BRent

После фактического закрытия Ормузского пролива в марте ситуация на рынке нефти существенно изменилась. Мы ранее писали об исходных данных, возникших в результате конфликта.

Добыча нефти: от профицита к дефициту

В марте объем добычи нефти в мире снизился примерно на 9,8 млн барр./сутки относительно февраля. При этом добыча нефти в странах Персидского залива сократилась примерно на 10,2 мбс, что частично компенсировалось ростом добычи в США (на 0,4 мбс мес./мес.), в Казахстане (на 0,2 мбс), в РФ (на 0,1 мбс). В итоге рынок нефти перешел от профицита на уровне 3,2 мбс в феврале к дефициту на уровне 4,7 мбс в марте.

Объемы нефтепереработки в мире падают

Иранские БПЛА атаковали НПЗ на Ближнем Востоке общей мощностью около 3,3 мбс. В марте объем нефтепереработки в мире снизился на 5 мбс мес./мес.: на 1,6 мбс — из-за сезонного технического обслуживания и на 3,2 мбс — из-за ситуации в Иране. В апреле на Ближнем Востоке и в Азии объемы нефтепереработки на НПЗ сократились на 6 мбс. Ожидается, что в 2026 г. снижение в мире в среднем составит 1 мбс, до 82,9 мбс.

Самый грандиозный кризис в истории! Так утверждает МЭА. Рекордный дефицит рынка черного золота! Вторит ему Bloomberg. Тем не менее, Brent после взлета к $120 за баррель упала и торгуется ниже отметки $100. Более того, пике североморского сорта рискует продолжиться в случае, если Вашингтон и Тегеран найдут общий язык. Почему так происходит?

Перекрытие Ормузского пролива в начале войны выглядело катастрофой. Около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов оказались под ударом. Катар пугал взлетом Brent до $200 за баррель. Спустя семь недель прогноз Citi о росте североморского сорта до $110 в случае, если главная нефтяная артерия планеты будет закрыта еще месяц, выглядит не таким мрачным. Да, черное золото с немедленной поставок торгуется выше, чем фьючерсы. Но оно тоже уже не стоит $100.

Сырьевые рынки цикличны. Рост цен приводит к снижению спроса, что выливается в снижение стоимости актива. Brent начинает это ощущать. По оценкам Sosiete Generale, спрос на нефть уже упал на 3%. Поставки, напротив, растут. Покупатели находят обходные пути и активно разбирают томящиеся на танкерах баррели. Неудивительно, что США пролонгировали режим снятия санкций с российской морской нефти.

Глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов могут вырасти до 1,3 млрд баррелей в случае сохранения блокады еще четыре недели. Если перемирие продлено и судоходство возобновится в течение мая, мировые запасы сократятся примерно на 900 млн баррелей. Двухмесячная блокада приведет к выводу 1,7 млрд баррелей и подтолкнет цены до $130 за баррель. Если конфликт закончится на этой неделе, к концу июня мировые запасы достигнут самого низкого уровня за восемь лет, восстановление займет более двух лет.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 75.72, идёт коррекция к нисходящему импульсу. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1128.29. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 780.07. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 411 до 410. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 4 300, с 202 200 до 206 500. Неделя закрылась WTI — 85.57, Brent — 92.42.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.17626.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7164.25.

Наш предыдущий прогноз полностью оправдался! После выхода из боковика вниз, котировки нефти продемонстрировали стремительное пике, потеряв 7,7% своей стоимости.

Рубль и Лукойл смотри в телеграм

Что происходит сейчас?
На данный момент актив консолидируется в узком диапазоне у нижней границы. Техническая картина указывает на формирование фигуры «Флаг»:

⚖️ Стадия ожидания: Цена зажата в боковике, и сейчас критически важно дождаться подтвержденного выхода.

📈 Сценарий для роста: При пробое уровня 98,29 можно рассматривать краткосрочные покупки. Это будет сигналом к локальному восстановлению.

📉Сценарий для падения: Для возобновления медвежьего тренда и дальнейшего падения цене необходимо обновить локальный минимум на отметке 92,3.

Рынок замер в неопределенности. Рекомендуем выставить алерты на указанные уровни и не входить в позицию раньше времени.

Следите за обновлениями в телеграм: https://t.me/v_profit_v ! 💪

Информация по Сбер - ссылка
Информация по Газпром - ссылка

◾ Цены на нефть Urals выросли в портах РФ до максимального уровня за последние 12 лет и с начала апреля находятся вблизи $100 за баррель на фоне высоких мировых котировок и снижения ставок фрахта, показали расчёты Рейтер на основе данных LSEG и источников в отрасли.

◾ Мировой рынок столкнулся с дефицитом сырья из-за войны на Ближнем Востоке, которая нарушила работу ключевого маршрута поставок энергоресурсов — Ормузского пролива.

◾ По словам источников, скидка на Urals на базисе FOB с отгрузкой из балтийского порта Приморск сократилась до $15-$17 за баррель к dated Brent по сравнению с $24–$27 за баррель во второй половине марта.

t.me/c/1796603793/71379

#BRENT

• Тип ордера: Лимитная покупка
• Точка входа: 90.80
• Стоп лосс: 88.10
• Тейк профит: 101.80

Всем привет.
Рассмотрим сегодня нефть марки BRENT для работы в краткосрок. На данный момент цена актива демонстрирует накопление в районе ключевой зоны поддержки. Так же хочу отметить, что с обоих сторон нас поджимают крупные заявки как на покупку так и на продажу, но основная масса объёма проходит на нижестоящих отметках. Открытый интерес находится на пиковых точках за последнее время, но при этом мы не наблюдаем роста. Предполагаю, что можем увидеть коррекционное движение до нижестоящих заявок, где можно было бы попробовать откупить нефть. Стоп лосс ставлю за всю область поддержки и тейк профит в область целевой зоны сопротивления.

Аналитический терминал: katanapro.ru/

Сопровождаю сделку тут: t.me/+LWKmNWQKM5ljNDBi  

Более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и летчиков, а также более десятка военных кораблей и десятков самолетов выполняют миссию по блокаде судов, входящих в иранские порты и покидающих их. В течение первых 24 часов ни одному судну не удалось прорвать американскую блокаду. Блокада продолжается...

❕ Международное энергетическое агентство (МЭА) перевернуло свой прогноз: вместо ожидавшегося роста спроса на нефть в 2026 году теперь ожидается падение на 84 тысячи баррелей в сутки.