесе ожидают хороший спрос на продукт. Например, CEO Epic Burger сказал, что палочки имеют отличный аромат и вкус, он ожидает, что они займут постоянное место в меню. С другой стороны, например, HipCityVeg и BurgerFi не планируют покупать Tenders.

Ежемесячный обзор по нашему инвестиционному портфелю. Макроэкономическая картина и результаты по отдельным секторам и компаниям. Разбираем период с 18.05.2021 по 18.06.2021. Обзор за предыдущий месяц здесь.

Макроэкономика. За прошедший месяц вышли следующие важные данные по экономикам ведущих стран мира.

США. Согласно уточненным данным, ВВП в 1 кв. 2021 г. вырос на 6,4% в годовом выражении, аналитики ожидали рост на 6,5%. Темпы роста ВВП США объясняются низкой базой из-за пандемии коронавируса. Вероятно, ВВП США будет показывать релевантную динамику только по итогам 1 квартала 2022 г., так как масштабная вакцинация в США началась только в 1 квартале 2021 г.

По данным Министерства труда США, в мае безработица составила 5,8%. По данным Бюро трудовой статистики число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 559 тыс. Экономисты ожидали в среднем безработицу 5,9% и увеличение числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства на 650 тыс. Последние данные свидетельствуют, что за неделю, окончившуюся 12 июня в США подано 412 тыс. новых заявок на пособие по безработице, что оказалось сильно хуже ожиданий в 359 тыс.

Акции Bed Bath & Beyond растут +35% на торгах основной сессии, цена достигала отметки $40.
С начала года акции выросли на 250%, текущая капитализация составляет почти $4 млрд.
Причины роста BBBY — наплыв физиков из Reddit. То же самое происходит и с акциями BlackBerry, AMC Entertainment, Gamestop